Community: Consulenza patrimoniale

Consulenti finanziari SCF e SGR

La consulenza patrimoniale è una forma di gestione delle risorse di un individuo o di un nucleo famigliare. È una forma di gestione a 360 gradi, che tiene conto non solo degli investimenti finanziari, ma anche di tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse finanziarie: il bilancio tra le entrare e le uscite, l’ottimizzazione della fiscalità connessa ai beni mobili e immobili, i contratti assicurativi, la programmazione previdenziale e quella successoria.


Marco Minotti
Marco Minotti
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Consulente finanziario

L’importanza della pianificazione finanziario-assicurativa

Scritto il 19.03.2021

Sfiducia nel sistema e paura di pianificare: sono queste la cause maggiori che portano ad una impasse finanziaria, ma il modo per uscirne esiste. Il risparmio delle famiglie è uno degli aspetti più particolari e significativi della pandemia. A fronte del peggior calo dei redditi degli ultimi 20 anni, il risparmio netto delle famiglie è più che triplicato rispetto a fine 2019. In particolar modo il tasso di risparmio &e ...

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Marco Minotti
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La pianificazione patrimoniale e la tutela del patrimonio

Scritto il 15.03.2021

L’età media continua ad aumentare, collocando l’Italia tra i Paesi più longevi d’Europa. Questa dato, se da una parte è confortante, dall’altro evidenzia la necessità sempre maggiore di tutelare il proprio patrimonio e assicurarsi. La popolazione mondiale invecchia ad un ritmo importante e grazie alle scoperte scientifiche questo trend prosegue. Di questo passo, per far fronte alle proprie esige ...

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Cristiana Sergio
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MUTUO, RENDITA VITALIZIA, NUDA PROPRIETA’, PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO, OVVERO COME “MONETIZZARE” LA CASA SENZA VENDERLA.

Scritto il 26.02.2021

Nel corso dell’ultimo anno la pandemia, con la crisi economica che ha portato soprattutto in alcuni settori, ha costretto le persone a trovare delle fonti alternative di reddito, per mantenere inalterato il proprio tenore di vita. Una delle possibilità è quella di monetizzare l’immobile di proprietà che può avvenire utilizzando: il mutuo liquidità, la rendita vitalizia, la vendita della nuda propriet ...

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Cristiana Sergio
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LA RIFORMA DEL CATASTO e L’IMPATTO SUL TUO PATRIMONIO!

Scritto il 31.01.2021

Gentili Signori, ben ritrovati. Diceva un vecchio proverbio: UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO! Mentre eravamo “distratti” dalle note e tristi vicende del nostro governo, forse ci è sfuggito che con il Provvedimento n. 20143 del 26 gennaio 2021, il Fisco ha provveduto a disciplinare la consultazione degli atti e degli elaborati catastali e ha formulato nuovi criteri per eseguire le visure. IL 1° FEBBRAIOentrerà in vigore i ...

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Antonio Malandrino
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CONTO CORRENTE ALL'ESTERO?

Scritto il 24.01.2021

1 dicembre 2020: nasce il SEQUESTRO CONSERVATIVO EUROPEO Dedicato a tutti i clienti PRIVATI, IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI che lasciano i propri risparmi sui conti perché non si sa mai, se li investo magari poi li perdo....  Egregio cliente, che magari ti tieni i soldi in conto perché ti senti tutelato, che già rischi di tuo, e che oggi col caos che c'è fuori, si è amplificato il tut ...

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Marco Minotti
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Gestione del patrimonio: come affrontare imprevisti e difficoltà

Scritto il 15.01.2021

Tutelare il patrimonio famigliare e delle imprese è fondamentale per non trovarsi impreparati di fronte agli imprevisti e alla difficoltà, che mai come nell’anno appena passato ci hanno travolto influenzando enormemente il settore finanziario. L’Art.2043 del codice civile stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il da ...

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Cristiana Sergio
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IL RECOVERY PLAN: L’IMPATTO SULLA GOVERNANCE AZIENDALE.

Scritto il 12.01.2021

Il Recovery Plan costituisce la risposta dell’Europa alla crisi indotta dalla pandemia che stiamo vivendo. E’ uno stimolo non solo per una stagione di riforme, ma per ripensare il modello di sviluppo, che dovrà basarsi su un’economia sostenibile non solo ambientale ma anche economica e sociale. La crisi ha messo in discussione alcuni fattori di governance aziendale. La stabilità che si credeva fosse insita nel sist ...

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Cristiana Sergio
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CESSIONE DELL’IMMOBILE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO: PRECISAZIONI.

Scritto il 21.12.2020

A seguito delle richieste di informazioni ed approfondimenti che mi sono pervenute dai lettori di Money Controller, reputo utile aggiungere alcune considerazioni di carattere civilistico e fiscale, in merito all’argomento in oggetto, poiché se è vero che può costituire una valida alternativa alla donazione, è altrettanto vero che, se l’atto non è costruito correttamente, può sconfinare nella S ...

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Orsola Rea
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Nel 2021 arriverà la patrimoniale?

Scritto il 15.12.2020

Tra i vari emendamenti presentati da alcuni parlamentari di Leu e Partito Democratico sulla Legge di Bilancio, in questi giorni è riemerso lo spettro dell’imposta patrimoniale progressiva, sebbene ancora un’ipotesi in discussione, per colpire il cosiddetto “ceto medio”. La proposta raccoglie numerosi suggerimenti di economisti internazionali e del Fondo Monetario, di rivedere il sistema delle tassazioni patrimo ...

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Simona Romiti
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GLI OBIETTIVI DI VITA STANNO CAMBIANDO, QUALI SONO I TUOI?

Scritto il 01.12.2020

Come diceva Napoleon Hill, “Un obiettivo è un sogno con una data di scadenza” Nello scorso articolo abbiamo parlato di come la maggioranza dei risparmiatori italiani stia tenendo il proprio patrimonio sul conto corrente per paura di perdere denaro, e perché “non si sa mai”. Prima di approfondire quali sono gli obiettivi più comuni per fasce di età, cominciamo con il definire come identificare gli obiettivi. La ...

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Cristiana Sergio
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LA PROTEZIONE PATRIMONIALE E LA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE, EX ART. 2740 C.C.

Scritto il 26.11.2020

LA PROTEZIONE PATRIMONIALE E LA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE, EX ART. 2740 C.C. Per creare una strategia efficace di protezione patrimoniale è opportuno, prima di tutto, individuare i rischi da cui vogliamo proteggerci e quali sono gli asset di ricchezza che vogliamo tutelare. Perché se è vero che il nostro Ordinamento prevede il ricorso a diversi mezzi di protezione del patrimonio, è anche vero che ognuno di que ...

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