Valutazioni e analisi dei fondi comuni con il miglior rapporto rendimento/rischio

Dott. Massimo Canavese - Analista finanziario

Ha maturato un'esperienza ventennale nell'analisi finanziaria e nella consulenza ai portafogli mobiliari. Autore di due libri sugli ETF, ha collaborato con diversi periodici di informazione finanziaria redigendo analisi e commenti operativi per gli investitori.

Analisi fondi
i primi 10 della
classifica di giugno.
Fondo: Legg Mason WA Structured Opport. Pr EUR Hdg (IE00BYQP5894) - Obb. Altre Special.

Il fondo ha registrato nel corso dell'ultimo anno un andamento crescente e costante senza risentite delle correzioni che hanno interessato i principali mercati finanziari nel corso dei primi mesi dell'anno. La forza relativa del fondo viene confermata dal confronto con il suo benchmark di riferimento con il quale disegna una divergenza positiva.

Rendimento a 1 anno: 8.29 % Rendimento/rischio: 4.15 % Volatilità: 2.00 % Spese correnti: 0.70 %
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Fondo: BNP Paribas Nordic HY 2021 Clas Dis EUR (FR0013081684) - Obb. Intern. High Yield

Nel corso dell'ultimo anno il fondo ha ben risposto alla volatilità che ha caratterizzato il settore obbligazionario e quello valutario. Ha registrato un andamento crescente senza risentire delle debolezze accusate dal settore negli ultimi mesi. La bassa volatilità (solo del 1%) ne costituisce un valore aggiunto nell'ambito del panorama dei fondi della sua categoria.

Rendimento a 1 anno: 3.98 % Rendimento/rischio: 3.98 % Volatilità: 1.00 % Spese correnti: 1.49 %
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Fondo: PrivilEdge SMAM Japan Sm. and Mid Cap N JPY (LU1370678200) - Altri

Il fondo sovraperforma in modo costante il suo benchmark di riferimento rappresentando un valore aggiunto per i suoi investitori. Nell'ultimo anno le fasi di discesa sono state ampiamente compensate dalle fasi di risalita rappresentando e una vera alternativa per la diversificazione di portafoglio.

Rendimento a 1 anno: 26.71 % Rendimento/rischio: 3.82 % Volatilità: 7.00 % Spese correnti: 1.41 %
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Fondo: F&C Real Estate Equity Long/Short A EUR (IE00B7V30396) - Altri

La bassa volatilità registrata dal fondo (solo dell'1% nell'ultimo anno) è resa possibile anche grazie alla sua strategia long/ short, che ha evitato ai propri investitori le forti oscillazioni che hanno interessato il settore immobiliare nel corso dell'ultimo anno.

Rendimento a 1 anno: 3.80 % Rendimento/rischio: 3.80 % Volatilità: 1.00 % Spese correnti: 2.13 %
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Fondo: PrivilEdge SMAM Japan Sm. and Mid Cap N EUR Hdg (LU1370680289) - Altri

Nel corso dell'ultimo anno l'investitore ha ottenuto un ritorno costantemente superiore al suo indice di riferimento. Le fasi di discesa registrate dal fondo sono state velocemente compensate dalle succesive fasi di risalita offrendo all'investitore una maggiore sicurezza nella scelta dei fondi da inserire all'interno del suo portafoglio.

Rendimento a 1 anno: 27.19 % Rendimento/rischio: 3.40 % Volatilità: 8.00 % Spese correnti: 1.36 %
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Fondo: Man GLG Alpha Select Alternative DL H EUR (IE00B5ZNKR51) - Altri

A partire dall' agosto del 2017, il fondo ha registrato un andamento via via crescente discostandosi sempre più dal suo indice di riferimento. Con una volatilità inferiore ad un terzo rispetto al rendimento registrato nel corso dell'ultimo anno, il fondo rappresenta un punto di riferimento per i fondi della sua categoria.

Rendimento a 1 anno: 9.29 % Rendimento/rischio: 3.10 % Volatilità: 3.00 % Spese correnti: 1.75 %
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Fondo: JPM Japan Equity C Acc EUR Hdg (LU1299881935) - Azionari Paese

Da circa dieci mesi il fondo sta sovraperformando in modo costante il suo indice di riferimento. L' accelerazione, registrata negli ultimi mesi dello scorso anno, è stata accompagnata da un conseguente aumento della volatilità che al momento non impaurisce i rendimenti finora realizzati.

Rendimento a 1 anno: 24.00 % Rendimento/rischio: 3.00 % Volatilità: 8.00 % Spese correnti: 0.97 %
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Fondo: MSIF US Dollar Short Dur. High Yield Bond AH EUR (LU1610904176) - Obb. Altre Special.

Dopo un inizio anno sotto tono, che ha visto il fondo soffrire rispetto al suo indice di riferimento, dal mese di maggio la tendenza è lievemente migliorata aprendo così la strada per recuperi più solidi tali da consentire di registrare nuove divergenze positive.

Rendimento a 1 anno: 2.96 % Rendimento/rischio: 2.96 % Volatilità: 1.00 % Spese correnti: 1.28 %
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Fondo: JPM US Small Cap Growth C Acc $ (LU0129463922) - Azionari America

Nel corso dell'ultimo anno, il fondo ha registrato un andamento via via crescente discostandosi sempre più dal suo indice di riferimento registrando un'accelerazione positiva a partire dall'inizio del 2018. La volatilità registrata è stata inferiore un terzo rispetto al rendimento registrato nel corso dell'ultimo anno e questo rappresenta un punto di forza per i fondi della sua categoria.

Rendimento a 1 anno: 32.26 % Rendimento/rischio: 2.93 % Volatilità: 11.00 % Spese correnti: 1.00 %
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Fondo: UBS Lux Eq. Fd China Opportunity P Cap $ (LU0067412154) - Azionari Paese

Fino al primo trimestre del 2018 il fondo ha replicato il suo indice di riferimento senza particolari elementi di rilievo. A partire dal mese di aprile si è registrata un'accelerazione al rialzo del rendimento del fondo stesso che lo ha portato a discorsarsi positivamente rispetto al suo benchmark di riferimento dando forza al quadro tecnico dell'andamento del fondo.

Rendimento a 1 anno: 28.04 % Rendimento/rischio: 2.80 % Volatilità: 10.00 % Spese correnti: 2.41 %
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