Community: Consulenza finanziaria

Il cruccio per ogni investitore è quello che dopo aver atteso un lungo periodo, aver trattenuto il fiato davanti a delle oscillazioni di mercato, il vedersi arrivare una zavorrata da parte del fisco sul capital gain. A quel punto, si comincia a pensare:   se le risorse potevano essere gestite meglio, se attraverso la gestione del portafoglio avremmo potuto ottimizzare anche l&rs ...

In data 8 maggio ho tenuto un FORUM sull' importanza della PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE dal titolo: Strategie per gestire il Cambiamento e Pianificare il nostro Futuro Quale strumento di valore per la gestione del ricchezza presente e futura delle famiglie. Ma cosa si intende per Pianificazione Patrimoniale?     La pianificazione patrimoniale non riguarda soltanto l' as ...

La magia dell’interesse composto, definito da Einstein come l’ottava meraviglia del mondo, insieme ad un orizzonte temporale lungo possono generare risultati incredibili e rendere possibili anche il raggiungimento di mete apparentemente difficili. Giovedì 23 Maggio Ore 18:00 scopriamo insieme come sfruttare la versatilità dei piani d’accumulo come passe-partout per ...

Il tema ESG, nel mondo degli investimenti, sta acquistando sempre più importanza. Investimenti che portino non solo rendimento, ai risparmiatori, ma che siano anche attenti alle tematiche sociali, etiche, ed ambientali. L'investimento sostenibile è il futuro, ma è anche già il presente. Per questo è importante parlarne insieme.   Vi aspetto quindi marted ...

Da appassionato e studioso dei mercati, tendo a mettere tutto in dubbio e a farmi molte domande. E trovo risposte molto interessanti a volte.  Ne condivido alcune con voi lettori. Distruggere per creare qualcosa di nuovo è sempre emozionante. Partiamo dalla vicenda più attuale. "Tensioni legate ai dazi USA-Cina spaventano i mercati". Questo leggiamo in questi giorn ...

Negli ultimi giorni mi sono trovato a discutere con un mio cliente su quanto oggi il nostro pianeta sia caratterizzato, tra gli altri, da problemi di instabilità politica ed economica. Alla fine dell’amabile conversazione lui è sbottato con un laconico “stiamo andando sempre peggio”.   Purtroppo amo le sfide, così dopo questo incontro ho cercato qualco ...

Quali tra questi due elementi impatta negativamente ed irrimediabilmente sulle valutazioni dei nostri patrimoni? Approfondisci nella mia pubblicazione settimanale "Moneyweek" di domenica 12 maggio 2019 https://www.moneyplan.it/so/05MgaAq3q#/main

Il ruolo del consulente sta cambiando radicalmente, l'attività di asset allocation assume importanza via via minore nei rapporti con i clienti e sarà sempre più necessario sviluppare competenze che aiutino il professionista a gestirli a 360 gradi.  In questo senso la costruzione di portafogli di investimento sarà solo una delle competenze richieste ad un consu ...

Mediamente costa l’1.5% all’anno e rende il 3-4% in più rispetto ad investimenti fatti in autonomia. Sono partito dalla risposta alla domanda che spesso un investitore si fa: quanto costa il mio consulente finanziario e quanto effettivamente ottengo in cambio in termini di benefici tangibili e intangibili? Vediamo come si arriva a queste percentuali analizzando prima il lato dei ...

Cosa sono? Gli ELTIF sono organismi di investimento collettivo “alternativi” istituiti in forma chiusa, Sono fondi di investimento chiusi volti a stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, in particolare nelle infrastrutture, nel private equity, nel venture capital e nel private debt – quelle forme di finanziamento come bond, minibond, prestiti - rif ...