Community: Scritti da Leonardo Morre

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Tra pochissimi giorni è Natale e anche quest’anno molto probabilmente numerosi risparmiatori hanno perso soldi, magari senza nemmeno rendersene conto, con minusvalenze accumulate nello zainetto fiscale per vendite effettuate in perdita nell’anno 2015; dal momento in cui ci sono stati quattro anni di tempo, in regime amministrato, per compensare tali perdite con plusvalenze deriv ...

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Sapete quanto pesa la documentazione contrattuale che affermate di aver letto, compreso ed accettato quando mettete la vostra firma su un contratto di investimento (sempre più spesso digitando un numero di poche cifre sulla tastiera del tablet o dello smartphone, il PIN dispositivo)? Qualche mese fa ho analizzato la documentazione contrattuale completa di una polizza vita unit-linked, cio& ...

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Semplificare la complessità, ridurre la confusione, facilitare la comprensione e migliorare il rapporto di collaborazione con i miei clienti risparmiatori/investitori: sono alcuni dei principi fondamentali che guidano la mia attività di consulente finanziario autonomo. In questi giorni ho fornito le prime raccomandazioni ad un nuovo cliente, a conclusione parziale di un percorso che ...

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Vi piacerebbe sapere come investire con elevatissime probabilità di ottimi risultati? Una possibile risposta a questa domanda è l’investimento a lungo termine che segue le principali tendenze che caratterizzeranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni: i cosiddetti “ MEGATRENDS “. Con questa frase avevo iniziato qualche mese fa il mio precedente articol ...

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“La presenza di una o più circostanze o di condizioni appropriate o favorevoli al concretarsi di un'azione (con un senso che può andare da una necessità attenuata a una notevole convenienza)”: questa è una definizione del sostantivo “opportunità”. Fino a pochi decenni fa, all’investitore italiano erano aperte pochissime possibil ...

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La ripresa del lavoro dopo le ferie estive (per i fortunati che le hanno potuto fare… lo scorso mese di agosto è stato molto impegnativo sui mercati finanziari e ho lavorato tutto il mese…) è un’occasione per trarre i primi bilanci annuali e riposizionare con nuove raccomandazioni i portafogli dei clienti. In particolare, se una delle esigenze principali fosse st ...

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“Estate 2019: la rivoluzione è appena cominciata” … potrebbe essere il titolo in prima pagina sui quotidiani nazionali dato che il primo – storico - invio dei rendiconti annuali dei costi pagati dai risparmiatori italiani sta avvenendo proprio in questi giorni e riguarda la vita di milioni di persone nel nostro paese. La Direttiva Europea MIFID2 ha infatti imposto ...

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Stanno iniziando a pervenire agli investitori italiani i rendiconti finanziari dei costi e degli oneri relativi agli investimenti per l’anno 2018: si tratta di una novità assoluta che deriva dalle norme della direttiva europea MIFID2, in particolare ai sensi dell’art.50 del Regolamento Delegato UE 2017/565. In particolare, ogni banca o intermediario dovrà fornire (come m ...

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Da pochissimi giorni è quotato anche in Italia il titolo di Stato emesso dal governo tedesco con scadenza decennale e cedola nominale pari a 0,00% (ZERO VIRGOLA ZERO PERCENTO) ma dato che il prezzo è attualmente sopra la pari, l’investitore che andasse ad acquistarlo otterrebbe la garanzia di perdere soldi portandolo fino alla scadenza tra 10 anni. (Per chi volesse approfondir ...

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MEGATRENDS: I GRANDI VANTAGGI DEGLI ETF TEMATICI

Scritto da Leonardo Morre il 03-06-2019
Categoria argomento: Megatrend

Vi piacerebbe sapere come investire con elevatissime probabilità di ottimi risultati? Una possibile risposta a questa domanda è l’investimento a lungo termine che segue le principali tendenze che caratterizzeranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni: i cosiddetti “ MEGATRENDS “. Sono ormai passati più di vent’anni da quando acquistai una ...

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