Valle d'Aosta
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Finecobank
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Profilo Professionale

Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata.

Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento. Partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti.

Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente.

Le principali aree di competenza riguardano:

  • la costruzione di portafogli efficienti
  • l’ottimizzazione fiscale del patrimonio
  • la gestione del passaggio generazionale
  • la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione

Dal 2008 sono entrata nel mondo Fineco, la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con oltre un milione di clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking.

Competenze Principali

  • Banking
  • Investimenti
  • Gestione degli asset

I Miei Credit

  • Dal 2007 a oggi - Personal Banker presso FinecoBank
  • Da marzo 1988 a settembre 2007 - Personal Banker presso Intesa San Paolo

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