Community: Diagnosi del patrimonio immobiliare dei clienti

Consulenti finanziari SCF e SGR

Negli ultimi anni, il patrimonio immobiliare in Italia è arrivato a rappresentare il 40% del patrimonio totale della clientela. La diagnosi del patrimonio immobiliare consiste nella ricognizione tra i diversi beni che lo compongono. Definire un quadro preciso ed esatto della situazione immobiliare è del resto il primo passo per condurre operazioni come la vendita o l’ottimizzarne gli aspetti fiscali legati al possesso di un immobile.


Antonio Malandrino
Antonio Malandrino
Consulente finanziario

Nuova Patrimoniale sui Conti Correnti?

Scritto il 01.04.2020

Ogni giorno, sempre più, sento parlare di nuova PATRIMONIALE SUI CONTI CORRENTI E PRELIEVO FORZOSO DELLE SOMME. I clienti, impauriti da questa fantomatica manovra finanziaria, mi chiamano chiedendomi cosa possono fare affinché i loro risparmi non vengano attaccati da questa tassa. Facciamo un po’ di chiarezza: COS’E’ LA PATRIMONIALE: è una tassa calcolata sul “patrimonio” e non sul “reddito ...

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Analysis Spa

NCF2020 – Real Estate Wealth Management

Scritto il 24.10.2019

Riassumendo i precedenti contenuti del nostro per-corso sul tema Real Estate Wealth Management:   Obiettivo   Fornire la copertura delle informazioni sul patrimonio immobiliare dei soggetti persone fisiche e/o giuridiche e di seguire nel tempo la movimentazione di questo asset.    Cosa offre   Valutazione aggiornata del portafoglio immobiliare del cliente.   Analisi delle caratteristiche, valore e fiscalità de ...

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Analysis Spa

NCF2020 – Patrimonio immobiliare – Criticità rilevate sul patrimonio immobiliare

Scritto il 17.10.2019

Ho quindi segmentato la mia clientela. Ora il NCF2020 ha la possibilità di focalizzare le proprie attività solo verso quei clienti che presentano un patrimonio immobiliare complesso, magari anche in funzione di un altrettanto complessa composizione familiare.   Evidenze circa l’assenza di criticità:   Il patrimonio immobiliare produce reddito sufficiente alla copertura dei costi delle diverse proprietà ...

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Analysis Spa

NCF2020 – Patrimonio immobiliare – Come segmentare il portafoglio clienti

Scritto il 10.10.2019

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo assistendo, ad un crescente interesse verso una forma di consulenza, da parte del consulente finanziario, verso la parte di patrimonio immobiliare dei clienti. La necessità è scaturita da due principali fattori:    la gestione del passaggio generazionale del patrimonio del cliente  i rischi legati alle variazioni dei valori anche sui mercati immobiliari   Pe ...

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Analysis Spa

Nuovo consulente finanziario 2020! Ampliare gli orizzonti

Scritto il 04.10.2019

E’ con molto piacere che noi di Analysis SpA diamo avvio a questo per-corso, che ha, come intendimento, quello di fornire nuovi punti di vista e nuovi stimoli al “Nuovo Consulente Finanziario 2020!”   Il contesto è quello noto e conosciuto; nuove regole e nuove normative che spingono sempre più verso una maggiore trasparenza dei costi delle attività finanziarie; riduzione dei margini per tutta l’i ...

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I post più visti nella settimana

27-11-2020 da Ivan Giovanni Troglia Perolin

Il piu’ grande errore in finanza per l’investitore…. Avere una sola banca ,un solo promotore, un solo consulente indipendente  ,pensar di investire da soli o  con il robot.

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25-11-2020 da Alessandro Albanese

USA – Europa contrasteranno la crescita Orientale?

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I post più visti nel mese

14-04-2019 da Cristiana Sergio

"CESSIONE DELL'IMMOBILE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO": interessante istituto giuridico preferibile alla donazione?

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14-07-2017 da Giovanni Battista Donini

Brevi cenni sull’Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento (SRRI)

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22-08-2018 da Orazio Santoro

Ma quanto costa avere un consulente finanziario?

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