Community: Scritti da Cristiana Sergio

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Cristiana Sergio

PATRIMONIO: I VANTAGGI DELLE DONAZIONI INDIRETTE ESENTI DA IMPOSTA.

Scritto da Cristiana Sergio il 13.05.2020

La recente sentenza del 3 febbraio 2020, n. 263 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia mi offre lo spunto per parlare di un argomento che non dovrebbe essere oggetto di “attenzione” da parte dell’Agenzia delle Entrate, stante la chiarezza normativa che lo disciplina, ma evidentemente così non è per l’amministrazione finanziaria. Il caso concreto riguardava una donazione effettuata dal marito a ...

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Il Piano di Accumulo: impariamo a conoscerlo e ad utilizzarlo

Scritto da Cristiana Sergio il 16.04.2020

Gentili lettori, ben ritrovati.   Oggi vi parlo di un eccellente strumento finanziario, poco utilizzato, per entrare gradualmente nei mercati finanziari, molto utile in questo momento caratterizzato da elevata volatilità.   Le famiglie italiane risparmiano molto ma detengono una parte enorme del loro patrimonio in liquidità, più di 1/3. Questo significa non canalizzare il risparmio verso soluzioni di investimento si ...

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Cristiana Sergio

CORONA VIRUS: RISCHIO E DANNO COLLATERALE

Scritto da Cristiana Sergio il 02.04.2020

 Negli ultimi 20 anni, nel mondo, si sono succeduti 5 virus ad alta mortalità. In successione temporale abbiamo dovuto fronteggiare: nel 2003 la SARS, nel 2009 l’influenza A/H1N1, nel 2012 la MERS; nel 2014 Ebola e, infine, nel 2020 il nuovo Coronavirus COVID-19.   L’Italia, ad oggi, è la nazione più colpita perché ha una popolazione anziana importante e soprattutto perché i giovani abbando ...

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PREZZO E VALORE DI UN'AZIONE: due facce della stessa medaglia

Scritto da Cristiana Sergio il 24.03.2020

La cultura classica, ovvero il patrimonio culturale dei popoli antichi, specialmente greci e latini, offre ancora oggi, a distanza di duemila anni, spunti attualissimi per comprendere la realtà che stiamo vivendo. Avendo una formazione umanistica, cerco sempre di analizzare concetti attuali attingendo alla saggezza del passato. Nei testi dei filosofi della Grecia antica, in particolare Platone e Aristotele, troviamo già delle rifles ...

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Cristiana Sergio

CERTIFICATES: conoscerli per apprezzarli.

Scritto da Cristiana Sergio il 18.03.2020

La discesa repentina dei mercati europei, iniziata il 24 febbraio scorso, con una perdita dell’indice FTSEMIB del 40%, sta creando delle preoccupazioni in chi ha investito in certificates con sottostante legato all’indice italiano. Prendendo spunto da un ottimo articolo di Pierpaolo Scandurra, vorrei condividere alcune considerazioni, per fare chiarezza e tranquillizzare gli investitori. Prendiamo in considerazione la tipologia di cer ...

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Cristiana Sergio

RAGIONARE CON LA TESTA E NON CON LA PANCIA!

Scritto da Cristiana Sergio il 01.03.2020

Gentili lettori ben ritrovati, alcune considerazioni che condivido con voi. Nei giorni scorsi i mercati azionari sono scesi parecchio e si sente parlare di panico. “I mercati sono in preda al panico…”, “Gli operatori vanno in preda al panico…” Questi solo alcuni dei titoli apparsi sui giornali. Panico deriva dall’espressione inglese “panic selling”, che evoca immagini di persone terrorizzate ...

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PARTECIPATE AL MIO SEMINARIO E SCOPRIRETE COSE CHE IGNORAVATE!

Scritto da Cristiana Sergio il 02.02.2020

Avete fatto un bonifico a vostro figlio, senza andare dal notaio? Sappiate che quel bonifico è NULLO! Significa che chiunque, anche un parente invidioso, potrebbe contestare quella donazione e chiedere la restituzione dei soldi. C'è rimedio? Si, partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Avete aperto un conto corrente cointestato con vostra moglie, a firma disgiunta, ove i soldi vengono versati esclusivamente o principalmente ...

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Cristiana Sergio

Cointestazione Fittizia di conto corrente: come trasformare un rischio in opportunità!

Scritto da Cristiana Sergio il 01.02.2020

Gentili lettori, ben ritrovati. È un pò che non scrivo su questa rivista, perchè sto organizzando un utilissimo seminario per voi! Da parecchi anni sto focalizzando la mia attività sulla Consulenza Patrimoniale, che prevede un approccio integrato a tutto il patrimonio del cliente, per vari motivi. Primo perché ritengo che questa sia la consulenza che farà la differenza in un futuro neanche troppo lontano, ...

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MEDAGLIA D'ORO CONSULENZA PATRIMONIALE PFAWARDS 2020

Scritto da Cristiana Sergio il 17.12.2019

Gentili lettori ben ritrovati, oggi desidero condividere con voi un mio importante traguardo professionale, di cui sono molto orgogliosa! Sono stata premiata da Professione Finanza, società leader in Italia per formazione dei professionisti che operano in questo settore e certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività proposte. Professione Finanza ha lanciato i PFAwards, un vero e proprio esame universitario d ...

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Il modo migliore per un genitore di donare casa ad un figlio

Scritto da Cristiana Sergio il 08.11.2019

Oggi parliamo del modo migliore di donare casa ad un figlio. La fattispecie più ricorrente che mi capita di riscontrare è il bonifico fatto dal genitore dal suo c/c a quello del figlio. Nella causale il genitore scrive "liberalità donativa" molto spesso su consiglio del personale dell'istituto bancario. Nulla di più sbagliato! La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18725/2017 ha statuito che il ...

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Imprenditori e trasferimento di quote societarie in esenzione fiscale

Scritto da Cristiana Sergio il 20.10.2019

Gentili lettori, ben ritrovati. Oggi vi parlerò di un argomento che interessa in particolar modo gli imprenditori, ovvero il trasferimento di partecipazioni sociali ai discendenti. Fino al 2007, i trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni societarie di controllo in favore di discendenti erano soggetti al prelievo fiscale, l'imposta rilevante era quella delle donazioni e successioni. La Legge Finanziaria del 2007 ha in ...

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