Community: Consulenza finanziaria

Si, hai capito bene, un Piano ad Accumulo (PAC) dinamico, esclusivo, innovativo e davvero personalizzato.

Il PAC consente di acquistare quote di un fondo investendo con regolarità piccole somme nel tempo, in questo modo volatilità e fasi apparentemente negative di mercato si trasformano in opportunità.
Infatti nei periodi di ribasso si acquistano con la stessa somma, un numer ...

Un lettore mi ha scritto in privato chiedendomi di tradurre in linguaggio comprensibile l’indicatore SRRI, cioè quel numero compreso tra 1 e 7 che è contenuto nel KIID. Quest’ultimo, come in molti sanno, è il documento che viene consegnato obbligatoriamente all'investitore e che, contenendo una serie di informazioni chiave, è parte integrante del documento d’offerta dei fondi comuni, orm ...

Pensi che la Consulenza Finanziaria Evoluta sia un costo?

Ovviamente mi riferisco a una tipologia di consulenza con prestazioni di livello superiore, da parte di un esperto professionista "sopra le parti", e per questo ti fornisco alcuni chiari indicatori di valutazione.

Del resto anche un medico specialista che con le sue valutazioni può sollevarti da inutili ansie ha ...

C'è molta confusione intorno all'argomento poichè da tempo tutti gli operatori del settore quali consulenti finanziari, private banker, etc. che appartengono a banche, sim, compagnie assicurative, rientrano nella categoria "consulenti finanziari" e, pur facendo parte di reti di vendita di prodotti propri e solo di alcune terze Società, con termine inappropriato, la maggior parte si definiscono ...

ADDIO 100% – Il capitale sarà protetto al 90-95% ma non più garantito al 100%. E’ la novità che potrebbe riguardare le polizze del ramo I, quelle che investono nelle gestioni separate assicurative, fondi con un portafoglio composto per lo più da titoli di stato. Secondo il quotidiano Mf, l’associazione di categoria Ania e l’istituto di vigilanza Ivass sono vicini a un’intesa per abba ...

Una cosa è chiara, la convenienza a sottoscrivere un Piano Individuale di Risparmio sta da tutt'altra parte.
Non dimentichiamo che il progetto PIR esordisce a inizio anno con l'obiettivo di risollevare l'economia del paese convogliando il risparmio verso le PMI, quindi a sostegno delle imprese che hanno difficoltà a reperire risorse attraverso il canale bancario.

Prima di tutt ...

Da piccola armata, quella dei consulenti fee only potrebbe diventare un esercito da far invidia sia ai private banker sia ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (il nuovo nome assunto dagli ex promotori finanziari). Stando alle note interpretative della disciplina delle incompatibilità assunte nel marzo 2012 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contab ...

L’8 dicembre 2016 un giornalista, al termine della conferenza BCE, chiedeva al Presidente Mario Draghi: “Ha sottolineato che la BCE può aumentare i volumi e la durata del programma se gli sviluppi cambiano. Questo significa che, se gli sviluppi sono migliori delle attese, la BCE potrebbe rallentare o tagliare la durata del programma? Se no, perché no, dato che la BCE dice sempre di essere un ...

di Massimo Donato



È in corso una rivoluzione copernicana nel mondo bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale. Dovrebbe essere un fatto assodato. Eppure c’è ancora chi ignora gli effetti, chi non vuole immaginare una nuova radicale trasformazione e chi preferisce credere che tutto questo sia frutto esclusivamente di catastrofiche previsioni e di assurde mac ...

Nasce Avant-Garde: la nuova frontiera della Gestione Patrimoniale firmata Banca Consulia:
un sistema di gestione patrimoniale aperto che, oltre a Banca Consulia, comprende
deleghe di gestione ai più importanti e qualificati Istituti Finanziari e SGR presenti sui mercati.
Più stili di gestione con un unico contratto, un approccio innovativo ed efficace alla gestione dei patrimon ...