My News: Presentazione dei Risultati Consolidati Preliminari FY19 - Unipol e UnipolSai

Presentazione dei risultati consolidati preliminari fy19 - unipol e unipolsai
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Presentazione dei risultati consolidati preliminari fy19 - unipol e unipolsai

2

Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati preliminari relativi al FY18.

I dati relativi al FY19 contenuti nel presente documento sono da intendersi come preliminari e riferibili alla data odierna e, in quanto tali, potranno essere soggetti a ulteriori variazioni.

Si precisa che su tali dati la società di revisione non ha ancora completato le verifiche necessarie al rilascio della propria relazione.

I risultati definitivi relativi al FY19 saranno approvati dai C.d.A. attualmente previsti per il 19 marzo 2020 e saranno resi noti al mercato in ottemperanza alle, e nei termini previsti dalle, leggi e regolamenti applicabili.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un'offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.

Eccetto ove diversamente specificato :

  • i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol
  • i dati riferiti al FY18 e al FY19 e relative variazioni si riferiscono a un perimetro omogeneo a quello attuale.

3

1

2

3

Risultati consolidati

Piano Strategico

Allegati

preliminari FY19

2019-2021

4

risultato consolidato normalizzato

DPS 0,28 € Unipol +56%

+19,5% Unipol

DPS 0,16 € UnipolSai +10%

+3,2% UnipolSai

+11,2% Salute

+18 p.p. Unipol

+48 p.p. UnipolSai

5

1

Risultati consolidati preliminari FY19

6

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

UNIPOL

UNIPOLSAI

FY18

FY19

FY18

FY19

Risultato lordo consolidato

860

962

Risultato lordo consolidato

964

969

Danni

727

810

Danni

729

782

Vita

299

236

Vita

300

239

Holding e altro

-166

-84

Altro

-66

-52

Risultato netto consolidato

613

732

+19,5%

Risultato netto consolidato

699

721

+3,2%

Risultato netto di Gruppo

440

569

+29,2%

Risultato netto di Gruppo

652

694

+6,4%

Rif. p. 7 per dettagli sulla normalizzazione

I risultati normalizzati FY18 sopra riportati divergono da quelli della presentazione FY18 poiché non includono Unipol Banca

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

UNIPOL

FY18 FY19

Risultato netto consolidato

Normalizzato

613

732

Normalizzato

plus cessione Pop. Vita

+309

+421

1° consolidamento BPER

svalutazione Unipol Banca

-338

normalizz. perimetroa

+45

-66

fondo di solidarietà

Actual

628

1.087

Actual

Risultato netto di Gruppo

Normalizzato

440

569

Normalizzato

plus cessione Pop. Vita

+249

+387

1° consolidamento BPER

svalutazione Unipol Banca

-328

normalizz. perimetroa

+40

-54

fondo di solidarietà

Actual

401

903

Actual

7

UNIPOLSAI

FY18 FY19

Risultato netto consolidato

Normalizzato

699

721

Normalizzato

plus cessione Pop. Vita

+309

svalutazione Unipol Banca

-50

normalizz. perimetro a

-10

-66

fondo di solidarietà

Actual

948

655

Actual

Risultato netto di Gruppo

Normalizzato

652

694

Normalizzato

plus cessione Pop. Vita

+309

svalutazione Unipol Banca

-50

normalizz. perimetro a

-6

-66

fondo di solidarietà

Actual

905

628

Actual

a Le normalizzazioni di perimetro si riferiscono ai risultati di Popolare Vita, Arca e Unipol Banca

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

Raccolta premi lavoro diretto

7.953 8.167 +2,7%

4.183

4.178

-0,1%

3.770 3.989 +5,8%

FY18 FY19

Auto

Non-Auto

Raccolta premi per ramo

€mln

%

Var%

Mobilità

4.492

55%

+0,8%

Auto

4.178

51%

-0,1%

Altro

314

4%

+15,6%

Welfare

1.431

18%

+7,0%

Malattia

735

9%

+11,2%

Infortuni

696

9%

+2,9%

Property

2.244

27%

+3,8%

Incendio e ADB

1.211

15%

+3,0%

RCG

727

9%

+3,7%

Altro

306

4%

+7,2%

Totale

8.167

100%

+2,7%

8

Raccolta premi per società

€mln

%

Var%

UnipolSai S.p.A.

6.990

86%

+1,3%

UniSalute

448

5%

+9,3%

Linear

184

2%

+2,4%

Incontra

185

2%

+35,8%

Arca Assicurazioni

136

2%

+13,1%

Siat, DDOR & PA

223

3%

+7,0%

Totale

8.167

100%

+2,7%

Raccolta premi per canale distributivo

€mln

%

Var%

Agenti

6.584

81%

+0,8%

Broker/Direzione

984

12%

+9,6%

Bancassicurazione

321

4%

+25,2%

Diretto e altro

277

3%

+4,1%

Totale

8.167

100%

+2,7%

Dati gestionali

9

Risultati consolidati preliminari FY19

Netto riassicurazione

94,2%94,2%

27,4%27,9%

66,8%66,3%

3,9%4,1%

FY18FY19

Lavoro diretto

94,4%

93,7%

27,2%

27,7%

67,2%66,1%

4,5%6,0%

FY18FY19

Expense ratio

Loss ratio

Eventi atmosferici

Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri/premi di competenza post riass.

Combined ratio lavoro diretto: spese di gestione/premi lordi contabilizzati ante riass. + oneri sinistri /premi di competenza post riass. Dati gestionali

Risultati consolidati preliminari FY19

Combined Ratio RCA lavoro diretto

95,4% 95,6%

21,8% 22,7%

73,7% 72,9%

FY18 FY19

Expense ratio

Loss ratio

10

Key Figures

RCA

var. vs FY18

Portafoglio totale

+0,3%

Premio medio di portafoglio

-1,7%

Numero denunce a

-0,5%

Frequenza

-0,03 p.p.

Lesioni/Tot. sinistri con seguito

-0,6 p.p.

RCA e RCG

FY18

FY19

% risparmio su sinistri liquidati b

RCA

46,2%

47,5%

RCG

66,8%

66,5%

  1. Sinistri gestiti con seguito
  2. Risparmio su sinistri liquidati di esercizi precedenti / importo riservato Dati gestionali

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

Raccolta diretta

5.847 +36,2%

4.292

FY18 FY19

Raccolta per società

€mln

%

var%

UnipolSai S.p.A.

4.080

70%

+30,4%

Arca Vita + AVI

1.676

29%

+55,6%

Altre società

91

2%

+6,3%

Totale

5.847

100%

+36,2%

Dati gestionali

11

Raccolta per ramo

€mln

%

var%

Tradizionali

3.723

64%

+36,3%

Unit linked

375

6%

-25,2%

Fondi pensione

1.268

22%

+91,3%

Capitalizzazione

481

8%

+21,3%

Totale

5.847

100%

+36,2%

Raccolta per canale distributivo

€m

%

var%

Agenti

1.967

34%

+23,7%

Bancassicuraz./Prom. fin.

1.957

33%

+40,1%

Fondi pensione

1.201

21%

+101,4%

Broker/Direzione

706

12%

+3,0%

Altro

17

0%

-27,9%

Totale

5.847

100%

+36,2%

Risultati consolidati preliminari FY19

Rendimenti gestioni separate e minimi garantiti

3,36%

FY18

1,45%1,91%

3,44%

FY19

1,25%2,19%

rendimento medio gestioni separate minimo garantito medio

12

Riserve tecniche per minimo garantitoa

FY18

FY19

Rend. min. gar.

€mld

%

€mld

%

0%-1%

14,2

45%

17,6

54%

1%-2%

9,2

29%

7,5

23%

2%-3%

6,0

19%

5,4

17%

>3%

2,3

7%

2,2

7%

Totale

31,7

100%

32,7

100%

  1. Riserve tecniche di ramo I e V Dati gestionali

Risultati consolidati preliminari FY19

Totale investimenti 58,0 €mld

Azioni e fondi 3,8%

Altro 1,4%

Liquidità 1,6%

Immobiliare 7,5%

Obbligazioni 23,5%

50,1%

Obbl. gov.

Corporate

Italia

12,2%

Obbl. gov. altri paesi

Totale obbligazioni 85,8%

13

Redditi da investimenti finanziari

Danni

Vita

Holding

Totale

€mln

Rend.

€mln Rend.

€mln

Rend.

€mln

Rend.

Cedole e dividendi

391

3,2%

1.178

3,4%

11

0,8%

1.579

3,3%

Valutazioni e realizzi

74

0,6%

40

0,1%

59

4,5%

172

0,4%

Totale

465

3,7%

1.218

3,6%

69

5,3%

1.752

3,7%

Duration totale investimenti (anni)

Danni

Vita

Holding

Totale

Attivi

3,7

7,4

0,4

6,2

Passivi

2,8

8,8

3,6

7,0

Mismatch

+1,5

-0,8

-12,1

-0,2

Valori di mercato Dati gestionali

Risultati consolidati preliminari FY19

Totale portafoglio 4,0 €mld

Evoluzione portafoglio immobiliare (€mln)

14

Dettaglio per Cluster

Dettaglio per settore

FY18 Valori di bilancio

investimenti

acquisti

vendite a

ammortamenti

3.983

+135

+84

-127

-76

6%

5%

5%

5%

Core

8%

Danni

12%

Core strum.

Immobiliare

46%

Sviluppi

37%

53%

Altro

Trading

28%

Vita

Terreni o equivalenti

Dettaglio per destinazione d'uso

Dettaglio per area geografica

svalutazioni nette

-29

4% 2%

1%

Uffici

4%

Hotel

1%

1%

8%Milano

altro

FY19 Valori di bilancio

-18

3.950

4,3 €mld FY19 valore di mercato

9%

Residenziale

9%

51%

Terreni

Altri inv.ti imm.ri.

20%

Cond. - Industr.

Strutture Sanitarie

Commerciale

8%

Altre città

10%

40%

Bologna

Firenze

15%

Roma

18%

Torino

Estero

  1. Al 31 dicembre 2019 sono stati effettuati 118 rogiti Dati gestionali

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

Incl. il portafoglio acquistato

da BPER a di 1,2 €mld di crediti

Stock NPEs

FY18

FY19

Crediti lordi

2.590

3.465

Crediti netti

490

516

Coverage ratio

81%

85%

Incassi su portafoglio NPEs

FY18

FY19

Incassi

95

110

Riduzione NPEs (GBV)

311

366

Incassi/GBV

31%

30%

Risultato netto

FY18

FY19

Risultato netto

7

12

15

Dettaglio

47%

portafoglio

Crediti ipotecari

53%

Crediti chirografari

14%

Dettaglio

7%

incassi

Crediti ipotecari

86%

Crediti chirografari

  1. In data 31 luglio 2019

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

UNIPOL

Dividendo unitario (€) 0,180

0,280

+56%

Dividendi totali

201

129

FY18

FY19

16

UNIPOLSAI

Dividendo unitario (€) 0,145

0,160

+10%

410

453

Dividendi totali

FY18

FY19

Risultati consolidati preliminari FY19

€mld

UNIPOL (consolidato) - Partial Internal Model

,

,

,

,

a

17

UNIPOLSAI (consolidato) - Economic Capital

,

,

,

,

a

UNIPOLSAI (solo) - Partial Internal Model

,

,

,

,

a

  1. Eligible Own Funds in eccesso ai Solvency Capital Requirements

18

Risultati consolidati preliminari FY19

€mln

UNIPOL (consolidato) - Partial Internal Model

UNIPOLSAI (consolidato) - Economic Capital

UNIPOLSAI (solo) - Partial Internal Model

8.399

7.752

7.752

20

18

1.117

987

3.477

5.300

7.191

3.462

1.448

814

71

Own funds

SCR e Excess

Own funds

8.399

5.037

3.356

6

SCR e Excess

8.258 8.258

1.117

5.321

7.140

2.937

Own funds

SCR e Excess

OF Fin.

SCR Fin.

OF Fin.

SCR Fin.

OF Tier 1

SCR Ass.vi

OF Tier 1

SCR Ass.vi.

OF Tier 1

SCR Ass.vi

OF Tier 2

Excess a

OF Tier 2

Excess a

OF Tier 2

Excess a

OF Tier 3

OF Tier 3

  1. Eligible Own Funds in eccesso ai Solvency Capital Requirements

19

2

Piano Strategico 2019-2021

Piano strategico 2019-2021

EVOLUZIONE

ECCELLENZA

TECNICA

EVOLUZIONE

ECCELLENZA

DISTRIBUTIVA

BEYOND

INSURANCE

PIANO STRATEGICO

UNIPOL 2019-2021

PERSONE E

TECNOLOGIA

VALORE

CONDIVISO E

SVILUPPO

SOSTENIBILE

20

  • Modelli di pricing dinamici e sofisticati nella RC Auto; repricing garanzia Assistenza
  • Utilizzo telematica in ambito sinistri: modelli predittivi lesioni e riduzione contenzioso
  • Recupero marginalità tecnica sui rami elementari con interventi in ambito di pricing e liquidazione
  • Comunicazione multicanale (TV, Radio, Web) e incremento contatti commerciali con la clientela e touch point digitali
  • Ulteriore specializzazione della rete commerciale (Business Specialist e Family Welfare)
  • Performance significative di Arca e Incontra
  • Acquisizione di Car Server, player di riferimento in ambito NLT
  • Lancio soluzione pagamenti in mobilità tramite App e certificazione Aiscat per il telepedaggio
  • Apertura nuovo centro diagnostico chirurgico DYADEA (estensione del brand a tutti i centri medici del Gruppo)
  • Nel 2019 stanziato fondo di solidarietà a supporto di ~800 uscite
  • Lancio programma di automazione dei 100 principali processi aziendali
  • Investimenti IT in linea con gli obiettivi di Piano
  • Presidio dei fattori ESG nelle politiche di investimento (per contrasto al riscaldamento globale) e sottoscrizione
  • Prodotto «Energia Sole» che copre la produzione di tutte le fonti rinnovabili
  • Avvio del percorso di certificazione per le "Agenzie sostenibili"

Piano strategico 2019-2021

€mln

UNIPOL

Target

FY19

% vs.

2019-2021

target

Utile netto

2.000

732

37%

consolidato

cumulato

Dividendi

600

201

34%

cumulato

Solvency 2 ratio a

140%-160%

181%

(comfort range)

21

UNIPOLSAI

Target

FY19

% vs.

2019-2021

target

Utile netto

2.000

721

36%

consolidato

cumulato

Dividendi

1.300

453

35%

cumulato

Solvency 2 ratio b

170%-200%

250%

(comfort range)

  1. Basato sul Partial Internal Model
  2. Basato sul Economic Capital

22

3

Allegati

23

Allegati

€mln

UNIPOL

FY18

FY19

Raccolta premia

12.349

14.014

Danni

7.953

8.167

Vita

4.396

5.847

Combined Ratio b

94,2%

94,2%

Ris. netto consolidato

628

1.087

Ris. netto di Gruppo

401

903

EPS (€)

0,56

1,26

Ris. netto cons. (norm.)

613

732

Ris. netto di Gruppo (norm.)

440

569

EPS (norm., €)

0,61

0,79

Dividendi

129

201

DPS (€)

0,180

0,280

Patrimonio netto

6.327

8.305

Patrimonio netto di Gruppo

5.032

6.687

BVPS (€)

7,01

9,32

UNIPOLSAI

FY18

FY19

Raccolta premi a

11.718

14.014

Danni

7.892

8.167

Vita

3.826

5.847

Combined Ratio b

94,3%

94,2%

Ris. netto consolidato

948

655

Ris. netto di Gruppo

905

628

EPS (€)

0,32

0,22

Ris. netto cons. (norm.)

699

721

Ris. netto di Gruppo (norm.)

652

694

EPS (norm., €)

0.23

0,25

Dividendi

410

453

DPS (€)

0,145

0,160

Patrimonio netto

5.697

7.153

Patrimonio netto di Gruppo

5.448

6.878

BVPS (€)

1,93

2,43

  1. Lavoro diretto. b Netto riassicurazione

Si veda p. 7 per dettagli sulla normalizzazione

24

Allegati

Unipol

85,24%

9,98%

UnipolReC

BPER

14,76%

81,01% a

9,75%

UnipolSai

100%

98,99%

51%

63,39%

Linear

UniSalute

Incontra

Arca Vita

Arca Ass.ni

Altre società

AP&B,

Alfa Evolution,

Società

Attività

Danni e Vita

MyGlass

Car Server

immobiliari

diversificate

Società quotate

  1. Incluse le Azioni detenute da Unipol Investment, UnipolPart I e Unipol Finance

25

Adriano Donati

Head of Investor Relations

Tel +39 051 507 7933

investor.relations@unipol.it

investor.relations@unipolsai.it

Giancarlo Lana

Tel +39 011 654 2088

Eleonora Roncuzzi

Tel +39 051 507 7063

Carlo Latini

Tel +39 051 507 6333

Giuseppe Giuliani

Tel +39 051 507 7218

Silvia Tonioli

Tel +39 051 507 2371

Disclaimer

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 febbraio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 febbraio 2020 08:41:09 UTC

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