Community: Consulenti finanziari 160 post pubblicati - 13.138 letture

In un periodo di incertezza come quello attuale, il lavoro del consulente finanziario può diventare ancora più complicato. Non soltanto, infatti, i mercati diventano notevolmente più volatili, ma quegli investitori che sono anche clienti della consulenza subiscono un stress emotivo talmente emotivo da fare prendere loro delle decisioni avventate. Cresce la paura degli investitori, ma anche l’ansia per l’inflazione ...

In che cosa consiste, oggi, la sostanza del lavoro di un consulente finanziario? Quali sono alcune delle condizioni necessarie affinché il rapporto tra un consulente e il suo clienti funzioni? Il consulente come agente di benessere finanziario Nei prossimi giorni si svolgerà presso l’Auditorium del MUDEC di Milano la decima edizione dell’evento “PF Expo”, organizzato dalla società di formazione Profess ...

Hai un problema legale. Vai da un avvocato. Hai un problema serio? Cerchi il migliore avvocato della città.   Hai un problema alla macchina. Vai da un meccanico. Hai un problema serio? Cerchi il migliore meccanico della zona.   Hai un problema di salute. Vai da un dottore. Hai un problema serio? Cerchi il migliore dottore dell’ospedale.   Hai un problema finanziario. Ti informi su internet. Chiedi a tuo cugino. Vai all ...

LA VIA VERSO L’ALBO. Fee-only, il prezzo dell’autonomia: 10 anni per “entrare” nel mercato. La strada del riconoscimento dei consulenti autonomi, più noti come fee-only, in Italia è stata lunga e tortuosa.

Il ruolo del consulente finanziario è sempre più importante nel panorama finanziario italiano. La crescita degli iscritti alle sessioni d’esame OCF rappresenta una richiesta sempre maggiore di persone che sognano di intraprendere questa professione. Ci sono però de ...

Oltre a essere degli specialisti di comprovata professionalità, i consulenti finanziari e gli appartenenti alle società di consulenza sono sempre più chiamati a fare attenzione alla cura della propria immagine professionale. Ne scrive il consulente finanziario Jörg Kintzel di Valuniq AG sulla rivista “Cash”. La consulenza finanziaria e l’urgenza di migliorarne l’immagine Da qualche anno, un’ ...

Se vuoi intraprendere questa professione o stai pensando di avvalerti di un consulente finanziario, sei nel posto giusto! Prima di andare a capire come guadagna un consulente finanziario, dobbiamo fare un’importante distinzione. Esistono 2 tipologie di consulenti fina ...

Investimenti ESG e certificazioni “La crescita intellettuale deve cominciare alla nascita e cessare solo alla morte.” ALBERT EINSTEIN La fame di sapere e conoscere, la curiosità devono essere i motori della nostra vita personale ed anche professionale. #ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Q ...

Risparmiare non significa semplicemente mettere i propri soldi sotto il materasso. Risparmiare può voler dire ottimizzare il proprio patrimonio dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, risparmiare può anche voler dire investire una parte del proprio patrimonio in prodotti finanziari, assicurativi o pensionistici. Anziché rompersi la testa provando il fai da te, una buona idea potrebbe essere quella di affidare una parte ...

Uno sguardo cursorio e approssimativo sui mercati finanziari potrebbe lasciare pensare che la figura del consulente finanziario sia orami superata. A un’analisi più attenta, invece, come fa Sebastian Külps sulla rivista “Focus”, risulta chiaro che il ricorso a un consulente finanziario potrebbe essere, oggigiorno, invece, ancora più utile. La democratizzazione dei mercati finanziari I mercati finanziari, ...

Guadagnare l’attenzione dei propri clienti in rete, ormai, non è più un’opzione: è una necessità. Questa affermazione, naturalmente, vale anche per i consulenti finanziari. Thomas Ötinger, managing partner della società di marketing tedesca Marcapo GmbH, ha elencato alcuni errori che è meglio evitare quando si fa pubblicità della propria attività in rete. Agli errori, n ...