dott. Andrea Poggi

[ indietro ]
dott. Andrea sanpaolo invest sim s.p.a.
Province dove opero: Como, Lecco, Varese, Monza e Brianza, Milano

Il mio profilo professionale

Attraverso l’impegno costante nell’interpretare le esigenze ed il pensiero dei clienti questi ultimi mi riconoscono la capacita’ di gestire in maniera positiva anche i momenti di difficolta’ che si presentano ciclicamente sui mercati finanziari.Gestisco il cliente nell’ottica della pianificazione finanziaria e quindi costruisco le soluzioni per obbiettivi personali. Le scelte finanziarie e patrimoniali devono essere per me esclusivo frutto dell’analisi delle mutevoli esigenze nel ciclo di vita del cliente.Il processo viene realizzato attraverso la metodologia aziendale denominata Consulenza Evoluta che accompagna il consulente Sanpaolo Invest a ragionare in termini di realizzazione dei diversi obbiettivi di vita del cliente.Credo nell’aggiornamento costante e nella serieta’ che devono sempre animare chi svolge un servizio consulenziale ad alto valore aggiunto. Fare poi questo nel rispetto e nella responsabilita’ verso il cliente aiuta nel tempo a costruire un vero e proprio rapporto fiduciario.

Diploma Liceo Linguistico Francesco Casnati a Como. Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Master post laurea presso SDA School of Management Universita' Bocconi di Milano per consulenti e gestori di risparmio privato.

Esperienze professionali svolte presso Assicurazioni Generali , Toro Assicurazioni e da 20 anni presso Sanpaolo Invest gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Intesa Sanpaolo)


Lo studio

L'ufficio Sanpaolo Invest (gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking) di Como e' situato in via Volta al civico 77, in zona citta' murata proprio di fronte alla casa natia di Alessandro Volta, nella zona vicino alla Biblioteca Comunale ed alla Unione Industriali. I principali servizi proposti variano dalla consulenza finanziaria a quella patrimoniale con la storica vocazione propria di Sanpaolo Invest al brokeraggio finanziario, cioe' all'utilizzo nella ricerca delle soluzioni dei prodotti della maggior parte delle societa' di gestione presenti sul mercato, italiane ed estere. Il modello di servizio di consulenza evoluta SanPaolo Invest rappresenta ad oggi il fiore all'occhiello nel panorama della pianificazione e consulenza finanziaria e patrimoniale in Italia.

Servizi offerti dallo studio

  • Analisi e studi del mercato mobiliare o Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento o Consulenza finanziaria
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale o Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti o Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

I miei credit

iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera CONSOB/APF/OCF numero 11239 del 24.02.1998 Iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Assicurativi (IVASS) con numero E000093186 del 26.02.2007.


I miei post

dott. Andrea

Stocks for the long run !!

Scritto da Andrea Poggi il 22.06.2018

Il titolo di questo articolo si riferisce ad un ben noto e voluminoso libro del 1994 del prof. Jeremy J. Siegel , prestigioso docente di finanza alla Wharton School of Philadelphia che afferma, con dati e numeri alla mano, che il mercato azionario è storicamente volatile, nel senso che quel tipo di investimento ha nel breve periodo un esito incert ...

Continua a leggere
dott. Andrea

From Russia with.....profits !!!

Scritto da Andrea Poggi il 20.06.2018

Parliamo di un'economia che, sebbene ancora sanzionata, viaggia a crescita del pil a + 3% e con enormi potenzialita' prossimo-future, dopo le forti correzioni del rublo e dei listini, sempre in un’ottica di investimento di medio lungo periodo (vista la sua storica elevata volatilita’). L’attuale ripresa del greggio sta sicuramente aiutando l ...

Continua a leggere
dott. Andrea

Proteggere i propri risparmi....

Scritto da Andrea Poggi il 19.06.2018

Accettereste mai di essere sottoposto a visita medica da un non laureato in medicina e magari senza specializzazione adeguata??? E prendereste mai un aereo il cui pilota non abbia conseguito la licenza di volo? No, giusto?...E allora dovrebbe esserlo esserlo anche quando si parla dei vostri risparmi. E cosa sono i vostri risparmi? I vostri risparmi ...

Continua a leggere
Leggi tutti i miei post

Condividi