Community: Diagnosi del patrimonio immobiliare dei clienti

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Riassumendo i precedenti contenuti del nostro per-corso sul tema Real Estate Wealth Management:   Obiettivo   Fornire la copertura delle informazioni sul patrimonio immobiliare dei soggetti persone fisiche e/o giuridiche e di seguire nel tempo la movimentazione di questo asset.    Cosa offre   Valutazione aggiornata del portafoglio immobiliare del cliente.   ...

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Ho quindi segmentato la mia clientela. Ora il NCF2020 ha la possibilità di focalizzare le proprie attività solo verso quei clienti che presentano un patrimonio immobiliare complesso, magari anche in funzione di un altrettanto complessa composizione familiare.   Evidenze circa l’assenza di criticità:   Il patrimonio immobiliare produce reddito sufficiente al ...

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Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo assistendo, ad un crescente interesse verso una forma di consulenza, da parte del consulente finanziario, verso la parte di patrimonio immobiliare dei clienti. La necessità è scaturita da due principali fattori:    la gestione del passaggio generazionale del patrimonio del cliente  i rischi legati alle variazio ...

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E’ con molto piacere che noi di Analysis SpA diamo avvio a questo per-corso, che ha, come intendimento, quello di fornire nuovi punti di vista e nuovi stimoli al “Nuovo Consulente Finanziario 2020!”   Il contesto è quello noto e conosciuto; nuove regole e nuove normative che spingono sempre più verso una maggiore trasparenza dei costi delle attività fi ...

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