Matteo Claudio Cazzola

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Matteo Claudio finecobank
Province dove opero: Milano, Monza, Pavia, Torino, Roma, Modena, Firenze, Venezia, Treviso, Napoli

Il mio profilo professionale

La mia professione consiste nella consulenza sul patrimonio per una ristretta cerchia di famiglie Private e HNWI.

Lo scopo del mio lavoro è erogare un'assistenza costante e rigorosa, frutto di un processo di investimento strutturato e consolidato. L’obiettivo è fornire risposte e soluzioni sempre personalizzate e coerenti con le esigenze dei miei clienti.

Alcune delle principali aree di mia competenza sono:

  • Diagnosi del patrimonio familiare esistente (finanziario e immobiliare)
  • Pianificazione patrimoniale e successoria
  • Tutela del patrimonio presente e futuro della famiglia (soluzioni orientate alla tutela e alla rendita del patrimonio)
  • Formazione ed educazione finanziaria del capo famiglia e dei figli
  • Finanza comportamentale
  • Assistenza nei momenti di discontinuità (passaggio generazionale)
  • Consulenza fiscale

Mi trovi anche su


I MIEI CREDIT

  • Da dicembre 2013 a oggi - Group Manager Divisione Private Banking presso FinecoBank
  • Da maggio 2013 a oggi - Professional Financial Advisor presso FinecoBank
  • Da febbraio 2010 a aprile 2013 - Branch Manager presso Barclays
  • Da marzo 2009 a aprile 2010 - Relationship Manager presso Barclays

ISTRUZIONE

  • IMD Business School [Fineco Executive, Business & Financial - 2018]
  • IESE Business School [Fineco Executive Program, Business & Financial - 2017]
  • Barclays Excellence Program [Attività di formazione per lo sviluppo di eccellenze - 2009 > 2013]
  • Paris-Sud University [Mercati Finanziari, Macro Economia, Statistica - 2005]
  • Università degli Studi di Milano Bicocca [Laurea in Economia e Finanza - 2006]

RICONOSCIMENTI

  • Fineco Bank [Contest MBO Group Managers - 1° posto in Italia per raccolta netta e gestita - 2016]
  • Barclays Bank [Branch Excellence Program - 2013]
  • Barclays Bank [Top Performer Branch Italy - 2012]
  • Barclays Bank [Top Performer Branch Europe - 2009]

Le mie interviste su MoneyController WebRadio


I miei post

Qual'è la miglior banca in Italia? Il mercato non ha dubbi, perché averne noi?

Scritto da Matteo Claudio Cazzola il 17.09.2018

Qual'è la miglior banca in Italia? Caspita, sarebbe complicato rispondere in poche parole ad una domanda del genere così a "bruciapelo" e sarebbe saggio avere dei dubbi. Il mercato, però, di dubbi sembra non averne più ormai dal 2016! E perché Fineco sale inesorabilmente in Borsa mentre altre banche scendono? Mi viene in mente un simpatico det ...

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Indicatori di "sentimento"

Scritto da Matteo Claudio Cazzola il 06.09.2018

Questo grafico mostra le oscillazioni di breve periodo nella psicologia degli investitori. Le frecce sul grafico non indicano segnali di acquisto o di vendita ma sono momenti in cui si è invertita la psicologia degli investitori. Se l'indicatore di "sentimento" (linea rossa sotto) si sposta verso oltrepassa la zona intorno a 65 e sale di almeno 10 ...

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La crisi Italiana è "politica" o "strutturale"?

Scritto da Matteo Claudio Cazzola il 04.09.2018

La crisi italiana è politica o strutturale? Per capire determinati trend, i flussi (cosa sta accadendo effettivamente sul mercato) possono spiegare spesso più dei fondamentali. Nel diagramma qui sotto (fonte Bloomberg/Natixis), sono evidenziati i flussi effettuati sul decennale italiano dagli operatori Americani (curva blu) contro quelli effettua ...

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