Simona Romiti

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Simona allianz bank financial advisors spa
Province dove opero: Roma

Il mio profilo professionale

La lunga esperienza in ambito bancario mi ha portato ad approfondire le competenze e le conoscenze nel settore degli investimenti e della consulenza nella gestione dei patrimoni familiari. Seguo i miei clienti e le loro famiglie attraverso una consulenza a 360°,dalla gestione del risparmio all'analisi dei bisogni previdenziali e alla pianificazione successoria . Li affianco seguendo diversi step:
- analisi delle esigenze, attraverso la quale cerco di far emergere le reali necessità in ambito finanziario;
- analisi del patrimonio, cercando di trovare le migliori soluzioni;
- pianificazione degli investimenti, valutando quali siano i migliori in relazione alle esigenze emerse e allo scenario macroeconomico;
- gestione del portafoglio, monitorando e aggiornando gli asset in base all’evoluzione del mercato o delle esigenze del cliente.

Chi si affida a me lo fa perché gestire un patrimonio finanziario è un lavoro molto complesso, che richiede tempo e competenze. Per questo in un mercato in continuo mutamento c'è sempre più bisogno di un professionista che si occupi di analizzare la situazione patrimoniale, che ne coordini la migliore gestione e che sappia essere consulente fidato nelle scelte d'investimento, accompagnando il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi per concretizzare i progetti personali e familiari.


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I miei post

Perchè gli ETF non sono sempre la soluzione ottimale?

Scritto da simona romiti il 05.09.2019

Quante volte avete letto negli ultimi mesi che gli ETF sono da preferire ai fondi a gestione attiva in quanto più economici dal punto di vista commissionale? Ci sono numerosi consulenti o pagine di consulenza finanziaria che hanno fatto di questo motto il loro mantra. Con la foto allegata possiamo dimostrare che non è sempre cos&igrav ...

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Il TFR dei dipendenti è a rischio

Scritto da simona romiti il 16.07.2019

Oggi sul Fatto Quotidiano è uscita una notizia a dir poco allarmante con questo titolo "Tfr, lo Stato non sa dove mette i miliardi dei lavoratori che le imprese private versano ogni anno all’Inps". Leggendo l'articolo si evince che "Circa 40 diversi capitoli del bilancio dello Stato. In queste voci, non meglio identi ...

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Perchè regalare un fondo pensione al figlio adolescente?

Scritto da simona romiti il 09.07.2019

"Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona" J.F.Kennedy Non potevo trovare frase migliore che esprimesse il concetto che vorrei trasmettere oggi. Sono ancora troppo pochi gli italiani che non pianificano la propria vita finanziaria e sottovalutano l'annoso problema delle pensioni. Eppure è proprio il tem ...

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