Community: Consulenti finanziari

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Silvia Morelli
Silvia Morelli
Consulente finanziario

Smart working: il domani è già arrivato!

Scritto il 15.10.2020

La pandemia da Covid-19 ha dato impulso al più grande esperimento di smart working (lavoro agile) mai messo in atto nella storia, e ha dato vita a un cambiamento epocale nel mondo del lavoro, con riflessi economici e sociali che al momento possiamo solo in parte immaginare. Quando nel febbraio di quest’anno, alcuni giorni prima dell’estensione della “zona rossa” a tutta l’Italia, ponevo com ...

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Marco Bigliardi
Marco Bigliardi
Consulente finanziario

A cosa serve un Consulente Finanziario?

Scritto il 02.10.2020

Questa domanda se la saranno certamente posta molti risparmiatori. Il suo ruolo è forse quello di generare “alfa” (ovvero extra-rendimento)? Oppure.. https://theirrelevantinvestor.com/2020/09/29/when-should-i-use-a-financial-advisor/ "Se la tua aspettativa è di trovare un consulente finanziario che si proponga di generare alfa, resterai deluso. Un consulente non può battere il mercato". Da qui, la domand ...

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Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

Meglio la banca o il consulente finanziario

Scritto il 01.10.2020

  Oggi, meglio una banca o un consulente? Sempre più oggi traspare, parlando con le persone, l’insoddisfazione sull’evoluzione del rapporto banca – cliente con il Covid. Ma se sia nel periodo di lock-down che nel dopo, molti sono stati gli attestati di stima nei miei confronti da parte dei miei assistiti anche per il solo fatto che in ogni momento sapevano di avere qualcuno al loro fianco, ben diversa è stata ...

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Silvia Morelli
Silvia Morelli
Consulente finanziario

Lo sai che differenza c'è tra un Consulente Finanziario e una Banca tradizionale?

Scritto il 25.09.2020

Sicuramente un Consulente Finanziario NON è un Impiegato di Banca.... Lo sa bene chi, come me, ha deciso di lasciare il comodo e sicuro posto di dipendente bancario, con contratto a tempo indeterminato, per intraprendere la strada molto più faticosa e incerta della libera professione per essere oggi Consulente Finanziario e Patrimoniale. E per quale motivo? Lo spiego in 3 parole: PASSIONE - PROFESSIONALITÀ - LI ...

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Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

Deutsche Bank chiude il 20% delle sue filiali, colpa solo del coronavirus?

Scritto il 23.09.2020

Gli effetti del coronavirus si abbattono anche su Deutsche Bank: il gruppo bancario prevede la chiusura del 20% delle sue filiali in Germania. A pesare sono gli effetti dell’epidemia? L’epidemia ha colpito anche il colosso bancario tedesco. A causa degli effetti del coronavirus, infatti, Deutsche Bank ha previsto di chiudere almeno 100 filiali in Germania, il 20% delle filiali, una su cinque. La decisione sarebbe arrivata in ...

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Roberto Aprile
Roberto Aprile
Consulente finanziario

Dal patrimonio finanziario al patrimonio globale.

Scritto il 31.08.2020

  L’ evoluzione del consulente finanziario di fronte al nuovo quadro evolutivo delle necessità patrimoniali delle famiglie italiane. La funzione storica del consulente finanziario, come pianificatore degli investimenti, ricopre ormai uno spazio sempre più residuale, ritagliato all’interno della generale prospettiva patrimoniale.   E’ vero, incertezza, scarsa fiducia nel futuro, mancanza di chiarezza su co ...

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Matteo Giovagnoni
Matteo Giovagnoni
Consulente finanziario

L’Alpha del consulente

Scritto il 02.07.2020

  In un mercato finanziario sempre più incerto e dominato dalla complessità, si rafforza l’esigenza di affidarsi a professionisti con competenze ben precise. Un atteggiamento che premia in tutti i campi. A maggior ragione quando si tratta di gestire i risparmi da destinare a progetti che riguardano la propria famiglia, il proprio futuro o quello dei figli, i risparmiatori ricercano i consulenti finanziari più ...

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Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

Come posso aiutare?

Scritto il 17.04.2020

  Buongiorno. Alla luce della situazione attuale, mi sono ricordato della serie televisiva New Amsterdam Hospital, quando il medico, protagonista principale, cercando di risolvere i piccoli grandi problemi che è costretto ad affrontare tutti i giorni un ospedale, si pone sempre nei confronti degli assistiti con la semplice frase : “Come posso aiutare”. Bene, così ho pensato come io potessi venire incontro ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Citywire: Disintermediazione e cf - le 5 mosse di Luca Mainò per riposizionarsi nel nuovo scenario post virus

Scritto il 15.04.2020

Luca Mainò dall’inizio del lockdown ha lasciato la dimora veronese ed è confinato nella sua casa lombarda insieme alla famiglia. Lo abbiamo contattato per chiedergli dei nuovi scenari che si stanno delineando nel mondo dei consulenti finanziari. Luca, l’arrivo del ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Fondi Eurizon - 2 puntata Banca Intesa - Ma quanto mi costi

Scritto il 23.03.2020

Non è mai troppo tardi per uscire da una situazione negativa. Uno dei classici errori che diversi risparmiatori compiono, è quello di aspettare che il fondo di cui si è scoperto che non vi fa "guadagnare" ritorni almeno alla pari prima di venderlo. E' come sperare di arrivare al traguardo correndo con i sacchetti di sabbia alle caviglie. Proprio in questi momenti avere liquidità disponibile è fonda ...

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Claudio Boni
Claudio Boni
Consulente finanziario

Non è la solita analisi del Corona Virus

Scritto il 16.03.2020

Anche oggi mi è arrivato il report di una prestigiosa  banca di investimento che cerca di analizzare la situazione economico-finanziaria legata al Covid19. Me ne arrivano svariati al giorno. Anche piu' di uno dalla stessa banca.   Ne ho letti molti e devo dire che spesso sono interessanti; ognuno inquadra il problema da differenti angolature , dando a supporto informazioni e dati utili,  anche per farci una personale ide ...

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