Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
48 anni
Sanpaolo Invest Sim S.p.a.
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Diploma di specializzazione
Da 5 anni a 10 anni
Fino a €20MLN
  • I° 2020*

Profilo Professionale

Perseveranza ed impegno premiano sempre. Infatti, dopo aver conciliato per alcuni anni studio e lavoro e conseguito il Diploma di Laurea in Economia, ho pensato che, raggiunto ormai quel traguardo, fosse il momento di progettare ed intraprendere una nuova attività lavorativa.

Era il 1991 e si sentiva parlare molto di una nuova professione che, di lì a poco, sarebbe stata regolamentata a livello normativo con l’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari.

Decisi così di compiere il grande passo. Infatti, stava maturando in me l’idea di svolgere una professione che mi permettesse di aiutare le famiglie a realizzare i loro sogni, pianificando le risorse per gli studi universitari dei figli, per la nuova casa o per chissà quale altro importante traguardo!

Fu così che nel 1992 sono risultato idoneo all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari e, negli anni a seguire, ho consolidato le mie esperienze, anche con incarichi manageriali, in importanti gruppi bancari, come BNL ed UBI Banca.

Nel 2006, affrontando una nuova sfida, ho conseguito la certificazione €FPA (European Financial Planning Association), Organizzazione europea non governativa per professionisti dei servizi finanziari.

Oggi svolgo l’attività nel Gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private, Rete Sanpaolo Invest.

In questi anni, posso dire di aver realizzato sogni importanti, ma anche di aver visto realizzati quelli di persone che hanno riposto in me la loro fiducia. Con alcuni di loro, in vista della terza e quarta età, sto ancora lavorando insieme per preservare il valore del patrimonio e, nel contempo, per pianificare il trasferimento di una parte della loro ricchezza ai figli. Anche questi, come i loro genitori, stanno già constatando l’importanza di avere accanto un Consulente Finanziario di fiducia con cui confrontarsi!

I Miei Credit

  • Dal 01/10/2011 a oggi ho operato presso SANPAOLO INVEST SIM SPA
  • Dal 01/02/2009 al 30/09/2011 ho operato presso BANCA SARA SPA
  • Dal 01/01/2008 al 29/01/2009 ho operato presso IW BANK SPA
  • Dal 23/06/2004 al 31/12/2007 ho operato presso UBI SIM SPA
  • Dal 02/06/1997 al 08/06/2004 ho operato presso BANCA BNL INVESTIMENTI SPA
  • Dal 19/05/1993 al 01/06/1997 ho operato presso UNINTESA
  • Numero e data iscrizione Albo OCF n.7069 il 19/5/1993
  • Laurea in Economia conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona il 16/11/1987
  • Certificazione EFPA European Financial Advisor®, a tutt'oggi nel registro dei certificati EFA, conseguita il 04/07/2006

I Miei Attestati

Anno 2019
  • Come fare business con la previdenza - Forfinance Srl
  • Tutela Day: l'Associazione e la tutela dei Soci - ANASF
  • Sostenibilità dei sistemi pensionistici e ruolo dei fondi pensione - Anima SGR
  • L'informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque - Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
  • L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per navigare in buone acque - Forfinance Srl
  • Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente - Forfinance Srl
Anno 2018
  • Aggiornamento Ivass - EFA 2018 - Comitato Scientifico
  • I piani individuali di Risparmio - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • La protezione patrimoniale - Teseo Srl
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi - Teseo Srl
  • La delega gestionale - Teseo Srl
  • Il consulente patrimoniale 2.0 - Forfinance Srl
  • Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela - SanPaolo Invest SIM - Value & Strategies Srl
  • Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale - ANASF
Anno 2017
  • Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - Teseo Srl
  • Aggiornamento IVASS 2017 - Comitato Scientifico
  • La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni - Teseo Srl
  • La gestione separata e le polizze rivalutabili - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • MIFID II: la consulenza entra nel futuro - Forfinance Srl
  • Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente - Forfinance Srl
  • Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria - ANASF
Anno 2016
  • Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare tutte le esigenze del risparmiatore - ANASF
  • Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio - Teseo Srl
  • La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC) - Teseo Srl
  • La busta arancione - un'opportunità di consulenza previdenziale - Teseo Srl
  • La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali - Teseo Srl
  • L'utilizzo della leva fiscale per un'efficace allocazione del patrimonio - ANASF
  • La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia - Forfinance Srl
  • Consultique on the road-La consulenza finanziaria post mifid 2 - Consultique SCF Spa
  • Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza comportamentale per gestire la transizione - ANASF
Anno 2015
  • Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - Corso sulla comunicazione - ANASF
  • Family Planning proteggere il patrimonio - SanPaolo Invest SIM Spa - Value & Strategies Srl
  • Capire i mercati finanziari internazionali - ANASF
  • Networking tra i professionisti: il caso voluntary disclosure - SanPaolo Invest SIM Spa - Value & Strategies Srl
Anno 2014
  • Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria - Teseo Srl
  • La finanza incontra ancora l’economia? - ANASF
  • Family Planning - SanPaolo Invest SIM S.p.A. - Iama Consulting Srl
  • Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al meglio il web e i social network - Professione Finanza
  • Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale - ANASF
Anno 2013
  • I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo - Teseo Srl
  • La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo - ANASF
  • Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative - ANASF
  • Il risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - SanPaolo Invest SIM - Iama Consulting Srl
  • La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso - ANASF
Anno 2012
  • La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati – Corso sulla comunicazione - ANASF
  • Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - SanPaolo Invest SIM - Iama Consulting Srl
  • Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi - ANASF
  • Aggiornamento ISVAP 2012 - Comitato Scientifico
Anno 2011
  • Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - SanPaolo Invest SIM - Iama Consulting Srl
  • Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute - ANASF
  • Gli indicatori macro economici: come misurare la temperatura all'economia - Banca Sara Spa - Fondionline Srl
  • Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere - ANASF
  • Aggiornamento Isvap 2011 - Comitato Scientifico
  • Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale - ANASF
Anno 2010
  • Investire sul ciclo economico - parte II - Fil Investments International - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • Lifecycle Strategies - Schroders Italy SIM - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • Investire sul ciclo economico - parte I - Fil Investments International - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali - ANASF
  • Gli indicatori macro economici: come misurare la temperatura all'economia - Banca Sara Spa - Fondionline Srl
  • Strategie absolute returns e de correlazione dei portafogli tra passato e futuro - Morningstar Italy Srl
  • La gestione della leadership relazionale verso il cliente - Morningstar Italy Srl
  • La comunicazione orientata alla sicurezza - ANASF
  • Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare - Schroders Italy SIM - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
Anno 2009
  • La nuova Disciplina Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) - Obblighi comportamentali gravanti su Promotori Finanziari Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl
  • Il Private insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare - Teseo Srl
  • Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali - ANASF
  • Strumenti per la consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio - per Banca Sara Spa - Mc Gestioni Sgrpa
  • La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni - ANASF
Anno 2008
  • Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 - ANASF
  • Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF - CFF Consulenza e Formazione Finanziaria Srl
  • Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale - ANASF
Anno 2007
  • Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio - ANASF
  • La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela - CFF Consulenza e Formazione Finanziaria Srl
  • Offerta nuovi fondi pensione - ANASF

I Miei Post

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*Marcello Sorrentino ha ottenuto il nostro attestato "Top MoneyController Financial Educational Award" per la sua attività finalizzata all’educazione finanziaria rivolta ai lettori di MoneyController I trimestre 2020

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