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Community: Scritti da Antonio Annunziata

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Cosa è rimasto della capacità di risparmio da tutti riconosciuta a noi Italiani? Senza dubbio un patrimonio immobiliare consistente ed una montagna di liquidità sui conti correnti. A riprova del fatto che gli Italiani, pur risparmiando, non sono in grado di prendere adeguate decisioni di investimento. 

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Spesso mi sono trovato, con clienti e conoscenti, a discutere sul ruolo del Consulente Patrimoniale. Ebbene il dibattito è quasi sempre incentrato sul cosa egli faccia e con quali strumenti. 

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In finanza è sempre valsa la regola che non esistono pasti gratis: ogni rendimento presuppone un rischio. Oggi però ci troviamo di fronte a un paradosso: l’assenza di rischio presuppone una perdita (rendimento negativo).

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Parlare della propria dipartita non piace a nessuno. Purtroppo però il destino è ineluttabile e riguarda tutti.  Pianificare il dopo di noi ha un'importanza rilevante non solo dal punto di vista economico ma anche, e soprattutto, da quello strettamente legato ai vincoli familiari.

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Uno dei paradossi tipicamente italiani è che le donne, pur essendo quelle cui spetta l'ultima parola in famiglia quando si devono prendere decisioni di investimento, quando le decisioni riguardano le finanze personali non investono o lo fanno in modo inadeguato.

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Il ruolo del consulente sta cambiando radicalmente, l'attività di asset allocation assume importanza via via minore nei rapporti con i clienti e sarà sempre più necessario sviluppare competenze che aiutino il professionista a gestirli a 360 gradi.  In questo senso la costruzione di portafogli di investimento sarà solo una delle competenze richieste ad un consu ...

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Il 2019 , come ho avuto modo di scrivere anche in un precedente articolo , sarà un anno davvero sfidante per il risparmio e lo sarà per molti motivi: a partire dalla progressiva espansione delle forme di investimento responsabile ed inclusivo; per l'attenzione, da parte sia dei risparmiatori che degli intermediari, ai cambiamenti dettati dalla MIFID II; dal ruolo sempre più ...

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Quanto mi rende all'anno?  Ancora oggi è la domanda che viene regolarmente posta dai risparmiatori a qualsiasi operatore finanziario. La risposta a questo non senso dirime tra venditori e consulenti Dal Global Investor Study, condotto da Schroders su 22.100 investitori di tutto il mondo, è emerso che i Millennial sono i più ottimisti. I nati tra il 1982 e il 1999 pr ...

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Riprendo in questo articolo la interessante provocazione di Paul Ruedi Jr. , uno dei più famosi Financial Advisor statunitensi che esordiva in questo modo : non vi serve un consulente finanziario se ..... avete solide competenze matematiche dominate i fondamentali della teoria dell'investimento comprendete il concetto di ritorno atteso sapete come dividere ...

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"Signore, insegnami l'arte dei piccoli passi" , così si chiude una bellissima poesia di Antoine de Saint Exupery ed è con questa preghiera che mi piace introdurre l'argomento PAC ( piani di accumulo del capitale)  Il PAC non è uno strumento finanziario ma una strategia di investimento "trasversale" , in grado cioè di essere utile a qual ...

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