Community: Consulenti finanziari

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

Come posso aiutare?

Scritto il 17.04.2020

  Buongiorno. Alla luce della situazione attuale, mi sono ricordato della serie televisiva New Amsterdam Hospital, quando il medico, protagonista principale, cercando di risolvere i piccoli grandi problemi che è costretto ad affrontare tutti i giorni un ospedale, si pone sempre nei confronti degli assistiti con la semplice frase : “Come posso aiutare”. Bene, così ho pensato come io potessi venire incontro ...

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Consultique SCF
Consultique SCF
Società Consulenza Finanziaria

Citywire: Disintermediazione e cf - le 5 mosse di Luca Mainò per riposizionarsi nel nuovo scenario post virus

Scritto il 15.04.2020

Luca Mainò dall’inizio del lockdown ha lasciato la dimora veronese ed è confinato nella sua casa lombarda insieme alla famiglia. Lo abbiamo contattato per chiedergli dei nuovi scenari che si stanno delineando nel mondo dei consulenti finanziari. Luca, l’arrivo del ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Fondi Eurizon - 2 puntata Banca Intesa - Ma quanto mi costi

Scritto il 23.03.2020

Non è mai troppo tardi per uscire da una situazione negativa. Uno dei classici errori che diversi risparmiatori compiono, è quello di aspettare che il fondo di cui si è scoperto che non vi fa "guadagnare" ritorni almeno alla pari prima di venderlo. E' come sperare di arrivare al traguardo correndo con i sacchetti di sabbia alle caviglie. Proprio in questi momenti avere liquidità disponibile è fonda ...

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Claudio Boni
Claudio Boni
Consulente finanziario

Non è la solita analisi del Corona Virus

Scritto il 16.03.2020

Anche oggi mi è arrivato il report di una prestigiosa  banca di investimento che cerca di analizzare la situazione economico-finanziaria legata al Covid19. Me ne arrivano svariati al giorno. Anche piu' di uno dalla stessa banca.   Ne ho letti molti e devo dire che spesso sono interessanti; ognuno inquadra il problema da differenti angolature , dando a supporto informazioni e dati utili,  anche per farci una personale ide ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Quando un video di 3 minuti ti evita una perdita di migliaia di Euro

Scritto il 21.02.2020

Vi ricordate la pubblicità di anni fa "una telefonata ti salva la vita". Oggi invece vedrete che in 3 minuti vi spiegherò come evitare di regalare migliaia di euro, sì migliaia di euro, alla vostra banca e al suo consulente. https://youtu.be/bCQqwk33wsk

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Giovanni Bombrini
Giovanni Bombrini
Consulente finanziario

Il ruolo del Consulente Finanziario

Scritto il 17.02.2020

Viviamo un mondo in continua evoluzione, dove cresce costantemente l’incertezza, e sperimentiamo il quotidiano paradosso di una quantità di informazioni senza precedenti, accessibili a tutti ma di assai difficile interpretazione. I clienti presentano esigenze sempre più complesse e hanno bisogno di rivolgersi a chi ha competenze precise e il consulente finanziario deve consigliare e trovare soluzioni a 360 gradi per gestire al ...

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Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

La differenza tra reale e percepito.

Scritto il 24.01.2020

Mi è capitato spesso durante incontri professionali o semplici chiacchierate tra amici di dover spiegare la differenzatra il mio lavoro (quello del consulente finanziario) ed un bancario. In molti casi, ancora oggi, molti finiscono per considerare le due figure alla stessa stregua.   Sono 3 le principali differenze che ho individuato tra le due figure.    La prima differenza è essenzialmente nel rapport ...

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Alessandro Giacomelli
Alessandro Giacomelli
Consulente finanziario

Commercialisti e Consulenza Finanziaria Indipendente

Scritto il 21.11.2019

Nella tavola rotonda del 28/11/2019 al Fee Only Summit 2019 a Verona dal titolo “ Commercialisti e Consulenza Indipendente ” si è confermato l’interesse e l’opportunità per i Commercialisti di rivestire un ruolo importante nella Consulenza agli Investimenti Finanziari e nella Protezione del Patrimonio delle famiglie italiane.   Il contributo che può dare il Commercialista alla Consulenza Finanziar ...

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SoldiExpert SCF
SoldiExpert SCF
Società Consulenza Finanziaria

Salvate il soldato PIR. Tante commissioni, zero fondi all’economia reale. Banche e reti all’assalto del tesoro maledetto.

Scritto il 14.11.2019

Alla Commissione Finanze maggioranza e Forza Italia vogliono ritoccare la normativa sui Piani Individuali di Risparmio. Per il risparmio gestito il fiume di commissioni si è inaridito del tutto dopo la pessima revisione normativa giallo-verde e banche e reti spingono p ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Il mio consulente LO VOGLIO COSI'

Scritto il 24.10.2019

Date i soldi a chi vi parla dei rischi che correte, non a chi snocciola buoni rendimenti - Robert Engle Premio Nobel Economia 2003. Dite la verità, vi alletta di più chi invece vi promette elevati rendimenti, senza magari parlarvi dei rischi...

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MoneyController

MoneyController Advisor 2.0: la sezione dedicata ai consulenti finanziari sarà un’altra eccellenza della rivista

Scritto il 23.10.2019

La directory online inaugura una sezione dedicata ai consulenti finanziari “campioni” nella comunicazione in rete    Milano, 21 ottobre 2019   MoneyController è una rivista online che conta 35mila lettori ogni mese, tre quarti dei quali sono risparmiatori e investitori e il restante 25% sono consulenti finanziari e professionisti della finanza. Ognuno di loro trascorre in media 2 minuti e mezzo sul sito. Que ...

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