Community: Consulenza finanziaria 2.275 post pubblicati - 352.920 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

La consulenza finanziaria è l’attività di gestione di risorse economiche fornita dai consulenti finanziari o dalle società di intermediazione mobiliare (SIM). Consiste nella programmazione strategica e nel controllo degli investimenti nell’interesse dei clienti. La consulenza finanziaria si rivolge sia ai risparmiatori sia alle attività produttive. I risparmiatori vi ricorrono per migliorare il loro benessere in termini economici e ottimizzare l’economia domestica. Le aziende, dal canto loro, vi ricorrono per rendere più efficiente la gestione dei loro capitali e aumentarne il rendimento.


Le ragioni della consulenza fee-only

Scritto il 04.05.2022

Da dove trae il suo stipendio un consulente finanziario? In alcuni casi, il consulente può essere il dipendente di una banca o di una società di gestione patrimoniale. Riceverà, in molti casi, dunque, un regolare stipendio. In altri casi, può essere un consulente autonomo o indipendente. In tal caso, il guadagno può provenire da due fonti: i) sulla base di una percentuale del rendimento del capitale ch ...

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Pictet Asset Management

Quando l’overshooting non è necessariamente un errore di policy

Scritto il 02.05.2022

Nel corso del webcast di Pictet AM (in fondo all’articolo è disponibile il link per ascoltarne la registrazione), abbiamo approfondito le implicazioni dell’inasprimento della politica monetaria della Fed e l’evoluzione dello scenario politico in Europa alla luce ...

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Giovanni Battista Donini

ALCUNI SUGGERIMENTI PER GLI ACQUISTI SULL’EQUITY

Scritto il 02.05.2022

La scorsa settimana abbiamo dato alcuni suggerimenti per gli investitori che continuano a preferire il mercato obbligazionario. Naturalmente è implicito il pensiero che bisogna sempre tenere in considerazione il proprio fattore tempo e rischio, elementi determinanti quando si costruisce un portafoglio strategico in grado di reggere agli impatti di una possibile crisi dei mercati finanziari. Per questo motivo diventa fondamentale costruire ...

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La consulenza e la gestione del portafoglio dei millennial

Scritto il 29.04.2022

Al pari di quanto accade nella società, la generazione dei millennial (i nati tra il 1981 e il 1995) riveste un ruolo sempre più rilevante anche nel mondo degli investimenti e della finanza. In un articolo comparso su “financialounge.com”, scritto da Leo Campagna e in collaborazione con la società d’investimento Invesco, si traccia un quadro delle generali esigenze finanziarie e di gestione del portafog ...

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Giovanni Battista Donini

DUE SEMPLICI CONSIGLI PER I PORTAFOGLI CON OBBLIGAZIONI

Scritto il 28.04.2022

La domanda più interessante della settimana mi è stata rivolta da un cliente preoccupato dalla situazione che ha compromesso tutti gli asset obbligazionari in portafoglio: “vale la pena liquidare l’intera posizione per aspettare un momento migliore per investire a più alto rendimento, dato che sappiamo che le obbligazioni scendono in modo proporzionale al rialzo dei tassi di interesse, oppure è meglio acqui ...

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Online Sim SPA
Online Sim SPA
Società Consulenza Finanziaria

Fondi azionari emergenti: perché sono un occasione di lungo termine

Scritto il 27.04.2022

Da quasi un anno sui mercati emergenti la volatilità è elevata e i rendimenti deboli. Questo soprattutto a causa della Cina. Tanto che i gestori hanno messo in atto una rotazione di portafoglio. Portando così a privilegiare le strategie value rispetto a quelle growth ...

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Franklin Templeton

America Latina: Interessata da mutevoli venti politici

Scritto il 26.04.2022

L’America Latina è interessata da mutevoli venti politici, in quanto la pandemia di COVID-19 ha esacerbato le croniche disparità di reddito nella regione. Dopo un 2020 caratterizzato da un ciclo elettorale relativamente limitato in America Latina, il 2021 passerà s ...

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Pictet Asset Management

Vincitori e vinti della guerra delle commodities

Scritto il 26.04.2022

Il conflitto in Ucraina ha fatto scaturire uno shock sul mercato delle materie prime. All’interno dei mercati emergenti, alcuni Paesi risultano chiari vincitori nell’attuale contesto, mentre altri si trovano a fronteggiare uno scenario complesso.

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Consulenti, gestori e la fiducia sul digitale

Scritto il 22.04.2022

La fiducia è uno degli elementi più importanti della relazione che intercorre tra un cliente e un consulente finanziario o un gestore patrimoniale. Con la digitalizzazione, l’esigenza di potersi fidare del proprio interlocutore finanziario è rimasta naturalmente intatta, forse persino aumentata, date le modalità di contatto da remoto offerte dal digitale. Ma come possono gestori e consulenti, magari indipendenti, ...

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Matteo Giovagnoni
Matteo Giovagnoni
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

L’“emotional investing” tra market timing e buy&hold

Scritto il 22.04.2022

La domanda è: quanto male ci si può procurare quando si investe “di pancia”? Una risposta su questo è arrivata nei mesi scorsi da Oxford Risk, realtà di Fintech specializzata in finanza comportamentale. In un articoloapparso su Fortune.com, il capo della finanza comportamentale Greg B. Davies ha parlato di “emotional investing”, inteso come investimento dominato dagli impulsi, con l’acquis ...

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Pictet Asset Management

Fintech | Un viaggio nei mercati emergenti con Federico Buffa | Ep. 5

Scritto il 21.04.2022

Il quinto approfondimento del viaggio di Federico Buffa ci porta in Africa, dove un Paese in particolare sta mostrando a tutto il Continente un modello virtuoso che parte dallo sviluppo di startup nel settore fintech. Un viaggio in giro per il mondo in Paesi che probabi ...

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