Community: Consulenti finanziari 167 post pubblicati - 13.873 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Domande importanti da rivolgere a un consulente

Scritto il 07.09.2022

Ricorrere alla consulenza finanziaria può rivelarsi decisivo per condurre in modo efficace i propri investimenti. Diventa allora centrale individuare il professionista più adatto alle proprie esigenze. A tale proposito, per orientarsi nella scelta, ma anche per fare in modo che la consulenza si svolga in modo ottimale, Catherine Brock ha stilato sulla rivista “Forbes” 16 domande che vale la pena rivolgere al proprio cons ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

L'esame da consulente finanziario è difficile?

Scritto il 29.08.2022

Nel 2021 quasi 7.000 persone in Italia hanno sostenuto l’esame da consulente finanziario, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e non erano così tante dal 2009. L’esame da consulente finanziario (o ex esame promotore finanziario) permette di accedere all?? ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Il vero problema dell'informazione finanziaria

Scritto il 26.08.2022

Sei sicuro di seguire le fonti giuste, quando si parla di finanza personale? Abbiamo enormi difficoltà a pensare al domani e non siamo abituati ad interrogarci sulla nostra vita futura, ma al tempo stesso abbiamo una grandissimo desiderio di trovarci nel futuro in salute, con persone a cui volere bene e con una discreta disponibilità economica. Non possiamo volere il risultato finale se non ci attiviamo in prima persona per iniziare ...

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Giuseppe Trentadue
Giuseppe Trentadue
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Aiuto, mi si è ristretta la filiale!

Scritto il 27.07.2022

All'inizio della mia carriera di consulente finanziario, mi sono sempre scontrato con la ritrosia dei miei potenziali clienti a lasciare il porto sicuro della filiale tradizionale bancaria per intraprendere un percorso di consulenza con il mio aiuto. Lo scoglio più difficile da superare era che "la filiale è sempre lì, se mi serve conosco la persona X che mi segue da tempo". Ora, da un recente rapporto di B ...

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I consulenti e i professionisti finanziari europei restano ottimisti

Scritto il 12.07.2022

Natixis Investment Managers ha condotto un’interessante indagine (riportata anche dal portale “lamiafinanza.it”) sulle aspettative di 1050 professionisti finanziari (consulenti finanziari, pianificatori, broker e gestori) europei (Regno Unito compreso). Ne risulta un certo ottimismo, nonostante le attuali e difficili condizioni di mercato. L’ottimismo dei consulenti e dei professionisti finanziari Nonostante l’o ...

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Come scegliere il consulente finanziario che fa per me?

Scritto il 28.06.2022

In materia di risparmio e investimenti, la scelta di ricorrere a un consulente finanziario è una decisione importante. Ma come scegliere il consulente più adatto alle proprie esigenze? Ne scrive, tra gli altri, anche Rachel Layne (MoneyWatch), in un articolo comparso su “CBS News”. Partire dalle proprie esigenze in materia finanziaria Il punto di partenza sono proprio le esigenze individuali o famigliari. Quando ci si ri ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Hai un problema se il tuo consulente ti parla solo di tassi, mercato e rendimenti!

Scritto il 16.06.2022

Quante volte in questo periodo ti sei chiesto se fosse un buon momento per investire, se è meglio aspettare, se conviene entrare perchè siamo già andati in basso, se forse è meglio vendere... Potremmo andare avanti con queste considerazioni per una vita, ma la sostanza è che non puoi avere una risposta giusta ad una domanda sbagliata. Perchè per investire devi prima farti le domande giuste? Gli strumenti ...

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I consulenti e il lavoro sull'emotività dei clienti

Scritto il 30.03.2022

In un periodo di incertezza come quello attuale, il lavoro del consulente finanziario può diventare ancora più complicato. Non soltanto, infatti, i mercati diventano notevolmente più volatili, ma quegli investitori che sono anche clienti della consulenza subiscono un stress emotivo talmente emotivo da fare prendere loro delle decisioni avventate. Cresce la paura degli investitori, ma anche l’ansia per l’inflazione ...

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Il consulente deve puntare sul benessere finanziario del cliente

Scritto il 28.03.2022

In che cosa consiste, oggi, la sostanza del lavoro di un consulente finanziario? Quali sono alcune delle condizioni necessarie affinché il rapporto tra un consulente e il suo clienti funzioni? Il consulente come agente di benessere finanziario Nei prossimi giorni si svolgerà presso l’Auditorium del MUDEC di Milano la decima edizione dell’evento “PF Expo”, organizzato dalla società di formazione Profess ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Hai un problema. Cosa fai?

Scritto il 20.01.2022

Hai un problema legale. Vai da un avvocato. Hai un problema serio? Cerchi il migliore avvocato della città.   Hai un problema alla macchina. Vai da un meccanico. Hai un problema serio? Cerchi il migliore meccanico della zona.   Hai un problema di salute. Vai da un dottore. Hai un problema serio? Cerchi il migliore dottore dell’ospedale.   Hai un problema finanziario. Ti informi su internet. Chiedi a tuo cugino. Vai all ...

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Consultique SCF
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Società Consulenza Finanziaria

Il percorso vincente dei consulenti finanziari indipendenti: albo e attività

Scritto il 17.01.2022

LA VIA VERSO L’ALBO. Fee-only, il prezzo dell’autonomia: 10 anni per “entrare” nel mercato. La strada del riconoscimento dei consulenti autonomi, più noti come fee-only, in Italia è stata lunga e tortuosa.

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