Simona Romiti

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Simona allianz bank financial advisors spa
Province dove opero: Roma

Il mio profilo professionale

La lunga esperienza in ambito bancario mi ha portato ad approfondire le competenze e le conoscenze nel settore degli investimenti e della consulenza nella gestione dei patrimoni familiari. Seguo i miei clienti e le loro famiglie attraverso una consulenza a 360°,dalla gestione del risparmio all'analisi dei bisogni previdenziali e alla pianificazione successoria . Li affianco seguendo diversi step:
- analisi delle esigenze, attraverso la quale cerco di far emergere le reali necessità in ambito finanziario;
- analisi del patrimonio, cercando di trovare le migliori soluzioni;
- pianificazione degli investimenti, valutando quali siano i migliori in relazione alle esigenze emerse e allo scenario macroeconomico;
- gestione del portafoglio, monitorando e aggiornando gli asset in base all’evoluzione del mercato o delle esigenze del cliente.

Chi si affida a me lo fa perché gestire un patrimonio finanziario è un lavoro molto complesso, che richiede tempo e competenze. Per questo in un mercato in continuo mutamento c'è sempre più bisogno di un professionista che si occupi di analizzare la situazione patrimoniale, che ne coordini la migliore gestione e che sappia essere consulente fidato nelle scelte d'investimento, accompagnando il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi per concretizzare i progetti personali e familiari.


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I miei post

Perchè regalare un fondo pensione al figlio adolescente?

Scritto da simona romiti il 09.07.2019

"Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona" J.F.Kennedy Non potevo trovare frase migliore che esprimesse il concetto che vorrei trasmettere oggi. Sono ancora troppo pochi gli italiani che non pianificano la propria vita finanziaria e sottovalutano l'annoso problema delle pensioni. Eppure è proprio il tem ...

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Pillole di educazione finanziaria, puntata n.1, cosa è il risparmio

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Secondo un'indagine Standard & Poor's 'Global Finlit Survey' del 2014 su 140 paesi colloca l'Italia all'ultimo posto tra i paesi europei, con solo il 37% tra gli adulti che risponde correttamente ad almeno 3 delle 5 domande su concetti di base (interesse semplice e composto, inflazione, diversificazione del rischio)" ...

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