Matteo Bruzzese

Consulente finanziario

Allianz Bank Financial Advisors Spa
Roma, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Viterbo
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15 maggio 2019

Profilo professionale

Ottime capacità di saper individuare e proporre le soluzioni più appropriate, seguire il cliente nel tempo, verificando costantemente l'evolversi delle sue esigenze ed il raggiungimento degli obiettivi definiti. I principali servizi da me svolti sono i seguenti:, GESTIONE PATRIMONI PRIVATI, FAMILIARI, AZIENDALI, PIANI DI ACCUMULO, PIANO DI MASSIMA CAPITALIZZAZIONE, SERVIZI BANCARI( C/C, CARTA DI CREDITO, SCOPERTI, AFFIDAMENTI,), AMMINISTRATO(AZIONI, OBBLIGAZIONI, TITOLI DI STATO), COMPENSAZIONE MINUSVALENZE PRESSO TERZI CON STRUMENTI ALTERNATIVI, GESTITO(FONDI AZIONARI, OBBLIGAZIONARI,FLESSIBILI, UNIT LINKED), PREVIDENZA COMPLEMENTARE (INTEGRAZIONE ALLA PENSIONE, PIP, FIP), PRESUCCESSORIO, PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA,ANALISI PORTAFOGLIO PRESSO ALTRE BANCHE, RIENTRO DI CAPITALI DALL’ESTERO, PRODOTTI CON CARATTERISTICHE DI IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' ED ESENTI DA TASSE DI SUCCESSIONE, ANALISI IMMOBILIARE

Le mie principali competenze

I miei credit

  • Da settembre 2013 a oggi - Financial Advisor presso Allianz Bank
  • Da settembre 1998 ad agosto 2005 - Cantore presso Cappella Musicale Pontificia

Le mie ultime attività

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