Community: Consulenti finanziari

Milano, 8 luglio 2019 – Nota stampa MoneyController lancia per il mercato tedesco una nuova versione della piattaforma dedicata alla finanza e al digital business La nuova versione della directory si rivolgerà ai risparmiatori e ai quasi 86mila consulenti professionisti (Finanzberater) del settore finanziario presenti in Germania MoneyController sbarca in Germania: da oggi è in rete il sito tedesco www.moneycontroller.de. Un salto importante ...

"L'intera industria dei servizi finanziari deve far meglio nel progettare prodotti che facilitino le persone a prendere decisioni valide” è questo uno dei messaggi che arrivano da Richard Thaler, premio Nobel per l'economia nel 2017. Nella sua prima apparizione pubblica in Italia, il padre della teoria del"Nudge" e della finanza comportamentale incontra la stampa a Milano (prima di prendere parte ...

Questa mattina ho ritrovato un vecchio articolo di Rai News Economia che ho condiviso con i miei clienti circa 4 anni fa, parlava dei 3 euro al giorno  risparmiati con costanza e investiti in maniera diversificata che diventano 113.000 dopo circa 55 anni. Ho pensato che con la volatilita'  dei mercati negli ultimi 4 anni, chi ha costantemente investito ogni mese, oggi porta a casa un discreto margine di valore aggiunto, ma sopr ...

Di Anna Baldassarri: "Nei giorni scorsi ho organizzato una serata sul tema della finanza comportamentale, essendo fermamente convinta che educando i nostri clienti avremmo risultati più interessanti e vivremmo molto meglio noi e loro. Il relatore, un professore universitario specializzato nell'argomento, mi ha detto una cosa che mi ha colpito tantissimo: "I tuoi clienti dovrebbero esserti molto grati, perchè li difendi ...

Lettera al mio consulente …. Sin da piccolo mi hanno insegnato che il miglior risparmio era quello di non spendere e di mettere da parte un pezzo della mia paghetta per le spese impreviste. Sono stato da sempre abituato a gestire autonomamente le mie finanze, fin dai primi stipendi, addirittura sin dai regali che mi facevano i nonni per le festività.  Il risparmio è sempre stato un punto fermo e costante. A proposito di ...

Il 2019 , come ho avuto modo di scrivere anche in un precedente articolo , sarà un anno davvero sfidante per il risparmio e lo sarà per molti motivi: a partire dalla progressiva espansione delle forme di investimento responsabile ed inclusivo; per l'attenzione, da parte sia dei risparmiatori che degli intermediari, ai cambiamenti dettati dalla MIFID II; dal ruolo sempre più centrale dell'industria nel sostenere l' ...

Per i risparmiatori europei, che il consulente finanziario lo si contatti sul web è un dato di fatto. Se provate a navigare in rete vedrete ad esempio che in Germania la piattaforma whofinance.de pubblica il profilo interattivo di oltre 84.000 “finanzberater” consulenti finanziari abbonati al servizio premium, che come in MoneyController pubblicano il loro personal branding per essere contattati dai risparmiatori.  &n ...

Dopo diversi anni di attività come consulente indipendente e in stretta collaborazione con associazioni di consumatori ho avuto modo di vedere molti casi di persone molto intelligenti perdere una parte molto consistente dei loro risparmi. Ho potuto verificare che la principale ragione di queste perdite non ha niente a che vedere con l’andamento dei mercati finanziari.

Ad oggi abbiamo affrontato i temi della pianificazione finanziaria, dei mercati, di alcune metodologie di investimento e di come queste cose ci dovrebbero guidare nelle scelte, per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi di vita, gestendo i rischi finanziari in modo intelligente. Purtroppo, però, esistono dei rischi non finanziari che nel momento in cui si dovessero concretizzare ci potrebbero negare proprio la possibilità di raggiungere tal ...

Ultimamente mi è capitato di mettere alcuni miei clienti alla prova. Invece di fare consulenza e suggerire l'investimento, li ho messi di fronte ad una tabella con una serie di obbligazioni. La scelta fatta era orientata solo alla colonna "RENDIMENTO" mentre scarsa attenzione è stata data alla durata e noi sappiamo che per avere un rendimento "decente" si deve scegliere una durata abbastanza lunga. Una v ...

Di Daniele Barzaghi: "Il favore ad un'evoluzione dei consulenti finanziari verso coperture assicurative, analisi del patrimonio immobiliare e gestione delle successioni è evidenziata dalla ricerca SWG (in collaborazione con CNP Partners) che sarà presentata a ConsulenTia19. La consulenza non solo in tema di investimenti finanziari ma su tutto il patrimonio familiare è un elemento di grande interesse ed attualit&agrav ...