Milano
42 anni
Iwbank Private Investments
239 visite
Laurea
Oltre a 10 anni
Da €20MLN a €40MLN
  • 2019*

  • I° 2020*

  • II° 2020*

Profilo Professionale

I miei Clienti mi descrivono una persona affidabile, e hanno ragione.

Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo.

Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente adatti ad ognuno con i propri progetti di vita.

Essere un buon Consulente Finanziario per me non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali.

Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.

La figura del Consulente Finanziario sta cambiando e io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio Cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che la Banca con la quale collaboro mi mette a disposizione.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.

​Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di IwBank Private Investments oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I Miei Credit

  • Da Aprile 2015 a oggi - Promotore Finanziario Professional presso IWBank Private Investments
  • Da Dicembre 2010 a Marzo 2015 - Private Banker presso Fideuram
  • Da Gennaio 2007 a Dicembre 2010 - Promotore Finanziario presso UBI Banca Private Investment
  • Da Marzo 2003 a Dicembre 2006 - Promotore Finanziario presso Simgenia S.p.a
  • Anno 2004 - con Delibera Consob Numero 14412 del 10/02/2004 son stato iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari
  • Anno 2003 - Laurea In Economia Aziendale

Oltre alla formazione obbligatoria prevista ho partecipato di mia iniziativa ai seguenti corsi di formazione certificata:

  • Anno 2007 - “LA CONSULENZA PREVIDENZIALE” – relatore Giuliano Bonollo – Fondazione CUOA
  • Anno 2009 - “LA PREVIDENZA COMPORTAMENTALE” – relatore Sergio Sorgi – Progetica
  • Anno 2010 - “NUOVE FORME DI POLIZZE VITA: LE VARIABLES ANNUITIES” – relatore Raoul Pisani – SDA Bocconi
  • Anno 2011 - “RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO NELL’ECONOMIA E NELLE NEUROSCIENZE” – relatore Caterina Lucarelli – SDA Bocconi
  • Anno 2011 - “ASPETTI TECNICI PER UNA EFFICACE DEI CLIENTI DA PRIVATE BANKING” – relatore Marco Oriani – docente presso Università Cattolica
  • Anno 2011 - “MERCATI IN CRISI: COME REAGIRE”- relatore Anima – Blackrock – JpMorgan
  • Anno 2012 - “LA GESTIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE IN SITUAZIONE DI CRISI DEI MERCATI – relatore Gaetano Megale - Progetica
  • Anno 2012 - “IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del DL n225/2010 convertito in legge n. 10/2011) – relatore Pierpaolo Ferrari, - docente presso SDA Bocconi
  • Anno 2013 - “VARIABILI ECONOMICHE SOCIO-DEMOGRAFICI E TREND DI LUNGO PERIODO: QUALI SPUNTI PER L’ASSET ALLOCATION STRATEGICA” – Fabrizio Crespi – docente presso Università Cattolica
  • Anno 2013 - “INVESTIMENTO IN ETF ED ETC: PROFILI FINANZIARI E FISCALI” – relatore Maria Debora Braga – docente presso SDA Bocconi School of Management
  • Anno 2016 - “ADVISORY PATRIMONIALE INTEGRATA: NETWORK DI PROFESSIONISTI PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEL RISPARMIATORE – relatore Alessandro Gallo – Amministratore Value & Strategies
  • Anno 2017 - SUPERAMENTO DELL’ESAME EFA (EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR) ed ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.
  • Anno 2018 - “LA CONSULENZA FINANZIARIA AL CLIENTE. FINALITA’, METODI E STRUMENTI” – eXponential S.r.l.
  • Anno 2018 - “IL CONSULENTE FINANZIARIO: MENTORE O EROE?” – TESEO S.r.l.
  • Anno 2018 - “IL CONSULENTE PATRIMONIALE 2.0” - FORFINANCE S.r.l.
  • Anno 2018 - “LE SCELTE D’INVESTIMENTO” - RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELSCHAFT
  • Anno 2019 - “GESTIONE ATTIVA O GESTIONE PASSIVA? RISVOLTI NASCOSTI DELLE DUE TIPOLOGIE DI APPROCIO ALL’ASSET MANAGEMENT” – ANIMA SGR
  • Anno 2019 - “CAMBIAMENTO CLIMATICO: UN TEMA CALDO PER AMBIENTE ED INVESTIMENTI” – ETICA SGR S.p.A.
  • Anno 2019 - “FINANZA SOSTENIBILE: NUOVA BUSSOLA DGLI INVESTIMENTI” – relatore Mauro Camelia, aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Siena
  • Anno 2019 - “STRATEGIE E TECNICHE DI CONSULENZA PATRIMONIALE” – FORFINANCE S.r.l.
  • Anno 2019 - “RENDICONTAZIONE EX POST E NUOVO MODELLO DI CONSULENZA” – PROMETEIA S.p.A.
  • Anno 2019 - “RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI CON IL GOAL BASED INVESTING” – ANIMA SG

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*Fabio Cassone ha ottenuto il nostro attestato "Top MoneyController Financial Educational Award" per la sua attività finalizzata all’educazione finanziaria rivolta ai lettori di MoneyController per l'anno 2019, I trimestre 2020, II trimestre 2020

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