Agostino Ricotta

Consulente finanziario

Finecobank
Grosseto
Oltre a €40MLN
Oltre a 10 anni
Laurea
49 anni
76
17 aprile 2020

Profilo professionale

Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti. Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente. Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.Nel febbraio 2017 sono entrato nel mondo Fineco, la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con oltre un milione di clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking.

Le mie principali competenze

I miei credit

  • Laurea conseguita con il massimo dei voti e lode presso l’università degli studi di Siena, facoltà di Giurisprudenza.

Le mie ultime attività

La pubblicazione della pagina profilo è a cura e su iniziativa personale del singolo consulente. MoneyController non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti pubblicati dal consulente e a quelli accessibili attraverso link a siti web esterni citati dal consulente.

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