Community: Consulenti finanziari

  Buongiorno. Alla luce della situazione attuale, mi sono ricordato della serie televisiva New Amsterdam Hospital, quando il medico, protagonista principale, cercando di risolvere i piccoli grandi problemi che è costretto ad affrontare tutti i giorni un ospedale, si pone sempre nei confronti degli assistiti con la semplice frase : “Come posso aiutare”. Bene, così ho pensato come io potessi venire incontro ...

Luca Mainò dall’inizio del lockdown ha lasciato la dimora veronese ed è confinato nella sua casa lombarda insieme alla famiglia. Lo abbiamo contattato per chiedergli dei nuovi scenari che si stanno delineando nel mondo dei consulenti finanziari. Luca, l’arrivo del ...

Non è mai troppo tardi per uscire da una situazione negativa. Uno dei classici errori che diversi risparmiatori compiono, è quello di aspettare che il fondo di cui si è scoperto che non vi fa "guadagnare" ritorni almeno alla pari prima di venderlo. E' come sperare di arrivare al traguardo correndo con i sacchetti di sabbia alle caviglie. Proprio in questi momenti avere liquidità disponibile è fonda ...

Anche oggi mi è arrivato il report di una prestigiosa  banca di investimento che cerca di analizzare la situazione economico-finanziaria legata al Covid19. Me ne arrivano svariati al giorno. Anche piu' di uno dalla stessa banca.   Ne ho letti molti e devo dire che spesso sono interessanti; ognuno inquadra il problema da differenti angolature , dando a supporto informazioni e dati utili,  anche per farci una personale ide ...

Vi ricordate la pubblicità di anni fa "una telefonata ti salva la vita". Oggi invece vedrete che in 3 minuti vi spiegherò come evitare di regalare migliaia di euro, sì migliaia di euro, alla vostra banca e al suo consulente. https://youtu.be/bCQqwk33wsk

Viviamo un mondo in continua evoluzione, dove cresce costantemente l’incertezza, e sperimentiamo il quotidiano paradosso di una quantità di informazioni senza precedenti, accessibili a tutti ma di assai difficile interpretazione. I clienti presentano esigenze sempre più complesse e hanno bisogno di rivolgersi a chi ha competenze precise e il consulente finanziario deve consigliare e trovare soluzioni a 360 gradi per gestire al ...

Mi è capitato spesso durante incontri professionali o semplici chiacchierate tra amici di dover spiegare la differenzatra il mio lavoro (quello del consulente finanziario) ed un bancario. In molti casi, ancora oggi, molti finiscono per considerare le due figure alla stessa stregua.   Sono 3 le principali differenze che ho individuato tra le due figure.    La prima differenza è essenzialmente nel rapport ...

Nella tavola rotonda del 28/11/2019 al Fee Only Summit 2019 a Verona dal titolo “ Commercialisti e Consulenza Indipendente ” si è confermato l’interesse e l’opportunità per i Commercialisti di rivestire un ruolo importante nella Consulenza agli Investimenti Finanziari e nella Protezione del Patrimonio delle famiglie italiane.   Il contributo che può dare il Commercialista alla Consulenza Finanziar ...

Alla Commissione Finanze maggioranza e Forza Italia vogliono ritoccare la normativa sui Piani Individuali di Risparmio. Per il risparmio gestito il fiume di commissioni si è inaridito del tutto dopo la pessima revisione normativa giallo-verde e banche e reti spingono p ...

Date i soldi a chi vi parla dei rischi che correte, non a chi snocciola buoni rendimenti - Robert Engle Premio Nobel Economia 2003. Dite la verità, vi alletta di più chi invece vi promette elevati rendimenti, senza magari parlarvi dei rischi...

La directory online inaugura una sezione dedicata ai consulenti finanziari “campioni” nella comunicazione in rete    Milano, 21 ottobre 2019   MoneyController è una rivista online che conta 35mila lettori ogni mese, tre quarti dei quali sono risparmiatori e investitori e il restante 25% sono consulenti finanziari e professionisti della finanza. Ognuno di loro trascorre in media 2 minuti e mezzo sul sito. Que ...