Luca Mario Edmondo Pallotta

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Luca Mario Edmondo allianz bank financial advisors spa
Province dove opero: Milano, Cremona, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia

Il mio profilo professionale

Sono un punto di riferimento per il cliente e la famiglia.

Custodire, proteggere e far aumentare il benessere finanziario delle persone e delle famiglie che mi affidano i loro risparmi è la mia missione.

Per adempiere questa grande responsabilità e per garantire un servizio di eccellenza è necessario essere preparati e costantemente aggiornati. La presenza continua al fianco delle famiglie e l'appartenenza ad un gruppo solido come Allianz mi permette di offrire sempre una serie di soluzioni per soddisfare le esigenze del cliente, con la necessaria chiarezza e trasparenza.

Da quando ho iniziato questa attività, dopo la laurea in Economia, il mondo finanziario ha subito molteplici trasformazioni e la complessità è notevolmente aumentata.

Ogni giorno cerco di elaborare e filtrare la mole di informazioni dei mercati finanziari per fornire una visione più semplice e chiara della realtà. Semplificare significa: capacità di ascoltare, comprendere e comunicare con i clienti, per aiutarli a definire i propri obiettivi e raggiungerli insieme attraverso una strategia di investimento condivisa.

Amo stare con la mia famiglia e la nascita dei miei due bambini ha focalizzato ancora di più la necessità di una corretta pianificazione finanziaria per garantire loro una certezza di benessere futuro, senza preoccupazioni.

Quotidianamente, applico lo stesso presupposto con i clienti. Li considero come una famiglia. Condividere con loro una proposta di valore attraverso la relazione e la fiducia, permette al cliente di ridurre le incertezze, risparmiare denaro, tempo e fatica e migliorare il suo benessere.

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I MIEI CREDIT

  • Da maggio 2008 a oggi - Business Manager presso Allianz Bank F.A.
  • Da maggio 2007 - aprile 2008 - Financial Advisor Executive 2 presso Banca Generali
  • Da maggio 2005 - aprile 2007 - Financial Advisor Executive 1 presso Banca Generali
  • Da maggio 2003 - aprile 2005 - Financial Advisor Senior presso Banca Generali
  • Da maggio 2002 - aprile 2003 - Financial Advisor presso Banca Generali

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