Community: Scritti da Emanuele Provini

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Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla più veloce correzione del mercato azionario mai registrata, ma anche sul segmento obbligazionario le cose non sono state molto tranquille. Gli spread di credito sono balzati di più di 150 punti base sull’Investment Grade e di ben 600 punti base sul segmento High Yield in Europa ed incrementi simili si osservano anche sul mercato USA ...

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Cosa sono gli ETP? Il termine generale ETP ((Exchange Traded Product) raggruppa varie tipologie di prodotti che hanno la medesima caratteristica: replicare un parametro prestabilito ed essere quotati in borsa. Gli ETF ((Exchange Traded Fund) sono prodotti assimilabili per struttura ai fondi comuni di investimento. Gli ETN ((Exchange Traded Note) sono obbligazioni strutturate. Quando un ETN re ...

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I Certificates sono “derivati cartolarizzati” (securitised derivatives), ovvero strumenti finanziari il cui prezzo dipende dall’andamento di un’altra attività (cd. sottostante) e le cui caratteristiche contrattuali sono incorporate in un titolo negoziabile emesso da un’istituzione finanziaria. Le caratteristiche che vedremo rendono i derivati un prodotto comple ...

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La Pianificazione Previdenziale è un’attività di analisi, programmazione ed esecuzione che, con il dovuto anticipo rispetto all’età di pensionamento, mira ad individuare con precisione le risorse della pensione pubblica (decorrenza, importi, coordinamento di varie posizioni in più gestioni) e ad individuare con precisione le risorse da dedicare’’ ...

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ll servizio di consulenza finanziaria patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelaree trasmettere il&n ...

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La protezione del patrimonio deve essere in tutte le sue componenti:   patrimonio immobiliare: immobili residenziali, pertinenziali, commerciali, industriali, terreni agricoli ed edificabili, patrimonio mobiliare: denaro e titoli finanziari, . . . . .  patrimonio aziendale: partecipazioni societarie, . . . . .  patrimonio reale: automobili, barche, antiquariato, col ...

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    Il servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente nasce dall’esigenza di tutelare il patrimonio personale ed aziendale.Il patrimonio familiare va tutelato per tutto l’arco della vita, per questo il servizio di tutela e gestione patrimoniale offre delle soluzionie la consulenza di professionistiper l’adozione delle migliori modal ...

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A livello normativo rinominati Consulenti Finanziari Autonomi e Società di Consulenza Finanziaria   Concludiamo, con il secondo appuntamento, le domande che è consigliabile porre ad un operatore finanziario per capire se opera in assenza di conflitto d’interesse commerciale. Analizzeremo oggi le ultime 5 domande.    5. Ha un mandato di una Banca/SIM ...

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A livello normativo rinominati Consulenti Finanziari Autonomi e Società di Consulenza Finanziaria.   Le caratteristiche di questi soggetti sono molto diverse da quelle che si incontrano nel settore della consulenza finanziaria tradizionale ovvero dove la consulenza cela la vendita di un prodotto.   Per capire se un operatore finanziario opera in assenza di conflitto d’in ...

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Concludiamo l’argomento della Pianificazione Finanziaria con l’ultimo articolo in cui analizzeremo il procedimento per una corretta pianificazione.   1 - analisi della situazione attuale La prima fase consiste nell’analisi accurata del quadro patrimoniale e del conto economico della famiglia, che permette la quantificazione del risparmio generabile nel tempo in f ...

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