Community: Consulenti finanziari

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Orsola Rea
Orsola Rea
Consulente finanziario

Il miglior investimento? Un buon consulente finanziario

Scritto il 08.10.2019

Capita molto spesso che mi venga rivolta la fatidica domanda: qual è il miglior investimento? Il mio pensiero? Un consulente finanziario attento ma soprattutto preparato!   La preparazione si misura sicuramente attraverso l’esperienza, ma a mio avviso primariamente attraverso la certificazione delle competenze: in ogni ambito professionale la certificazione è sinonimo di qualità, impegno e preparazione, ed anc ...

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Alessandro Albanese
Alessandro Albanese
Consulente finanziario

Belt & Road

Scritto il 04.10.2019

I mercati emergenti asiatici hanno un grande potenziale di crescita di lungo termine, contrariamente a diverse economie avanzate, che mantengono elevati livelli di debito in un contesto demografico poco favorevole. Una rapida industrializzazione e laconseguente urbanizzazione, l’adozione di nuove tecnologie unitamente alla disponibilità di un costante ricambio generazionale con livelli crescenti di reddito, fanno dell’ ...

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Claudio Cabella
Claudio Cabella
Consulente finanziario

I vantaggi di avere un consulente finanziario

Scritto il 04.10.2019

Spesso ed erroneamente si crede che la figura del consulente finanziario sia “roba da ricchi” o comunque di chi abbia una certa disponibilità economica. Ma non è così. I pianificatori finanziari possono aiutare le persone un po’ con tutto, dall’investimento alla pensione e  i vantaggi di lavorare con un professionista sono molti ed ho provato a sintetizzarli.   C’&eg ...

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Ivan Giuliani
Ivan Giuliani
Consulente finanziario

Fiducia, ma se Galbani non c'è?

Scritto il 23.09.2019

Un vecchio slogan diceva: "GALBANI VUOL DIRE FIDUCIA"; già vero... ma qui Galbani non c'è.  In questo ambito di chi si fida? in base a quali elementi? di CHI mi posso fidare?  Meglio un dipendente della Banca? Meglio un promotore finanziario della Banca/Sim? O forse, sarebbe meglio affidare la sommatoria dei suoi sacrifici e delle sue rinuncie ad un Consulente Indipendente, che NULLA ha da venderle?  Meg ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Pianificazione Finanziaria questa sconosciuta ?

Scritto il 10.09.2019

Introduzione: Parlare di Pianificazione Finanziaria per molti risparmiatori, potrebbe sembrare di voler illustrare  come viene progettata una astronave ad un neonato; in realtà si tratta, semplificando il concetto in modo che sia comprensibile anche alla simpatica “casalinga di Voghera”

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

NON MANDARE A PALLINO TUTTA LA STRATEGIA

Scritto il 09.09.2019

Gli investitori più informati sanno che senza una valida ed obiettiva Pianificazione Finanziaria non si possono raggiungere i propri obiettivi di vita, non solo finanziari. Con l'aiuto del nostro consulente "di fiducia" abbiamo anche creato una valida strategia di lungo periodo ma ....

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Kenza  Boga Chougara
Kenza Boga Chougara
Consulente finanziario

IL CALCIO ITALIANO TORNA A BRILLARE GRAZIE AL FISCO

Scritto il 04.09.2019

Convertito in legge il decreto crescita D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 che prevede, a partire dall’anno 2020, la detassazione dei redditi percepiti e permette di dimezzare il carico fiscale sui compensi degli sportivi professionisti che:   trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 2 del Tuir); 2. si impegnano a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni; 3. non risultino esser stati residenti in It ...

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Roberto Aprile
Roberto Aprile
Consulente finanziario

DA PROMOTORE A CONSULENTE: UN CAMBIAMENTO DI RUOLO. UNA RIVOLUZIONE DELLA MENTE PRIMA CHE DELLA FUNZIONE

Scritto il 04.09.2019

L’identità del vecchio promotore finanziario è ormai obsoleta. Dal momento che la MIFID ha formalmente esautorato la funzione meramente commerciale della precedente figura, abbiamo finalmente conseguito la nuova identità di “consulenti”, con tutto il rispetto dovuto alla precedente, che ha ormai giocato il suo ruolo storico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del mercato finanziario, ma ...

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SoldiExpert SCF
SoldiExpert SCF
Società Consulenza Finanziaria

UN’ALTRA CONSULENTE FINANZIARIA ABILITATA ALL’OFFERTA FUORI SEDE INGANNA PER ANNI I PROPRI CLIENTI SULLE PERDITE SUBITE. UN CASO SU CUI RIFLETTERE

Scritto il 22.08.2019

Ha lasciato i suoi clienti dopo 13 anni solo un biglietto “Mi spiace, ci tengo davvero a voi, ma non ho mai avuto il coraggio di dirvi che perdevate e non sono mai riuscita a farvi recuperare”. Ecco come per anni una consulente finanziaria abilitata all'offerta fuor ...

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Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

MA DAI ANCHE IN VACANZA ?

Scritto il 26.07.2019

Come lettura leggera durante il periodo estivo vi propongo alcune riflessioni, senza un ordine logico, ma tutte con l’intento di farvi meditare sulla vostra situazione finanziaria in modo che possiate ripartire a settembre con le idee un po’ più chiare eliminando i rami secchi.

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Marco Bigliardi
Marco Bigliardi
Consulente finanziario

Il caso della consulente TOP d'Italia, sospesa dall'albo

Scritto il 24.07.2019

E’ il caso di questi giorni. Non serve fare nomi, e non ci interessa, la vicenda è comunque su tutti i giornali, ed è stata ripresa e approfondita anche sul Sole 24 Ore, quindi chi volesse ha modo di avere tutti i dettagli della vicenda.   Si parla di una professionista Top, premiata nel 2016 come “Prima Top Private nazionale”, con in passato anche una candidatura alle elezioni comunali, e riconosciuta come Ec ...

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