Franco Quaretti

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Franco widiba
Province dove opero: Parma, Massa-Carrara, Piacenza, Reggio nell'Emilia

Franco Quaretti ha ottenuto il nostro attestato

"Top MoneyController Financial Educational 2020"

per la sua attività finalizzata all’educazione finanziaria rivolta ai lettori di MoneyController nell'anno 2019

Il mio profilo professionale

Dopo vent'anni di esperienza bancaria maturata lavorando dal 1979 al 1999 in Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, spaziando dal settore del credito al settore finanziario, come responsabile filiale e fidi, a gennaio 2000 entro come consulente nel Gruppo Unicredito, focalizzando competenze e servizi nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Da agosto 2008 inizio a lavorare per il Gruppo Credem e beneficiando dell'appartenenza al Credem Doc, club esclusivo dei migliori promotori finanziari del gruppo, con servizi e formazione dedicata alla Global Wealth Advisors, vado progressivamente ad orientare la mia attività verso un servizio di consulenza globale che trova il naturale sbocco in Banca Widiba, unica Banca in Italia al momento con consulenza certificata dove entro dal giugno 2016 e attraverso un percorso di formazione mirato acquisisco la certificazione di pianificatore economico- finanziario-patrimoniale personale secondo lo standard internazionale UNI ISO 22222

Mi trovi anche su


SERVIZI OFFERTI DALLO STUDIO

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d`investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Finanza agevolata
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

COLLABORAZIONI

Negli ultimi anni lo studio ha realizzato un network con qualificati professionisti nell'intento di supportare i propri clienti nell'asset protection planning. Il servizio è strutturato su tre livelli:

  • 1° livello: esigenze semplici: gestione diretta dello studio;
  • 2° livello: esigenze di media/alta complessità: valutazione della situazione del cliente condivisa con il team dei professionisti finalizzata alla definizione delle soluzioni e strategie più efficienti a soddisfare le esigenze e gli interessi del cliente;
  • 3° livello: patrimoni rilevanti ed esigenze molto complesse: interazione con fiduciarie e partners internazionali per assicurare un adeguato livello di competenze e soluzioni altamente personalizzate

DOCENZE, CORSI E CONVEGNI

Lo studio ha organizzato e propone eventi sul territorio per sensibiizzare e contribuire ad una maggiore educazione finanziaria trattando temi di advisory patrimoniale integrata, gestione dei rischi esogeni e rischi endogeni, argomenti di attualità quali a suo tempo Bail-in, Mifid 2, analisi e scenari macro-economici e view di mercato.

Innumerevoli le partecipazioni a corsi, convegni ed eventi sia in Italia che all'estero con realtà ed operatori primari del settore finanziario per mantenersi aggiornati ed acquisire spunti commerciali ed opportunità da condividere con i propri clienti


PUBBLICAZIONI

  • Pubblicazione di diversi articoli su Redacon
  • Guida per l'investitore

ISCRIZIONE ALL'ALBO

  • Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 12386 del 22/02/2000
  • Certificazione ISO-WISE come pianificatore economico finanziario patrimoniale personale a norma UNI ISO 22222 per il servizio di consulenza globale ISO-WISE certificato UNI TS 11348

Le mie interviste su MoneyController WebRadio


I miei post

Mercati in discesa: lascio o raddoppio?

Scritto da Franco Quaretti il 04.01.2019

Negli ultimi mesi l'andamento dei mercati è stato caratterizzato da un incremento della volatilità e da forti correzioni degli indici. Il bilancio di fine anno è decisamente pesante con perdite anche superiori al 15% -20%.Il mercato domestico in particolare, sul quale l'investitore italiano, forse non sempre in modo opportuno, continua a veicola ...

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