Roberto Anselmini

[ indietro ]
Roberto consulenti finanziari autonomi indipendenti
Province dove opero: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e della Brianza, Varese

Roberto Anselmini ha ottenuto il nostro attestato

"Top MoneyController Financial Educational 2020"

per la sua attività finalizzata all’educazione finanziaria rivolta ai lettori di MoneyController nell'anno 2019

Il mio profilo professionale

Con un passato pluridecennale come quadro in multinazionali nel settore dell’industria e una passione per il mondo della finanza ho deciso di intraprendere l’attività di Consulente Finanziario Indipendente dopo diversi anni in cui il numero di amici e conoscenti che chiedevano lumi e spiegazioni sulle innumerevoli proposte che ricevevano da banche e promotori aumentava sempre di più.

La drammaticità della situazione era data da una parte dalle proposte poco trasparenti e costose da parte degli intermediari e dall’altra dall’insufficiente cultura finanziaria dei risparmiatori.

Nel 2004 quando ho iniziato non c’era nessun corso di “Educazione finanziaria” nella realtà milanese. Mi sono detto che così non poteva andare avanti ed ho iniziato a tenere corsi di “EDUCAZIONE e TUTELA FINANZIARIA” presso le Associazioni (Auser, Acli, Fondazione Cardinal Colombo, L.E.S. Milano, Università del tempo libero e della terza età) di Milano e presso i comuni dell’hinterland milanese.

L’obiettivo di questi corsi non era di stimolare il “fai da te”, tutt’altro, ma fornire i concetti di base della finanza per consentire al risparmiatore di capire chi fosse il loro interlocutore: un Consulente indipendente o un venditore di prodotti bancari.

Ho sostenuto quindi l’esame di abilitazione alla Consob e successivamente volendo migliorare la mia preparazione professionale e quindi la qualità dei servizi offerti ai risparmiatori, ho ottenuto la certificazione riconosciuta a livello europeo di €FA - €uropean Financial Advisor rilasciata dall’ente europeo indipendente €FPA - €uropean Financial Planning Association.

Nel 2007 ho seguito il corso di aggiornamento e di formazione professionale su “Gli investimenti mobiliari, in azioni e obbligazioni per il risparmio e la previdenza” presso l’Università di Torino, Dipartimento di Matematica.

Nell’anno accademico 2010/2011 ho seguito all’Università di Torino, Dipartimento di Matematica il master “Metodi e modelli per la pianificazione finanziaria” tenuto dal Prof. Beppe Scienza.

Quello che ritengo un punto a mio favore è stato di dovermi creare un portafoglio clienti da zero, anche se può sembrare uno svantaggio; per chi ha svolto l’attività di promotore finanziario per banche e reti può essere molto complicato spiegare che i consigli “finti gratuiti” dati sino a quel momento non erano stati in realtà esattamente confacenti alle esigenze e agli obiettivi di vita del cliente e da quel momento dovevano essere pagati.

Iscritto all’Albo dei consulenti finanziari www.organismocf.it nella sezione Consulenti autonomi e società di consulenza con n. iscrizione 990-991 del 10/01/2019.

Associato ad Ascofind – Associazione delle Società di consulenza finanziaria che garantisce il rispetto dei requisiti indispensabili all’esercizio della professione: indipendenza, competenza, integrità, trasparenza, riservatezza. Sono stato membro nella Commissione NAFOP Area Educazione Finanziaria.

Mi trovi anche su


AREE DI COMPETENZA

  • Pianificazione patrimoniale e finanziaria
  • Pianificazione previdenziale
  • Pianificazione Assicurativa – Protezione

I MIEI CREDIT

  • Dal 2005 a oggi - Educatore e Pianificatore Finanziario Indipendente presso EFPA-Nafop
  • Da ottobre 2008 a maggio 2014 - Docente corsi Autodifesa Finanziaria presso UNITRE - Università delle Tre Età
  • Da ottobre 2006 a maggio 2011 - Docente Corso Autodifesa Finanziaria e Finanza Comportamentale presso FONDAZIONE CARDINAL COLOMBO Università Terza Età
  • Da ottobre 2006 a gennaio 2008 - Docente corso Risparmio Consapevole presso Comune Segrate - Corsi culturali tempo libero
  • Ottobre 2007 - Docente Conferenza presso Comune Pioltello - Assessorato alla Cultura
  • Da marzo 2007 a aprile 2007 - Docente corso gestione del Risparmio presso AUSER Università dell'Adulto
  • Da gennaio 2007 a febbraio 2007 - Docente Informazione Finanziaria presso Concorezzo - Assessorato alla Cultura - Politiche giovanili
  • Ottobre 2006 - Organizzatore e speaker Conferenza presso Pioltello Università delle 3 età
  • Novembre 2005 - Docente Gestire i propri risparmi in modo consapevole presso l'Università del Tempo Libero
  • Certificazione riconosciuta a livello europeo di €FA - €uropean Financial Advisor


Le mie interviste su MoneyController WebRadio


I miei post

Quando un video di 3 minuti ti evita una perdita di migliaia di Euro

Scritto da Roberto Anselmini il 21.02.2020

Vi ricordate la pubblicità di anni fa "una telefonata ti salva la vita". Oggi invece vedrete che in 3 minuti vi spiegherò come evitare di regalare migliaia di euro, sì migliaia di euro, alla vostra banca e al suo consulente. https://youtu.be/bCQqwk33wsk

Continua a leggere

QUANDO NON INVESTIRE E’ PIU’ REDDITIZIO CHE INVESTIRE

Scritto da Roberto Anselmini il 17.02.2020

E’ ovvio che per incrementare il proprio capitale bisogna investire. Che banalità ci dici Roberto ! Non è sempre vero, o meglio ci sono situazioni in cui non investire vi eviterà molti dispiaceri e perdite di denaro che solo a posteriori, a frittata avvenuta, vi accorgereste.

Continua a leggere Scarica allegato

AZIMUT – INTESA – MEDIOLANUM tutti insieme appassionatamente

Scritto da Roberto Anselmini il 30.01.2020

Nel marketing e quindi anche nel mondo del risparmio, l’utilizzo dei termini ha un diverso impatto sulla psicologia delle persone; perdita, mancato guadagno, risparmio, rendimento hanno lo stesso valore numerico, ma ..

Continua a leggere Scarica allegato

DIVENTA MIO FOLLOWER
PRENOTA UN APPUNTAMENTO TELEFONICO PER RICEVERE INFORMAZIONIÈ GRATIS E SENZA IMPEGNO
CREA E INVIA IL TUO PORTAFOGLIO PER UN CHECK GRATUITO

La pubblicazione della pagina profilo è a cura e su iniziativa personale del singolo consulente. MoneyController non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti pubblicati dal consulente e a quelli accessibili attraverso link a siti web esterni citati dal consulente.
Condividi