Community: Consulenza patrimoniale 51 post pubblicati - 7.327 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

La consulenza patrimoniale è una forma di gestione delle risorse di un individuo o di un nucleo famigliare. È una forma di gestione a 360 gradi, che tiene conto non solo degli investimenti finanziari, ma anche di tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse finanziarie: il bilancio tra le entrare e le uscite, l’ottimizzazione della fiscalità connessa ai beni mobili e immobili, i contratti assicurativi, la programmazione previdenziale e quella successoria.


Giovanni Battista Donini

UN BREVE SGUARDO ALLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Scritto il 08.02.2022

Uno degli argomenti sul quale si discute spesso con i clienti in periodo di crisi dei mercati riguarda la tassazione degli strumenti finanziari, in particolare la possibilità di una compensazione tra guadagni e perdite. Il mio scopo oggi è quello di cercare di fare un poco di chiarezza semplificando il più possibile l’argomento. Possiamo dividere la tassazione in due macro aree: le imposte di bollo e sulle plusvalenze m ...

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Per gestire un patrimonio serve un professionista

Scritto il 12.01.2022

Come si può difendere il proprio patrimonio dall’inflazione? Basta investire sui mercati finanziari o serve fare qualche cosa in più? Il portale informativo YouReputation ha intervistato sull’argomento il consulente patrimoniale e finanziario Alex D’Alessandro. Qual è la soluzione migliore per proteggere il proprio patrimonio? D’Alessandro mette subito in chiaro che uno dei problemi che oggi ciascun ri ...

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Gestione patrimoniale e Intelligenza Artificiale

Scritto il 15.12.2021

Una ricerca di Avaloq, azienda svizzera che si occupa di fornire programmi informatici alle banche e all’industria finanziaria, ha pubblicato dei dati interessanti sulla consulenza patrimoniale. In particolare, l’indagine tratta di come i detentori dei patrimoni più consistenti percepiscono il ricorso all’intelligenza artificiale da parte dei loro consulenti patrimoniali. Ne parla il direttore regionale dell’azienda ...

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Cristiana Sergio
Cristiana Sergio
/ Se mi conosci votami
Consulente finanziario

La tassazione dei dividendi delle società semplici.

Scritto il 10.12.2021

Gentili lettori, ben ritrovati, ben ritrovati. Ho ricevuto richieste di approfondimento da parte di alcuni lettori sulla convenienza ad utilizzare una società semplice, come holding capogruppo di società di capitali operative, al fine di beneficiare di una tassazione agevolata sui dividendi distribuiti. Pensando che la mia risposta possa essere utile a più di un lettore, ho strutturato il seguente articolo che ripercorre l&rs ...

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Cristiana Sergio
Cristiana Sergio
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Consulente finanziario

Bonifico ai figli: attenzione alla rilevanza fiscale!

Scritto il 02.12.2021

Gentili lettori, ben ritrovati. Oggi tratterò un tema che ho già affrontato precedentemente, perché purtroppo è sempre più oggetto dell’attenzione indesiderata del Fisco! Mi riferisco ai trasferimenti di denaro effettuati dai genitori ai figli, tramite bonifico bancario. Lo spunto me lo offre la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria del Piemonte n.773 lo scorso 6 ottobre 2021 perché pren ...

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Alberto Marracino
Alberto Marracino
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Consulente finanziario

È ARRIVATA LA PATRIMONIALE SUI CONTI CORRENTI

Scritto il 23.11.2021

Alla fine è arrivata la patrimoniale ma non quella che temevamo. Infatti non è patrimoniale sugli asset finanziari che esiste già da diversi anni, ovvero la mini patrimoniale dello 0,2% da pagare ogni anno, introdotta da Monti nel 2011. Si tratta di una patrimoniale sui conti correnti ma non è nemmeno quella in stile Amato dello 0,6%, in quel caso una tantum, introdotta dalla sera alla mattina nel luglio del 1992 per f ...

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Andrea Marzoli
Andrea Marzoli
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Consulente finanziario

Tassa di successione e l’importanza della pianificazione successoria

Scritto il 20.07.2021

A maggio del 2021, nel pieno dell’entusiasmo per la possibilità di un ritorno alla normalità ormai vicino, l’OCSE in un suo studio ha riaperto un capitolo di una storia mai completamente sepolta in Italia ma che nessuno si sogna di riaprire: l’imposta sulla successione. Lo studio analizza l’incidenza del ricavato delle imposte di successione sul totale degli introiti derivanti da tassazione nei 37 Pasi aderenti constat ...

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Roberto Aprile
Roberto Aprile
Consulente finanziario

Proteggersi innanzitutto: Analisi dei rischi e Asset Protection

Scritto il 04.06.2021

L’Asset Protection: cos’è il rischio, come assicurarlo, come gestirlo. Il benessere economico è la capacità di soddisfare i bisogni umani. Per tutelarlo, è necessario individuare i rischi che possono comprometterlo, e comporre un quadro generale di essi. Si mettono così “sul tavolo” gli elementi per pianificare la sicurezza, tutelando il presente e ponendo le fondamenta su cui costruire i ...

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Marco Renaudo
Marco Renaudo
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Consulente finanziario

La successione e le sue aliquote

Scritto il 31.05.2021

Ad oggi, in tema di imposte di successione, la legge prevede l’applicazione di un’aliquota: del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per cia ...

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Marcello Sorrentino
Marcello Sorrentino
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Consulente finanziario

Viaggio nella Pianificazione Patrimoniale

Scritto il 26.05.2021

Quando si investe e si pianifica il proprio patrimonio risulta fondamentale conoscere lo scopo che si desidera perseguire, stabilire le priorità, nonché le risorse che si intendono dedicare a ciascuno degli obiettivi prefissati, definire le strategie e gli strumenti da utilizzare. In breve, stiamo parlando della PIANIFICAZIONE FINANZIARIA e PATRIMONIALE. Diciamo subito, però, che è impossi ...

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MAXIMILIANO TRAVAGLI
MAXIMILIANO TRAVAGLI
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Consulente finanziario

Trasferire denaro tra coniugi e figli, donazione gratuita o tasse da pagare?

Scritto il 26.05.2021

Sono molteplici i casi della vita con cui ognuno di noi prima o poi si trova ad aver a che fare. Un bonifico sul conto di nostro figlio/a per acquistare una casa oppure lo stesso bonifico effettuato direttamente al venditore. Il versamento periodico su un conto corrente di un nostro nipote per finanziargli gli studi oppure un viaggio. Queste operazioni sono esentasse oppure no? Fino a quale importo? E se fossero finanziate da un estraneo?   ...

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