Community: Consulenti finanziari indipendenti

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario indipendente svolge la sua attività in modo del tutto autonomo o in collaborazione con società di gestione di risparmio. L’aspetto più caratterizzante è, da parte sua, la gestione degli asset nell’esclusivo interesse del cliente e sulla base dei parametri di rischio e degli obbiettivi di performance fissati. In ogni caso, il consulente non entra mai direttamente in contatto con il capitale da investire, ma suggerisce solo la migliore strategia e i prodotti su misura per il cliente. Viene anche detto fee-only, dato che la sua retribuzione consiste solo nella parcella (o onorario).


Gian Paolo Passuello
Gian Paolo Passuello
Consulente finanziario

No liqudità e no cash

Scritto il 07.05.2021

No liquidità di conto e no cash stanno pian piano divenendo due regole imperative che ogni banca vorrebbe imporre ai propri clienti. Non c’è giornata che leggendo nei quotidiani nazionali non si trovino articoli dove alcuni istituti di credito stiano apportando delle manovre correttive alle condizioni di conto. Aumenti di costo dei conti corrente, tassi negativi sulla raccolta e chiusure di sportelli ATM, ma perché tutt ...

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Andrea Braglia
Andrea Braglia
Consulente finanziario

IL VALORE DELL'INDIPENDENZA

Scritto il 28.12.2020

Gran parte degli operatori del settore della Consulenza Finanziaria oggi si definiscono indipendenti, ma “definirsi” è diventata più una questione di marketing che di sostanza, dal momento che la reale Consulenza Indipendente, oltre a prevedere l’iscrizione ad apposito Albo nazionale, opera nel rispetto di regole uniche nel settore, che stabiliscono che il consulente: non abbia alcun mandato con Banche, reti d ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

FeeOnly Summit 2020: la consulenza indipendente al giro di boa

Scritto il 22.12.2020

I consulenti indipendenti crescono. E non solo di numero (finora sono 300 i professionisti e 40 le società di consulenza finanziaria indipendente iscritte all’Albo dei “pionieri”, come ricorda Cesare Armellini, presidente e amministratore delegato di Consultique) ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Consulenti indipendenti: la strada è tracciata ed è di crescita

Scritto il 22.12.2020

In futuro si assisterà a un forte sviluppo del numero dei consulenti finanziari indipendenti e delle masse. In particolare, si prevede che le masse sotto consulenza finanziaria raggiungano quota 500 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, dai circa 10 miliardi attuali. S ...

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Andrea Braglia
Andrea Braglia
Consulente finanziario

Per i millennial il consulente è la fonte più affidabile in materia finanziaria

Scritto il 21.12.2020

I Millenials americani ritengono che il consulente finanziario sia la figura professionale più affidabile in materia di investimenti finanziari, perché "...la connessione personale dà loro più motivazione per il raggiungimento del mio successo” ed inoltre “..perché hanno ricevuto più formazione ed istruzione in materia".

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Plus24: Consulenza indipendente, la UE ci riprova

Scritto il 14.10.2020

Le riforme del mercato unico dei capitali toccano anche il mondo della consulenza. Lo scorso 24 settembre, infatti, la Commissione UE ha proposto due pacchetti (uno sul Fintech di cui Plus24 si è occupato la settimana scorsa) di riforme; di cui uno sul mercato unico de ...

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Giuseppe Messina
Giuseppe Messina
Consulente finanziario

Perchè scegliere un Consulente Finanziario Indipendente?

Scritto il 12.10.2020

Uno dei motivi principali per cui scegliere di avvalersi di un consulente finanziario indipendente è perché il consulente indipendente opera in assenza di conflitti di interesse. Il consulente finanziario indipendente infatti non vende prodotti, non percepisce alcuna retrocessione da parte di intermediari, fondi o terzi e riceve un compenso esclusivamente dal cliente, con una parcella, come un qualsiasi altro libero professionista. ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Mainò (Nafop): Solo noi abbiamo i requisiti di indipendenza sia ‘oggettiva’ sia ‘soggettiva’.

Scritto il 14.09.2020

MiFID 2 ha cercato di introdurre, “senza alcun successo in Italia”, la consulenza ‘su base indipendente’: “La quasi totalità del mercato ha evitato questo approccio sposando il modello non indipendente”. Nota che Luca Mainò*, vicepresidente AssoSCF e membr ...

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SoldiExpert SCF
SoldiExpert SCF
Società Consulenza Finanziaria

Vita da indipendenti – DATECI UN MARTELLO PER DARE UN COLPO A COMMISSIONI DI PERFORMANCE, CLIENTI SEMI-PROFESSIONALI E TITOLI ILLIQUIDI La nostra nuova rubrica su Citywire nell’episodio n.3

Scritto il 11.09.2020

Il tema delle commissioni di performance non sembra interessare molto ai risparmiatori italiani e non ci sono certo manifestazioni di piazza. Eppure oltre un miliardo di euro all'anno viene così trasferito dalle tasche dei risparmiatori a quelli di banche e reti in que ...

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SoldiExpert SCF
SoldiExpert SCF
Società Consulenza Finanziaria

CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, COME TROVARLI?

Scritto il 22.06.2020

Ecco un piccolo facile vademecum per capire che tipo di consulenza prestano i consulenti indipendenti, come sono remunerati e come trovarli. CHI SONO I CONSULENTI INDIPENDENTI? I consulenti indipendenti sono pagati unicamente a parcella dal cliente. I consulenti finanzi ...

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SoldiExpert SCF
SoldiExpert SCF
Società Consulenza Finanziaria

SOLDIEXPERT SCF A FIANCO DI MILENA GABANELLI E DELLA CONSULENZA INDIPENDENTE

Scritto il 08.06.2020

Come riconoscere chi fa consulenza finanziaria su base indipendente? Non basta appropriarsi di questa etichetta come fanno in molti in Italia confondendo il risparmiatore. E anche banche e reti giocano con il termine.L'articolo SOLDIEXPERT SCF A FIANCO DI MILENA GABANEL ...

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