Community: Consulenti finanziari

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.


Cinzia Salmasi
Cinzia Salmasi
Consulente finanziario

L'IMPORTANTE E' NON VENDERE

Scritto il 02.02.2019

Condivido con voi queste riflessioni di Luca Fontani. L'approccio, a mio avviso, è molto particolare, ma anche i Consulenti Patrimoniali, quale sono io, non sfuggono a queste logiche. Se avrete la pazienza di arrivare fino in fondo, forse concorderete con me. "Se il genio della lampada esistesse e si trovasse a domandare a qualunque azienda, agenzia o libero professionista, di esprimere un desiderio, tutti risponderebbero, all' ...

Continua a leggere
Cinzia Salmasi
Cinzia Salmasi
Consulente finanziario

NELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DEL CONSULENTE FINANZIARIO IL TRUST NON PUO' MANCARE

Scritto il 30.01.2019

A cura dell'avvocato patrimonialista Massimo Perini:"Il rapporto consulenziale professionista-cliente sta evolvendo verso una dimensione via via più ampia e sempre più diretta verso la ricerca di soluzioni patrimoniali personalizzate.  Uno degli strumenti di gestione patrimoniale che oramai non può mancare nella "cassetta degli attrezzi" del consulente è il trust. Si tratta di uno strumento tecn ...

Continua a leggere
Luca Gentilucci
Luca Gentilucci
Consulente finanziario

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Scritto il 22.01.2019

“il processo attraverso il quale i risparmiatori e gli investitori, e in generale la più ampia platea dei consumatori dei servizi finanziari, migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l’informazione, l’istruzione e la consulenza, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effett ...

Continua a leggere
Luca Gentilucci
Luca Gentilucci
Consulente finanziario

BIAS COMPORTAMENTALI: quando il comportamento finanziario degli individui non risponde a requisiti di razionalità.

Scritto il 15.01.2019

Le persone spesso non considerano la scelta finanziaria come parte integrante del processo di pianificazione del proprio futuro economico, ma guardano agli investimenti finanziari come a una sfera sconnessa dal resto della propria vita economica. Nell'annuario 2018 del Credit Suisse Global Investment Returns ne abbiamo una chiara visione che proverò a riassumere brevemente. L'annuario tiene in considerazione un periodo ch ...

Continua a leggere
Roberto Anselmini
Roberto Anselmini
Consulente finanziario

Investimenti: volatilità, massima perdita e distorsioni percettive

Scritto il 07.01.2019

I risparmiatori che prediligono il "fai da te" e a volte anche diversi operatori del settore, utilizzano la volatilità per verificare la rischiosità di uno strumento finanziario. Come vedremo invece questo parametro è fuorviante e porta il risparmiatore a commettere errori devastanti sul suo portafoglio.

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia del giorno: La mossa della Fed disorienta i mercati Wall Street precipita

Scritto il 21.12.2018

Commento all'articolo del Sole24Ore del 21 dicembre 2018 "La mossa della Fed disorienta i mercati Wall Street precipita" I rialzi dei tassi comunicati mercoledì sera cominciano ad essere definiti da qualche addetto ai lavori “sindrome Trichet” per richiamare l’errore compiuto dalla BCE nell’estate del 2008 quando alzò i tassi, poche settimane prima del crack Lehaman. Cosa possiamo imparare dalla notizia di oggi? Che forse ...

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia del giorno: come cambiano quota 100 .I paletti di quota 100: divieto di cumulare entrate da lavoro.

Scritto il 20.12.2018

Commento all'articolo del Corriere della Sera del 20 dicembre 2018 "Manovra, come cambiano quota 100 e reddito di cittadinanza. Pensioni d'oro, tagli oltre i 100 mila euro (fino al 40%)" Chi utilizzerà quota 100 prenderà comunque un assegno più basso di quello che avrebbe incassato andando in pensione a 67 anni.Qualche considerazione forse banale, che vorrei rivolgere soprattutto ai giovani, che apparentemente sono i più svantag ...

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia del giorno: manovra, c’è l’intesa con la Ue.

Scritto il 19.12.2018

Commento all'articolo della Repubblica del 19 dicembre 2018 "manovra, c’è l’intesa a Bruxelles Ecobonus e Fisco: si cambia così." Ma qualcuno aveva qualche dubbio in merito? Secondo voi era pensabile che ciò non accadesse?Ammetto che il governo del cambiamento ha cominciato a cambiare qualcosa: i governi precedenti sapevano come scrivere la manovra affinché non fosse bocciata. Questo governo ha dovuto fare i conti con la non ...

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia del giorno: la grande fuga dal rischio e azioni

Scritto il 18.12.2018

Commento all'articolo del Sole24Ore del 18 dicembre 2018 "la grande fuga dal rischio e azioni" Grandi timori per la crescita , per la stabilità dell’Italia, per i dazi tra Cina e Stati Uniti, per la Brexit. In poche parole panico generale su tutti i fronti che induce i risparmiatori a vendere tutto ciò che è rischioso, per approdare alla liquidità.In questa situazione è una sola la domanda che mi pongo: Ma perché i risparmia ...

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia del giorno: pensioni integrative promosse, ma le adesioni restano al palo

Scritto il 17.12.2018

Commento all'articolo della Repubblica del 17 dicembre 2018 "pensioni integrative promosse, ma le adesioni restano al palo" Promosse ma restano al palo?Perché se qualcosa è buono non viene utilizzato? Quando si parla di soldi, di pensioni, di vecchiaia, non è sufficiente un buona soluzione che risolva tutto o in parte le varie problematiche. Per poter fare scelte importanti e impegnative, soprattutto legate al lungo termine, non ...

Continua a leggere
Claudia De Pieri
Claudia De Pieri
Consulente finanziario

La notizia di oggi: Fine del quantitative easing

Scritto il 14.12.2018

Commento all'articolo del Sole24Ore del 14 dicembre 2018 "Draghi: finita l'era degli acquisti Bce Crescita più debole" Una notizia decisamente importante su tutti i fronti..... Ma quali fronti? Per il risparmiatore quali sono veramente le conseguenze? Da un punto di vista emotivo le conseguenze sono pesanti, sia per chi sa cosa vuol dire quantitative easing, sia per chi non sa cosa vuol dire. L’incertezza, il cambia ...

Continua a leggere

I post più visti oggi

03-07-2019 da Marco Bigliardi

Golden Butterfly Portfolio. Il miglior investimento possibile

Continua a leggere
18-12-2019 da Online Sim SPA

Portafoglio 2020: è il momento di osare di più per battere l’effetto tassi sui fondi obbligazionari

Continua a leggere

I post più visti nella settimana

20-02-2021 da M. Giovanna Sammatrice

Il caro prezzo che pagano gli italiani, popolo di grandi risparmiatori che hanno paura di investire

Continua a leggere
14-04-2019 da Cristiana Sergio

"CESSIONE DELL'IMMOBILE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO": interessante istituto giuridico preferibile alla donazione?

Continua a leggere

I post più visti nel mese

14-04-2019 da Cristiana Sergio

"CESSIONE DELL'IMMOBILE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO": interessante istituto giuridico preferibile alla donazione?

Continua a leggere
30-03-2019 da Cristiana Sergio

Società semplice: piccola ma potente!

Continua a leggere

I post più visti di sempre

14-04-2019 da Cristiana Sergio

"CESSIONE DELL'IMMOBILE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO": interessante istituto giuridico preferibile alla donazione?

Continua a leggere
14-07-2017 da Giovanni Battista Donini

Brevi cenni sull’Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI)

Continua a leggere
Condividi