Community: ultime discussioni

[ INDIETRO ]

La tagliente lama della MIFID II

Scritto da Giovanni Battista Donini il 04-02-2019
Categoria argomento: MIFID 2

In continuità con quanto scritto altre volte ho pensato di inserire in allegato un interessante articolo, pubblicato su Panorama N.5 del 23 gennaio scorso, che rappresenta in modo efficace, uno spaccato della modalità d’offerta di prodotti di investimento, da parte di banche e uffici postali. Il punto fondamentale trattato non riguarda quali prodotti vendere ma, piuttosto, l&r ...

Scarica allegato Continua a leggere

Quest’anno entra in vigore la normativa Mifid 2

Scritto da Marco Bigliardi il 04-02-2019
Categoria argomento: MIFID 2

Introdotta a livello comunitario, la normativa ha l’obiettivo di tutelare maggiormente gli investitori. In che modo?  3 punti fondamentali. 1 – chi presta servizio di consulenza deve rispettare requisiti precisi di professionalità e competenza (nello specifico, oltre a dover superare l’esame di iscrizione all’albo, il consulente deve aver maturato anni di ...

Continua a leggere

Per cercare di rispondere a questa domanda partiamo da un bilancio della situazione attuale demografica in Italia e nel mondo. Ogni anno l'Istat compila il “Bilancio demografico nazionale”, una verifica riguardo le nascite, i decessi e i movimenti migratori della popolazione italiana. L'ultimo reso noto nel 2018 relativo al 2017 ci dice che in Italia esiste un problema demogra ...

Continua a leggere

Proteggere le performance

Scritto da Massimiliano Simionato il 04-02-2019
Categoria argomento: Consulenza finanziaria

Come proteggere la peformance del portafoglio Dopo tanti anni di crescita dei mercati molti investitori si trovato nella comoda di situazione Di ottime performance accumulate anche in tripla cifra e ora che fare,vendere ? perché si ha paura della Discesa o di crisi estreme come il 2008 per monetizzare e poi rientrare . Tenere le posizioni aperte ? incrementare ulteriormente ? Sono le d ...

Continua a leggere

Di Daniele Barzaghi: "Il favore ad un'evoluzione dei consulenti finanziari verso coperture assicurative, analisi del patrimonio immobiliare e gestione delle successioni è evidenziata dalla ricerca SWG (in collaborazione con CNP Partners) che sarà presentata a ConsulenTia19. La consulenza non solo in tema di investimenti finanziari ma su tutto il patrimonio familiare è ...

Continua a leggere

QUANTO CONOSCETE DELL'ORO COME BENE RIFUGIO?

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: I beni rifugio

Sapete cos'è un Bene Rifugio? Un bene rifugio è un bene che ha un valore intrinseco reale e che tende a non perdere valore a seguito di un incremento del livello generale dei prezzi. Come dice il nome stesso, un investimento in un bene rifugio non ha scopo speculativo, bensì di protezione da un periodo di crisi economica o da un periodo di forte instabilità dei prez ...

Continua a leggere

POESIA DI AMLETO SARTORI

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: Altri

Voglio condividere con i miei lettori una poesia di Amleto Sartori, fondatore, fra le numerose attività, anche del "Museo Internazionale della Maschera di Amleto e Donato Sartori" ad Abano Terme. L'argomento, l'eredità da lasciare a chi ci ama e che noi amiamo, è un argomento che incontro quasi quotidianamente nel mio lavoro. Parliamo di un'eredità ...

Continua a leggere

L'IMPORTANTE E' NON VENDERE

Scritto da Cinzia Salmasi il 02-02-2019
Categoria argomento: Consulenti finanziari

Condivido con voi queste riflessioni di Luca Fontani. L'approccio, a mio avviso, è molto particolare, ma anche i Consulenti Patrimoniali, quale sono io, non sfuggono a queste logiche. Se avrete la pazienza di arrivare fino in fondo, forse concorderete con me. "Se il genio della lampada esistesse e si trovasse a domandare a qualunque azienda, agenzia o libero professionista, di esp ...

Continua a leggere

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Scritto da Marco Milani il 01-02-2019
Categoria argomento: Consulenza finanziaria

Nel post precedente abbiamo fatto esempi pratici per capire cosa significa definire i propri obiettivi di vita attraverso dei calcoli, introducendo alcuni elementi che ci possono facilitare le cose: TEMPO, MERCATI e FISCALITÀ. Oggi vediamo meglio come. TEMPO Facciamo un esempio pratico: se devo accantonare € 35.000, che è la cifra indicativamente necessaria per un quinquennio all’università ...

Continua a leggere

italia in recessione

Scritto da Mauro Bevilacqua il 01-02-2019
Categoria argomento: Mercati finanziari / economia

Come si era ormai enfatizzato da piu' angoli una corretta gestione politica, non improntata solo a raccogliere voti per le elezioni europee di maggio, anzi correggo non perderne, avrebbe evitato di ritornare indietro di quasi 5 anni e di dover ( da maggio in poi) trovarsi ad affrontare nuovi sacrifici, e chissa' che dietro l'angolo non sia gia' pronta, una patrimoniale, i mercati ...

Continua a leggere

crea una nuova discussione CREA UNA NUOVA DISCUSSIONE
Aggiungi allegato
Pubblica il post
CHIUDI chiudi
Leggi i post per argomenti LEGGI I POST
PER ARGOMENTI

I post più visti oggi

26-02-2020 da Alessandro Albanese

Coronavirus: idee ed interventi utili sui portafogli

Continua a leggere
30-01-2020 da Alessandro Albanese

Strategia del momento o percorso condiviso coi clienti?

Continua a leggere

I post più visti nella settimana

20-02-2020 da Alessandro Albanese

Big-data e dot-com, in una parola Data science: più informazioni per gestire il rischio finanziario

Continua a leggere
17-02-2020 da Brunello Niccoletti

E' il momento buono di surrogare il mutuo o di comprare una casa

Continua a leggere

I post più visti nel mese

03-02-2020 da Alessandro Albanese

Consigli pratici per migliorare la consapevolezza patrimoniale

Continua a leggere
30-01-2020 da Alessandro Albanese

Strategia del momento o percorso condiviso coi clienti?

Continua a leggere

I post più visti di sempre

22-08-2018 da Orazio Santoro

Ma quanto costa avere un consulente finanziario?

Continua a leggere
14-07-2017 da Giovanni Battista Donini

Brevi cenni sull’Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI)

Continua a leggere
Condividi