Silvia Morelli

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Silvia allianz bank financial advisors spa
Province dove opero: Pisa, Livorno, Lucca, Firenze, Massa Carrara, Prato, Pistoia

Il mio profilo professionale

Il mio sogno fin da bambina

Fin da bambina desideravo lavorare in banca, così ho intrapreso il percorso di studi economici e all’età di 21 anni sono entrata in Banca Toscana. Ho ricoperto vari ruoli e nel 2012 ho iniziato ad occuparmi delle esigenze finanziarie e patrimoniali di persone e aziende.

Successivamente il sistema bancario ha cambiato le sue regole, ed ho quindi sentito il bisogno di realizzare altrove i valori in cui ho sempre creduto

Il mio ingresso in AllianzBank

Così, nel 2016, ho deciso di intraprendere il percorso di Consulente Finanziario in AllianzBank, grazie al quale oggi affianco i miei clienti con serenità e sempre maggiore professionalità e competenza.

Un ruolo che ritengo impegnativo e di grande responsabilità, convinta che ci sia sempre più bisogno di persone qualificate, disponibili e corrette.

L’incontro con i miei clienti

Ogni incontro con il cliente è un’occasione per individuare le sue esigenze patrimoniali e quelle della sua famiglia e tradurle in strategie attraverso gli strumenti più adeguati e le migliori soluzioni, rispettando la propensione al rischio e l’orizzonte temporale atteso.

Analizzo il patrimonio del mio cliente nel suo complesso, cercando di far emergere i bisogni latenti e propongo la soluzione personalizzata mediante un’adeguata pianificazione finanziaria.

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La mia consulenza

Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che AllianzBank mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.

Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore.

Per questo mi piace definirmi più di un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è starti accanto:

Un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.


I MIEI CREDIT


Le mie interviste su MoneyController WebRadio


I miei post

Strategie per gestire il Cambiamento e Pianificare il nostro Futuro

Scritto da Silvia Morelli il 15.05.2019

In data 8 maggio ho tenuto un FORUM sull' importanza della PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE dal titolo: Strategie per gestire il Cambiamento e Pianificare il nostro Futuro Quale strumento di valore per la gestione del ricchezza presente e futura delle famiglie. Ma cosa si intende per Pianificazione Patrimoniale?     La pianificazione ...

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