Community: Consulenti finanziari 162 post pubblicati - 13.275 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Come scegliere il consulente finanziario che fa per me?

Scritto il 28.06.2022

In materia di risparmio e investimenti, la scelta di ricorrere a un consulente finanziario è una decisione importante. Ma come scegliere il consulente più adatto alle proprie esigenze? Ne scrive, tra gli altri, anche Rachel Layne (MoneyWatch), in un articolo comparso su “CBS News”. Partire dalle proprie esigenze in materia finanziaria Il punto di partenza sono proprio le esigenze individuali o famigliari. Quando ci si ri ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Hai un problema se il tuo consulente ti parla solo di tassi, mercato e rendimenti!

Scritto il 16.06.2022

Quante volte in questo periodo ti sei chiesto se fosse un buon momento per investire, se è meglio aspettare, se conviene entrare perchè siamo già andati in basso, se forse è meglio vendere... Potremmo andare avanti con queste considerazioni per una vita, ma la sostanza è che non puoi avere una risposta giusta ad una domanda sbagliata. Perchè per investire devi prima farti le domande giuste? Gli strumenti ...

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I consulenti e il lavoro sull'emotività dei clienti

Scritto il 30.03.2022

In un periodo di incertezza come quello attuale, il lavoro del consulente finanziario può diventare ancora più complicato. Non soltanto, infatti, i mercati diventano notevolmente più volatili, ma quegli investitori che sono anche clienti della consulenza subiscono un stress emotivo talmente emotivo da fare prendere loro delle decisioni avventate. Cresce la paura degli investitori, ma anche l’ansia per l’inflazione ...

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Il consulente deve puntare sul benessere finanziario del cliente

Scritto il 28.03.2022

In che cosa consiste, oggi, la sostanza del lavoro di un consulente finanziario? Quali sono alcune delle condizioni necessarie affinché il rapporto tra un consulente e il suo clienti funzioni? Il consulente come agente di benessere finanziario Nei prossimi giorni si svolgerà presso l’Auditorium del MUDEC di Milano la decima edizione dell’evento “PF Expo”, organizzato dalla società di formazione Profess ...

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Marcello Castagna
Marcello Castagna
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

Hai un problema. Cosa fai?

Scritto il 20.01.2022

Hai un problema legale. Vai da un avvocato. Hai un problema serio? Cerchi il migliore avvocato della città.   Hai un problema alla macchina. Vai da un meccanico. Hai un problema serio? Cerchi il migliore meccanico della zona.   Hai un problema di salute. Vai da un dottore. Hai un problema serio? Cerchi il migliore dottore dell’ospedale.   Hai un problema finanziario. Ti informi su internet. Chiedi a tuo cugino. Vai all ...

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Consultique SCF
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Società Consulenza Finanziaria

Il percorso vincente dei consulenti finanziari indipendenti: albo e attività

Scritto il 17.01.2022

LA VIA VERSO L’ALBO. Fee-only, il prezzo dell’autonomia: 10 anni per “entrare” nel mercato. La strada del riconoscimento dei consulenti autonomi, più noti come fee-only, in Italia è stata lunga e tortuosa.

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Consultique SCF
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Società Consulenza Finanziaria

Come iscriversi all'Albo OCF dei consulenti finanziari nel 2022

Scritto il 14.01.2022

Il ruolo del consulente finanziario è sempre più importante nel panorama finanziario italiano. La crescita degli iscritti alle sessioni d’esame OCF rappresenta una richiesta sempre maggiore di persone che sognano di intraprendere questa professione. Ci sono però de ...

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I consulenti finanziari e le società devono migliorare la loro immagine

Scritto il 30.12.2021

Oltre a essere degli specialisti di comprovata professionalità, i consulenti finanziari e gli appartenenti alle società di consulenza sono sempre più chiamati a fare attenzione alla cura della propria immagine professionale. Ne scrive il consulente finanziario Jörg Kintzel di Valuniq AG sulla rivista “Cash”. La consulenza finanziaria e l’urgenza di migliorarne l’immagine Da qualche anno, un’ ...

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Consultique SCF
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Società Consulenza Finanziaria

Quanto guadagna un consulente finanziario

Scritto il 30.12.2021

Se vuoi intraprendere questa professione o stai pensando di avvalerti di un consulente finanziario, sei nel posto giusto! Prima di andare a capire come guadagna un consulente finanziario, dobbiamo fare un’importante distinzione. Esistono 2 tipologie di consulenti fina ...

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Matteo Giovagnoni
Matteo Giovagnoni
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Consulente finanziario

SAPERE PER SAPER CONSIGLIARE

Scritto il 19.11.2021

Investimenti ESG e certificazioni “La crescita intellettuale deve cominciare alla nascita e cessare solo alla morte.” ALBERT EINSTEIN La fame di sapere e conoscere, la curiosità devono essere i motori della nostra vita personale ed anche professionale. #ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento. Q ...

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Investimenti: meglio rivolgersi a un professionista?

Scritto il 04.11.2021

Risparmiare non significa semplicemente mettere i propri soldi sotto il materasso. Risparmiare può voler dire ottimizzare il proprio patrimonio dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, risparmiare può anche voler dire investire una parte del proprio patrimonio in prodotti finanziari, assicurativi o pensionistici. Anziché rompersi la testa provando il fai da te, una buona idea potrebbe essere quella di affidare una parte ...

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