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SIM e Società di consulenza finanziaria

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MONDOINVESTOR: Consulenza e pianificazione finanziaria? L'exitstrategy è l'indipendenza

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 04.03.2021

Ci sono almeno un paio di luoghi comuni, nella narrazione italica sulla consulenza indipendente, fatti circolare ad arte per demotivare e disincentivare chi voglia approfondire la materia.

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50enne indeciso tra quattro polizze vita di rendita

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  • Polizze Vita
Scritto il 03.03.2021

Sarei interessato a diversificare i miei risparmi per ottenere, subito, o entro qualche anno, una rendita annua vitalizia. Ho quasi 5o anni, non ho eredi legittimari. Potrei suddividere l’investimento tra: “Pensione immediata” di Generali; “Io decido” di Zuri ...

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Plus24: Fondi comuni e l’enigma delle commissioni differite

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  • Fondi Comuni di Investimento
Scritto il 03.03.2021

Bankitalia offre una nuova modalità per prelevare le spese di sottoscrizione. L'idea piace ai gestori, ma non sanno come applicarla. Nell’introdurre nuove regole di funzionamento dei fondi comuni, con la modifica del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmi ...

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Rendiconti Mifid 2, ecco chi è Speedy Gonzales

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 24.02.2021

Le reti e gli intermediari devono inviare ai clienti i rendiconti entro il 30 aprile, ma c’è chi ha già bruciato i tempi e recapitato in grande anticipo il fatidico documento. Si tratta della società Consultique che, come riporta Plus24 de Il Sole 24 Ore in edicola ...

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Plus24: Consultique fa da apripista con i rendiconti dei costi 2020

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 22.02.2021

Le banche, le reti e gli altri intermediari da quest'anno devono inviarli ai clienti entro il 30 di aprile. Il termine ultimo per l'invio della rendicontazione dei costi sostenuti lo scorso anno dai clienti è previsto per il prossimo 30 aprile. Le banche e gli altri in ...

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Fondi Pensione Aperti: su Plus24 il rating aggiornato al 31 gennaio 2021

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 22.02.2021

Rendimenti, costi e dati dei fondi pensione aperti italiani, analizzati dal nostro Ufficio Studi e Ricerche Consultique. La Performance è calcolata alla data dell'ultima variazione della quota disponibile: 31 gennaio 2021. Guida alla lettura.

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In Borsa è l’anno del Bufalo ora la Cina traina i listini

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 22.02.2021

L'inizio del nuovo anno del calendario cinese coincide con una fase rialzista dei mercati azionari asiatici. Al pari del boom di Wall Street del 2020, digitale e tecnologie restano però sugli scudi. Il nuovo anno del Bufalo, appena iniziato sul calendario cinese, è di ...

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La consulenza indipendente al banco di prova

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 19.02.2021

Dopo l’introduzione delle normative europee. dieci anni di battaglie e un Albo unico che lo ha istituzionalizzato, la formula fee only potrebbe recuperare il tempo perduto. ln Italia i dati crescono ma resta ancora molta strada da fare. Autonomi, indipendenti o fee on ...

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Exchange Traded Fund (ETF): su Plus24 il rating aggiornato a metà febbraio 2021

Scritto il 15.02.2021

L’insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicat ...

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Consulenti e commercialisti, insieme nell’arena

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 08.02.2021

I commercialisti entrano nella mischia della consulenza finanziaria indipendente, ed è un ingresso che giocoforza porterà dei cambiamenti. In questo articolo di Luca Mainò, vicepresidente di AssoSCF, membro del board di Nafop e fondatore di Consultique, si spiega per ...

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Plus 24: Investire nel mondo - FRANCIA

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 08.02.2021

Tutti gli strumenti per puntare sulla Francia. La vittoria nelle presidenziali del 2012 di Hollande faceva intravedere una fase di rilancio economico. Quel mandato ha tuttavia deluso le aspettative e viene ricordato in particolare per la contestata “Loi Travail”. Ne ...

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Exchange Traded Fund (ETF): su Plus24 il rating aggiornato a fine gennaio 2021

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 08.02.2021

Guida alla lettura. L’insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque).

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