Roberto Anselmini

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CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI INDIPENDENTI
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23 ottobre 2018
MoneyController Financial Educational Award Top Financial Educational

Awards: I-2022 , anno 2021, anno 2020, anno 2019,

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Profilo professionale

Con un passato pluridecennale come quadro in multinazionali nel settore dell’industria e una passione per il mondo della finanza ho deciso di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario Indipendente dopo diversi anni in cui il numero di amici e conoscenti che chiedevano lumi e spiegazioni sulle innumerevoli proposte che ricevevano da banche e promotori aumentava sempre di più. La drammaticità della situazione era data da una parte dalle proposte poco trasparenti e costose da parte degli intermediari e dall’altra dall’insufficiente cultura finanziaria dei risparmiatori. Nel 2004 quando ho iniziato non c’era nessun corso di “Educazione finanziaria” nella realtà milanese. Mi sono detto che così non poteva andare avanti ed ho iniziato a tenere corsi di “EDUCAZIONE e TUTELA FINANZIARIA” presso le Associazioni (Auser, Acli, Fondazione Cardinal Colombo, L.E.S. Milano, Università del tempo libero e della terza età) di Milano e presso i comuni dell’hinterland milanese. L’obiettivo di questi corsi non era di stimolare il “fai da te”, tutt’altro, ma fornire i concetti di base della finanza per consentire al risparmiatore di capire chi fosse il loro interlocutore: un Consulente indipendente o un venditore di prodotti bancari. Ho sostenuto quindi l’esame di abilitazione alla Consob e successivamente volendo migliorare la mia preparazione professionale e quindi la qualità dei servizi offerti ai risparmiatori, ho ottenuto la certificazione riconosciuta a livello europeo di €FA - €uropean Financial Advisor rilasciata dall’ente europeo indipendente €FPA - €uropean Financial Planning Association. Nel 2007 ho seguito il corso di aggiornamento e di formazione professionale su “Gli investimenti mobiliari, in azioni e obbligazioni per il risparmio e la previdenza” presso l’Università di Torino, Dipartimento di Matematica. Nell’anno accademico 2010/2011 ho seguito all’Università di Torino, Dipartimento di Matematica il master “Metodi e modelli per la pianificazione finanziaria” tenuto dal Prof. Beppe Scienza. Quello che ritengo un punto a mio favore è stato di dovermi creare un portafoglio clienti da zero, anche se può sembrare uno svantaggio; per chi ha svolto l’attività di promotore finanziario per banche e reti può essere molto complicato spiegare che i consigli “finti gratuiti” dati sino a quel momento non erano stati in realtà esattamente confacenti alle esigenze e agli obiettivi di vita del cliente e da quel momento dovevano essere pagati. Iscritto all’Albo dei consulenti finanziari www.organismocf.it nella sezione Consulenti autonomi e società di consulenza con n. iscrizione 990-991 del 10/01/2019. Associato ad Ascofind – Associazione delle Società di consulenza finanziaria che garantisce il rispetto dei requisiti indispensabili all’esercizio della professione: indipendenza, competenza, integrità, trasparenza, riservatezza. Sono stato membro nella Commissione NAFOP Area Educazione Finanziaria.
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Le mie principali competenze

Analisi strumenti finanziari, trading
Consulenza agli imprenditori
Consulenza patrimoniale
Gestione del rischio finanziario
Ottimizzazione di portafoglio
Pianificazione assicurativa
Pianificazione del patrimonio immob.
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Valutazione Mutui e leasing

I miei credit

  • Dal 2005 a oggi - Educatore e Pianificatore Finanziario Indipendente presso EFPA-Nafop
  • Da ottobre 2008 a maggio 2014 - Docente corsi Autodifesa Finanziaria presso UNITRE - Università delle Tre Età
  • Da ottobre 2006 a maggio 2011 - Docente Corso Autodifesa Finanziaria e Finanza Comportamentale presso FONDAZIONE CARDINAL COLOMBO Università Terza Età
  • Da ottobre 2006 a gennaio 2008 - Docente corso Risparmio Consapevole presso Comune Segrate - Corsi culturali tempo libero
  • Ottobre 2007 - Docente Conferenza presso Comune Pioltello - Assessorato alla Cultura
  • Da marzo 2007 a aprile 2007 - Docente corso gestione del Risparmio presso AUSER Università dell'Adulto
  • Da gennaio 2007 a febbraio 2007 - Docente Informazione Finanziaria presso Concorezzo - Assessorato alla Cultura - Politiche giovanili
  • Ottobre 2006 - Organizzatore e speaker Conferenza presso Pioltello Università delle 3 età
  • Novembre 2005 - Docente Gestire i propri risparmi in modo consapevole presso l'Università del Tempo Libero
  • Certificazione riconosciuta a livello europeo di €FA - €uropean Financial Advisor
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Le mie ultime attività

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Perché voglio solo un consulente indipendente

 27.12.2022 / 72 / 1

In questo video vi spiego perché ogni famiglia dovrebbe avere un consulente indipendente a prescindere dalla propria consistenza economica. Vi racconterò momenti di vita vissuta da diversi investitori, dubbi, incertezze, errori in certi casi devastanti. Se pensate che "tanto a me non capitano queste cose", non perdete tempo a guardarlo.

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PENSIONE INTEGRATIVA – QUALE ? LA COVIP DICE “OCCHIO AI COSTI DEI PIP”

 19.11.2020 / 214 / 0

Pensione integrativa-complementare. Mai come in questo periodo diverse persone chiedono quale é il fondo pensione migliore. Come per qualsiasi investimento non c'è la risposta esatta perché dipende da tante situazioni personali. Mi sento però di poter affermare che bisogna partire da alcuni paletti, come suggerito anche dalla COVIP. I costi: un fondo pensione non deve avere commissioni di caricamento (come ad es. hanno diversi PIP) e deve avere i costi più bassi possibili perché sul lungo periodo differenze di costi che arrivano anche al 2% erodono decine di migliaia di euro. Senza dubbio valutare la propria situazione e inquadramento lavorativo è il punto di partenza per capire quale sarà il GAP (la differenza) tra l'ultimo reddito e la pensione. Però bisogna analizzare la propria situazione patrimoniale a 360° per valutare nei dettagli la soluzione da adottare. Mi sento di affermare con certezza che bisogna evitare i PIP (d'altronde la COVIP ha puntato il dito sui costi e sulle pressioni commerciali dovute agli elevati margini di guadagno per le reti ...) .

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Ed ora dove metto i miei soldi

 30.05.2019 / 1063 / 9

E' proprio questo Il problema che attanaglia molti risparmiatori specialmente in questo periodo di continue notizie altalenanti - dazi, dichiarazioni Trump-Cina, situazione europea, ecc  

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