Stefano Barichello

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Stefano banca generali
Province dove opero: Padova, Treviso, Venezia

Il mio profilo professionale

Dopo un'esperienza più che ventennale in due banche commerciali dove ho lavorato come gestore private Banking, nell'ottobre 2016 ho deciso di intraprendere la libera professione per offrire ai clienti un servizio di qualità in completa autonomia.

Le principali tappe della formazione risalgono all'anno 1995 con la partecipazione a corsi tenuti da docenti del Cuoa, con argomenti che spaziavano dalla finanza di base alla costruzione di un portafoglio, alla fiscalità ed alla finanza comportamentale.

Negli anni 2004 - 2005 partecipato ad un training formativo organizzato dalla società Meta srl di Castenaso (Bo) conseguendo l'attestato di primo livello sull'argomento consulenza e risultati nel rapporto con i clienti - gestione clienti acquisiti e conquista di clienti nuovi.

Negli anni 2006 - 2007 partecipato ad una serie di corsi di formazione tecnica-relazionale tenuti da docenti SDA Bocconi presso Lingotto Torino (Accademia Private) nei quali sono state trattate tematiche relative alla macroeconomia, al Private equity, al trust, ai fondi immobiliari, all'operatività in derivati (option, futures).

Nel mese di ottobre anno 2009, superata prova valutativa per iscrizione albo unico dei Promotori Finanziari con abilitazione ad effettuare l'offerta fuori sede dal 1° dicembre 2009.

Nel mese di novembre 2010 superata prova valutativa relativa a certificazione delle competenze Tecnico-Finanziarie AIPB presso Università Cattolica di Milano.

Negli anni 2011 - 2015 partecipazioni annuali a corsi di aggiornamento riguardanti varie tematiche.

Nel 2017 - 2018 partecipazione al corso denominato "il valore della consulenza" che è andato a trattare le tematiche a cui andremo tutti incontro con la recente introduzione della MIFID 2 ovvero MIFID review.

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Di cosa si occupa lo studio

  • Esperienza ventennale nell'analisi e nella gestione dei patrimoni della clientela privata e aziendale (costruzione, analisi e monitoraggio del portafoglio).
  • Costituzione di portafogli in risparmio gestito (sicav, fondi, gestioni patrimoniali, unit linked, gestioni separate) e risparmio amministrato (azioni, certificates, etf).
  • Consulenza patrimoniale, previdenziale e assicurativa.
  • Analisi e ottimizzazione fiscale degli strumenti legati al mercato mobiliare.
  • Pianificazione successoria, passaggio generazionale, consulenza immobiliare e sulle opere d'arte (servizi non finanziari)

Servizi offerti

  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Analisi finanziarie
  • Consulenza assicurativa
  • Consulenza bancaria
  • Consulenza d'investimento
  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza immobiliare
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza successoria
  • Gestione finanziaria
  • Gestione mobiliare
  • Gestione patrimoniale

I miei credit

  • Iscritto all'albo unico dei promotori finanziari con delibera APF n. 89 del 12/11/2009 con codice utente n. 359106.

Le mie interviste su MoneyController WebRadio


I miei post

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Scritto da Stefano Barichello il 10.09.2018

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