Rosella Blanc

Consulente finanziario

Finecobank
Valle d'Aosta
-
-
-
-
252
19 marzo 2019

Profilo professionale

Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento. Partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti. Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente. Le principali aree di competenza riguardano:
  • la costruzione di portafogli efficienti
  • l’ottimizzazione fiscale del patrimonio
  • la gestione del passaggio generazionale
  • la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione

Dal 2008 sono entrata nel mondo Fineco, la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con oltre un milione di clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 20mld nel private banking.

Le mie principali competenze

I miei credit

  • Dal 2007 a oggi - Personal Banker presso FinecoBank
  • Da marzo 1988 a settembre 2007 - Personal Banker presso Intesa San Paolo
VEDI I MIEI ATTESTATI

Le mie ultime attività

IL RISPARMIO NON E' ROBA DA RICCHI

30.05.2019 / 82 Visualizzazioni

Questa mattina ho ritrovato un vecchio articolo di Rai News Economia che ho condiviso con i miei clienti circa 4 anni fa, parlava dei 3 euro al giorno  risparmiati con costanza e investiti in maniera diversificata che diventano 113.000 dopo circa 55 anni. Ho pensato che con la volatilita'  dei mercati negli ultimi 4 anni, chi ha costantemente investito ogni mese, oggi porta a casa un discreto margine di valore aggiunto, ma soprattutto ho pensato a quanto e' importante per qualunque tipo di cliente imparare a risparmiare, e questo e' uno dei nostri compiti. p.s. allego l'articolo.

Leggi il mio post

La pubblicazione della pagina profilo è a cura e su iniziativa personale del singolo consulente. MoneyController non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti pubblicati dal consulente e a quelli accessibili attraverso link a siti web esterni citati dal consulente.

Condividi