Community: Consulenti finanziari 160 post pubblicati - 13.138 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


I consulenti e il lavoro sull'emotività dei clienti

Scritto il 30.03.2022

In un periodo di incertezza come quello attuale, il lavoro del consulente finanziario può diventare ancora più complicato. Non soltanto, infatti, i mercati diventano notevolmente più volatili, ma quegli investitori che sono anche clienti della consulenza subiscono un stress emotivo talmente emotivo da fare prendere loro delle decisioni avventate. Cresce la paura degli investitori, ma anche l’ansia per l’inflazione ...

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Il consulente deve puntare sul benessere finanziario del cliente

Scritto il 28.03.2022

In che cosa consiste, oggi, la sostanza del lavoro di un consulente finanziario? Quali sono alcune delle condizioni necessarie affinché il rapporto tra un consulente e il suo clienti funzioni? Il consulente come agente di benessere finanziario Nei prossimi giorni si svolgerà presso l’Auditorium del MUDEC di Milano la decima edizione dell’evento “PF Expo”, organizzato dalla società di formazione Profess ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Hai un problema. Cosa fai?

Scritto il 20.01.2022

Hai un problema legale. Vai da un avvocato. Hai un problema serio? Cerchi il migliore avvocato della città.   Hai un problema alla macchina. Vai da un meccanico. Hai un problema serio? Cerchi il migliore meccanico della zona.   Hai un problema di salute. Vai da un dottore. Hai un problema serio? Cerchi il migliore dottore dell’ospedale.   Hai un problema finanziario. Ti informi su internet. Chiedi a tuo cugino. Vai all ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Il percorso vincente dei consulenti finanziari indipendenti: albo e attività

Scritto il 17.01.2022

LA VIA VERSO L’ALBO. Fee-only, il prezzo dell’autonomia: 10 anni per “entrare” nel mercato. La strada del riconoscimento dei consulenti autonomi, più noti come fee-only, in Italia è stata lunga e tortuosa.

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Come iscriversi all'Albo OCF dei consulenti finanziari nel 2022

Scritto il 14.01.2022

Il ruolo del consulente finanziario è sempre più importante nel panorama finanziario italiano. La crescita degli iscritti alle sessioni d’esame OCF rappresenta una richiesta sempre maggiore di persone che sognano di intraprendere questa professione. Ci sono però de ...

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I consulenti finanziari e le società devono migliorare la loro immagine

Scritto il 30.12.2021

Oltre a essere degli specialisti di comprovata professionalità, i consulenti finanziari e gli appartenenti alle società di consulenza sono sempre più chiamati a fare attenzione alla cura della propria immagine professionale. Ne scrive il consulente finanziario Jörg Kintzel di Valuniq AG sulla rivista “Cash”. La consulenza finanziaria e l’urgenza di migliorarne l’immagine Da qualche anno, un’ ...

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Consultique SCF
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Società Consulenza Finanziaria

Quanto guadagna un consulente finanziario

Scritto il 30.12.2021

Se vuoi intraprendere questa professione o stai pensando di avvalerti di un consulente finanziario, sei nel posto giusto! Prima di andare a capire come guadagna un consulente finanziario, dobbiamo fare un’importante distinzione. Esistono 2 tipologie di consulenti fina ...

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Matteo Giovagnoni
Matteo Giovagnoni
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

SAPERE PER SAPER CONSIGLIARE

Scritto il 19.11.2021

Investimenti ESG e certificazioni “La crescita intellettuale deve cominciare alla nascita e cessare solo alla morte.” ALBERT EINSTEIN La fame di sapere e conoscere, la curiosità devono essere i motori della nostra vita personale ed anche professionale. #ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Q ...

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Investimenti: meglio rivolgersi a un professionista?

Scritto il 04.11.2021

Risparmiare non significa semplicemente mettere i propri soldi sotto il materasso. Risparmiare può voler dire ottimizzare il proprio patrimonio dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, risparmiare può anche voler dire investire una parte del proprio patrimonio in prodotti finanziari, assicurativi o pensionistici. Anziché rompersi la testa provando il fai da te, una buona idea potrebbe essere quella di affidare una parte ...

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Rinunciare a un consulente finanziario è un errore, oggi più che mai

Scritto il 19.10.2021

Uno sguardo cursorio e approssimativo sui mercati finanziari potrebbe lasciare pensare che la figura del consulente finanziario sia orami superata. A un’analisi più attenta, invece, come fa Sebastian Külps sulla rivista “Focus”, risulta chiaro che il ricorso a un consulente finanziario potrebbe essere, oggigiorno, invece, ancora più utile. La democratizzazione dei mercati finanziari I mercati finanziari, ...

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Gli errori nel marketing digitale di broker e consulenti

Scritto il 12.10.2021

Guadagnare l’attenzione dei propri clienti in rete, ormai, non è più un’opzione: è una necessità. Questa affermazione, naturalmente, vale anche per i consulenti finanziari. Thomas Ötinger, managing partner della società di marketing tedesca Marcapo GmbH, ha elencato alcuni errori che è meglio evitare quando si fa pubblicità della propria attività in rete. Agli errori, n ...

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RAGIONE E SENTIMENTO

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Gli investitori tengano lontano le emozioni forti

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