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Community: ultime discussioni

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Ultimamente mi è capitato di mettere alcuni miei clienti alla prova. Invece di fare consulenza e suggerire l'investimento, li ho messi di fronte ad una tabella con una serie di obbligazioni. La scelta fatta era orientata solo alla colonna "RENDIMENTO" mentre scarsa attenzione è stata data alla durata e noi sappiamo che per avere un rendimento "decente" s ...

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La tagliente lama della MIFID II

Scritto da Giovanni Battista Donini il 04-02-2019
Categoria argomento: MIFID 2

In continuità con quanto scritto altre volte ho pensato di inserire in allegato un interessante articolo, pubblicato su Panorama N.5 del 23 gennaio scorso, che rappresenta in modo efficace, uno spaccato della modalità d’offerta di prodotti di investimento, da parte di banche e uffici postali. Il punto fondamentale trattato non riguarda quali prodotti vendere ma, piuttosto, l&r ...

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Quest’anno entra in vigore la normativa Mifid 2

Scritto da Marco Bigliardi il 04-02-2019
Categoria argomento: MIFID 2

Introdotta a livello comunitario, la normativa ha l’obiettivo di tutelare maggiormente gli investitori. In che modo?  3 punti fondamentali. 1 – chi presta servizio di consulenza deve rispettare requisiti precisi di professionalità e competenza (nello specifico, oltre a dover superare l’esame di iscrizione all’albo, il consulente deve aver maturato anni di ...

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Per cercare di rispondere a questa domanda partiamo da un bilancio della situazione attuale demografica in Italia e nel mondo. Ogni anno l'Istat compila il “Bilancio demografico nazionale”, una verifica riguardo le nascite, i decessi e i movimenti migratori della popolazione italiana. L'ultimo reso noto nel 2018 relativo al 2017 ci dice che in Italia esiste un problema demogra ...

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Proteggere le performance

Scritto da Massimiliano Simionato il 04-02-2019
Categoria argomento: Consulenza finanziaria

Come proteggere la peformance del portafoglio Dopo tanti anni di crescita dei mercati molti investitori si trovato nella comoda di situazione Di ottime performance accumulate anche in tripla cifra e ora che fare,vendere ? perché si ha paura della Discesa o di crisi estreme come il 2008 per monetizzare e poi rientrare . Tenere le posizioni aperte ? incrementare ulteriormente ? Sono le d ...

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Di Daniele Barzaghi: "Il favore ad un'evoluzione dei consulenti finanziari verso coperture assicurative, analisi del patrimonio immobiliare e gestione delle successioni è evidenziata dalla ricerca SWG (in collaborazione con CNP Partners) che sarà presentata a ConsulenTia19. La consulenza non solo in tema di investimenti finanziari ma su tutto il patrimonio familiare è ...

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QUANTO CONOSCETE DELL'ORO COME BENE RIFUGIO?

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: I beni rifugio

Sapete cos'è un Bene Rifugio? Un bene rifugio è un bene che ha un valore intrinseco reale e che tende a non perdere valore a seguito di un incremento del livello generale dei prezzi. Come dice il nome stesso, un investimento in un bene rifugio non ha scopo speculativo, bensì di protezione da un periodo di crisi economica o da un periodo di forte instabilità dei prez ...

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POESIA DI AMLETO SARTORI

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: Altri

Voglio condividere con i miei lettori una poesia di Amleto Sartori, fondatore, fra le numerose attività, anche del "Museo Internazionale della Maschera di Amleto e Donato Sartori" ad Abano Terme. L'argomento, l'eredità da lasciare a chi ci ama e che noi amiamo, è un argomento che incontro quasi quotidianamente nel mio lavoro. Parliamo di un'eredità ...

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L'IMPORTANTE E' NON VENDERE

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: Consulenti finanziari

Condivido con voi queste riflessioni di Luca Fontani. L'approccio, a mio avviso, è molto particolare, ma anche i Consulenti Patrimoniali, quale sono io, non sfuggono a queste logiche. Se avrete la pazienza di arrivare fino in fondo, forse concorderete con me. "Se il genio della lampada esistesse e si trovasse a domandare a qualunque azienda, agenzia o libero professionista, di esp ...

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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Scritto da Marco Milani il 01-02-2019
Categoria argomento: Consulenza finanziaria

Nel post precedente abbiamo fatto esempi pratici per capire cosa significa definire i propri obiettivi di vita attraverso dei calcoli, introducendo alcuni elementi che ci possono facilitare le cose: TEMPO, MERCATI e FISCALITÀ. Oggi vediamo meglio come. TEMPO Facciamo un esempio pratico: se devo accantonare € 35.000, che è la cifra indicativamente necessaria per un quinquennio all’università ...

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