Ascolta i podcast riguardanti l'argomento Consulenza Finanziaria: 72 podcast pubblicati - 55.518 ascolti

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Consulente a onorario: perché sceglierlo come professione e da investitore?

Nel mondo della consulenza finanziaria esistono diversi tipi di remunerazione: esiste il modello a provvigione, che spesso corrisponde a una percentuale sulle performance di un asset finanziario; oppure esiste il modello a onorario (detto anche fee-only): in questo caso, al consulente finanziario viene corrisposto un compenso sulla base del proprio lavoro, riferendosi, tipicamente, a un tariffario orario.

18.06.2024 | 107 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Alcune domande utili da rivolgere a un consulente finanziario

Nel momento in cui si è constatata la presenza delle autorizzazioni necessarie, ma si è in dubbio sul fatto che un consulente finanziario faccia o meno al caso proprio, vale la pena fare una cosa relativamente semplice: porre delle domande.

18.03.2024 | 146 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Cosa chiedere a un consulente finanziario per massimizzare i rendimenti del portafoglio?

Rivolgersi a un consulente finanziario per gestire i propri investimenti è una scelta importante. Vale la pena allora individuare alcune delle domande che andrebbero fatte quando si prende questa decisione e da rivolgere al professionista.

29.12.2023 | 140 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Alberto Marracino

Perché la consulenza batte il fai da te

Scopri i vantaggi della consulenza finanziaria professionale rispetto al fai da te.

21.12.2023 | 249 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Come riconoscere una consulenza finanziaria non professionale o una truffa?

Grazie al web, per i consulenti non affidabili, non professionali o, peggio ancora, truffaldini il compito di adescare nuovi clienti si è semplificato: come fare a riconoscerli?

16.10.2023 | 157 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Che cosa ci guadagno rivolgendomi a un consulente finanziario?

La consulenza finanziaria può risultare utile ai risparmiatori/investitori per mettere a punto una strategia di investimento che si basi sia sui loro obbiettivi di investimento e sulla loro inclinazione al rischio, sia sulle specifiche competenze di un professionista della finanza (dalla conoscenza del panorama dei prodotti finanziari, alle strategie di ottimizzazione fiscale).

02.08.2023 | 247 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Consulenza, il problema è la trasparenza, non le provvigioni

Secondo un esperto consulente finanziario, il vero problema non sta nelle provvigioni in sé, bensì nella mancanza di trasparenza che accompagna la retribuzione dei consulenti.

14.04.2023 | 80 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Ecco gli obbiettivi della consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria ha tra i suoi obbiettivi quello di fare maturare nei clienti (anche potenziali) la consapevolezza di dover proteggere il proprio patrimonio, possibilmente ricorrendo al parere di un professionista.

12.04.2023 | 144 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Alberto Marracino

A tutto gas

Il prezzo del gas in discesa e inflazione in calo spingono le borse al rialzo. Quanto durerà?

02.02.2023 | 405 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria

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Ecco come sta cambiando faccia la consulenza finanziaria

La professione del consulente sta mutando sulla spinta di diversi fattori: digitalizzazione, nuove normative, esigenze specifiche della clientela.

11.01.2023 | 179 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Conviene sempre avvalersi di un consulente finanziario

Approcciare gli investimenti e, più in generale, occuparsi di questioni finanziarie dovrebbe (quasi) sempre richiedere l'apporto di un professionista del settore come un consulente finanziario, a patto che sia autorizzato e abbia le opportune competenze per poterlo fare.

14.12.2022 | 333 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Risparmio: la raccolta delle reti in Italia

Nonostante la fase ribassista dei mercati, le reti di consulenti in Italia continuano a fare crescere il numero di clienti e i volumi di risparmio raccolti.

11.11.2022 | 191 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Quanto sanno i consulenti in materia di ESG?

Non solo i clienti hanno sempre più interesse per i prodotti ESG, ma anche i consulenti sembra acquisiscano sempre più conoscenze; resta comunque importante per i consulenti migliorare la formazione sui prodotti ESG.

09.11.2022 | 196 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Inflazione: quali investimenti privilegiare e quali i settori critici?

Con quali criteri ci si deve approcciare nella selezione degli investimenti in presenza di inflazione?

09.11.2022 | 215 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

L'incertezza spinge in alto i numeri della consulenza finanziaria

I periodi di incertezza sembra favoriscono il ricorso alla consulenza finanziaria: nel primo semestre del 2022, i consulenti finanziari italiani hanno visto aumentare i loro clienti di ben 152mila unità.

07.10.2022 | 191 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Instabilità, inflazione e investimento, cosa aspettarsi

Quali gli effetti sui nostri risparmi della fiammata inflazionista e sopratutto cosa possiamo aspettarci dai nostri investimenti?

04.10.2022 | 212 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Riconoscere una consulenza professionale

Quando si ricorre alla consulenza finanziaria, vale la pena considerare non solo i prodotti che ci vengono proposti, ma anche il grado di professionalità del consulente o della società che li propongono.

16.09.2022 | 164 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Un robo advisor può fare al caso mio?

I robo-advisor sono programmi d'investimento automatizzati rivolti anche ai piccoli investitori; bisogna fare attenzione ai rischi che essi comportano, sulla base della propria generale tolleranza o avversione al rischio legato agli investimenti.

06.09.2022 | 146 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Di che tipo di consulente finanziario ho bisogno?

Analogamente al panorama riguardante gli investimenti finanziari, anche il mondo della consulenza è variegato: gli esperti suggeriscono di valutare alcuni elementi funzionali alla scelta: gli obbiettivi d'investimento innanzitutto, così come però anche la comprovata professionalità del professionista.

05.09.2022 | 210 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Scegliere un consulente finanziario

La scelta di un consulente finanziario è un passo fondamentale nella gestione del proprio benessere finanziario e dei propri obbiettivi d'investimento; la scelta deve perciò rispettare i criteri della professionalità, della pertinenza e dell'affidabilità.

22.08.2022 | 197 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

MoneyController

Come scelgo il consulente finanziario più adatto?

Rivolgersi a un consulente finanziario è una scelta importante, dal momento che deve attagliarsi a delle specifiche esigenze d'investimento ed economico-finanziarie.

11.07.2022 | 177 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Cini

Investire nella cannabis? Attenzione a fumarti i soldi

Negli ultimi due anni tanti investitori alle prime armi hanno puntato le loro fiches sul settore della cannabis, prendendo in alcuni casi delle vere e proprie legnate.

16.05.2022 | 226 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Quanto valore porta un consulente finanziario?

Quale valore aggiunto esprime un consulente per l’investitore ? A quali rischi si espone l’investitore fai da te ?

05.01.2022 | 352 | 6
Argomento: Consulenza Finanziaria

ONLINE SIM SPA

Online Sim: le nuove strategie di investimento che piacciono ai millennials

Come avvicinare la generazione dei millennials al mondo degli investimenti? Federico Odello, Direttore Commerciale di Online Sim, racconta, quali siano le esigenze e gli obiettivi di questa particolare categoria di investitori e come intercettarne i bisogni.

10.12.2021 | 323 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Chi va piano va sano e va lontano, ovvero Investire in infrastrutture

Settore delle azioni legate alle infrastrutture : perchè rappresenta oggi, una valida opportunità di investimento per il risparmiatore che apprezza una contenuta volatilità dei propri investimenti e una costante remunerazione di lungo periodo?

19.10.2021 | 378 | 6
Argomento: Consulenza Finanziaria

Claudio Boni

Investimenti alternativi in economia reale : private equity e private debt

Gli investimenti in fondi di Private Equity  come è noto investono su aziende non quotate e di conseguenza sono investimenti con un alto margine di rischio e devono essere sicuramente intesi a lungo termine

26.05.2021 | 320 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Messina

Azionario USA: c'è da aspettarsi un crollo?

Le quotazioni sui mercati americani mostrano valori da bolla. C'è il rischio di un crollo? Come proteggersi?

22.02.2021 | 387 | 3
Argomento: Consulenza Finanziaria

Mauro Valentino

Il Caso Game Stop e il Talebano del Rischio Specifico

Davide contro Golia: anche la finanza ha un lato romantico. Ti racconto la storia del boom di Game Stop, ma come sempre, mi raccomando, ti ricordo anche in Finanza, ahimè, non esistono scorciatoie. Buon ascolto!

03.02.2021 | 390 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Claudio Boni

Come viene calcolato questo profilo di rischio?

Vi sarà certamente capitato di vedere sui vostri resoconti bancari indicatori che ci dicono che siamo "moderati", "prudenti" etc.

10.12.2020 | 648 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Luca Mario Edmondo Pallotta

Risparmio e crisi economica 28 ott 2020

Come varia il tasso di risparmio in caso di crisi economica? e come impatta tutto questo sulle emozioni delle persone, sulle attività produttive e infine  sui portafogli degli italiani?

28.10.2020 | 440 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Orza

Investitori che guardano già al dopo corona virus

disporre di un'ampia liquidità, almeno dal punto di vista finanziario, rappresenta un indubbio vantaggio. che va sfruttato, non sprecato!

13.10.2020 | 608 | 3
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Questo 2020 è stato un anno certamente di forte volatilità. Cosa consiglio agli investitori

le tre cose che un investitore deve sempre controllare del proprio portafoglio titoli

30.09.2020 | 924 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Ghittoni

Il caso WireCard: Il rischio è come l'alcool ognuno deve sapere quanto ne può assumere

Dopo 18 anni dal caso Enron e 16 dal caso Parmalat una nuova truffa per i risparmiatori

13.07.2020 | 1001 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Cerco un centro di gravità permanente che..... mi permetta di investire consapevolmente

19.06.2020 | 870 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Messina

Portafogli in perdita cosa fare?

Attenzione alle false statistiche che raccontano del recupero dei mercati dopo pochi anni: nel 2007 il ftse mib era a 42.000 oggi siamo ancora  a meno della metà

10.04.2020 | 883 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Claudio Boni

Come investe oggi un consulente finanziario i propri risparmi?

Perchè tutti danno consigli su cosa fare , ma poi , con i propri risparmi, cosa fanno?

27.03.2020 | 971 | 6
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Ghittoni

Il mio personale decalogo per mantenere al sicuro i tuoi investimenti in questa situazione di mercato

Puntualmente nelle crisi finanziarie la realtà precede la teoria.

16.03.2020 | 918 | 3
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Minotti

Stiamo vivendo una crisi economica e non una crisi finanziaria, come reagire

Il crollo improvviso della domanda ha fatto scendere le quotazioni dei mercati di tutto il mondo

12.03.2020 | 865 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Ghittoni

Qualcuno afferma che i mercati fossero troppo alti e che fosse prevedibile uno storno così marcato, è vero?

Puntualmente nelle crisi finanziarie la realtà precede la teoria.

10.03.2020 | 664 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Luca Mario Edmondo Pallotta

Considerazioni sulle giornate 9-11 marzo dell'ultimo decennio e dei dati di speranza sulla ricerca verso il Covid-19

Facciamo il punto di questi giorni particolari di elevatissima volatilità

10.03.2020 | 835 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Alessandro Albanese

La consulenza finanziaria costi e benefici

Da consulente finanziario a consulente patrimoniale. La professione nell'era del web

20.02.2020 | 1175 | 47
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Messina

Liquidità: Cash is King

Ray Dalio sostiene che la "liquidità in conto corrente sia spazzatura", cash is trash,  ma ci sono momenti in cui sembra non essere così

14.02.2020 | 1158 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Dal Golden Butterfly al Permanent Portfolio un'analisi dei più famosi portafogli modello

Quali sono le  caratteristiche dei portafogli  modello utilizzati dai Guru della finanza mondiale?

31.01.2020 | 1003 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giuseppe Messina

Gli italiani continuano a prediligere il conto corrente come strumento di investimento

Oltre 1.500 miliardi di Euro depositati sui conti correnti, ci stiamo avvicinando ai livelli del debito pubblico.

14.01.2020 | 1012 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Reinaldo Ferreri

Cose da sapere

la notizia è avvenimento, l'informazione è valore

31.10.2019 | 985 | 10
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

L'importanza di fare un check up del proprio portafoglio titoli

Il 2019 è stato finora un anno molto favorevole per i mercati finanziari. E' questo il momento di verificare le scelte fatte.

25.10.2019 | 859 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Salvatore Cummo

Il secondo semestre 2019 opportunità sull'azionario e l'High Yield

Condizioni di tassi di interesse bassi e sotto controllo, rendono l'investimento azionario appetibile  

12.07.2019 | 976 | 6
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Perché bisogna investire i propri risparmi! Ma attenti a non speculare

"il risparmiatore si trova spesso a relazionarsi con concetti come risparmio, investimento, e speculazione. Ma perchè un risparmiatore dovrebbe investire? E cosa significa investire, piuttosto che speculare?"

05.07.2019 | 1124 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Leonardo Morre

Chi è e come opera un consulente finanziario autonomo e indipendente

Tutte le tutele di legge che ha un investitore nel rivolgersi ad un consulente finaziario autonomo e indipendente

28.06.2019 | 1753 | 5
Argomento: Consulenza Finanziaria

Salvatore Gaziano - Responsabili Investimenti

Il 2019 sarà un anno bellissimo?

"La frase del premier Giuseppe Conte pronunciata a febbraio suona avventata ma se si analizza il mercato del risparmio degli ultimi decenni secondo SoldiExpert SCF per i risparmiatori molte cose sono migliorate e anche il futuro....

06.06.2019 | 1467 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria

Roberto Anselmini

Ed ora dove metto i miei soldi

E' proprio questo Il problema che attanaglia molti risparmiatori specialmente in questo periodo di continue notizie altalenanti - dazi, dichiarazioni Trump-Cina, situazione europea, ecc  

30.05.2019 | 1192 | 9
Argomento: Consulenza Finanziaria

Franco Quaretti

Risposta ad un ascoltatore: ho 50 anni e sento il bisogno di tutelare la mia famiglia

..il futuro dei miei figli. A chi posso rivolgermi per farmi aiutare nella pianificazione dei miei obiettivi

20.05.2019 | 985 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Dopo un trimestre con i mercati in rialzo, cosa dobbiamo aspettarci per il resto dell'anno

Cosa consiglio agli investitori

19.04.2019 | 857 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Marco Bigliardi: come opera un consulente finanziario

Marco Bigliardi consulente finanziario Fineco Bank ci spiega come pianifica l'attività con i clienti

11.03.2019 | 982 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Giovanni Donini

Quale è il miglior investimento del momento?

La paura ad investire, nel medio lungo periodo ha un prezzo, ed è molto caro. Il Pic batte il Pac

22.02.2019 | 1447 | 10
Argomento: Consulenza Finanziaria

Alessandro Albanese

L'analisi quantitativa a supporto della scelta degli assets finanziari

La frontiera efficiente: rapporto tra rischio e rendimento di un portafoglio titoli.

12.02.2019 | 1986 | 320
Argomento: Consulenza Finanziaria

Salvatore Cummo

Il settore biotech, la crescita e le prospettive 2019

Mercati finanziari: quali sono le prospettive e quali sono i settori dove vede un maggoire potenziale di rivalutazione a partire dal 2019 in un orizzonte di investimento di medio termine. Quali sono le cose da sapere prima di investire nei fondi PIR quali sono i rischi.

11.02.2019 | 858 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Bigliardi

Il consulente finanziario, una figura professionale importante, purtroppo non percepita dall'80% dei risparmiatori

Come scegliere il consulente finanziario che fa per voi

06.02.2019 | 900 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Marco Minotti

Investire in ottica di lungo periodo il segreto per ottenere ottimi risultati

Dopo i risultati del  2018,  il 2019 può essere l'anno dell'obbligazionario paesi emergenti, anche in valuta locale per i più propensi al rischio

05.02.2019 | 845 | 0
Argomento: Consulenza Finanziaria

Gianrocco Mecca

Come effettuare una corretta pianificazione finanziaria senza farsi condizionare dai momenti di mercato

Nel 2018 i mercati finanziari hanno subito un duro colpo e lo stesso è stato per l'emotività dei risparmiatori

04.02.2019 | 1316 | 10
Argomento: Consulenza Finanziaria

Luca Zaffaroni

Investire a tassi negativi, come è possibile?

Il mondo è cambiato: in Italia/in Europa fino a pochi anni fa si potevano trovare tassi di interesse nominalmente soddisfacenti. Da qualche anno invece i tassi in Europa sono bassi o addirittura NEGATIVI... ma com’è possibile una situazione simile?

29.01.2019 | 1861 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria

Roberto Aprile

Investire nel mercato italiano: le opportunità

Gli investitori stanno attraversando un periodo difficile, e non è escluso – a quanto pare – un peggioramento della situazione. Qualcuno potrebbe decidere di aspettare tempi migliori prima di investire, o addirittura chi è già investito potrebbe essere tentato di uscire dal mercato per rientrarvi quando le cose si pongono al meglio… Cosa consiglierebbe di fare all’investitore, stante uno scenario come questo?

28.01.2019 | 1574 | 3
Argomento: Consulenza Finanziaria

Roberto Anselmini

La consulenza indipendente è rivolta solo a chi ha grandi patrimoni?

Come devono essere misurati i costi della consulenza indipendente e come misurare l'efficienza del professionista.

28.01.2019 | 1116 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

M. Giovanna Sammatrice

Esistono soluzioni o metodi efficaci a protezione di un portafogli per ottimizzarne il risultato ?

E’ fondamentale proteggere il capitale investito da volatilità o peggio ancora da perdite per favorirne l’accrescimento negli anni. Esistono soluzioni o metodi efficaci a protezione di un portafoglio per ottimizzare anche il risultato? Ultimamente si parla tanto di Investimenti Sostenibili e Responsabili. Ma come si può comporre un portafoglio sostenibile di eccellenza affinchè rappresenti una scelta strategica di investimento?

25.01.2019 | 1933 | 18
Argomento: Consulenza Finanziaria

Franco Quaretti

Visto lo spread in rialzo e l’instabilità dei mercati degli ultimi mesi, come posso investire in modo sicuro?

Non sono contento dell’andamento dei miei investimenti e sarei orientato a vendere tutto e farmi da solo un portafoglio in titoli ed etf perché almeno sono certo di risparmiare i costi su fondi e polizze che la banca mi fa pagare. Cosa ne pensa?

25.01.2019 | 1120 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Daniele Barbieri

La situazione dei mercati oggi e quali le possibilità di investimento

Quali opportunità di investimento si presentano oggi con l'attuale situazione di mercato. Alcune proposte di asset allocation.

24.01.2019 | 1431 | 2
Argomento: Consulenza Finanziaria

Luca Mario Edmondo Pallotta

Non solo performance di portafoglio, ma anche una visone olistica del patrimonio

Perché esiste la necessità di una visione olistica del patrimonio e non solo della performance di portafoglio attraverso il rendimento? Cosa mette a disposizione lei e Allianz Bank per un cliente che oggi volesse depositare i suoi risparmi?

24.01.2019 | 878 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Vincenzo Cuscito / Federico Ridella - Manager, Investment Consultant

Come va gestito l'investimento con il passare del tempo

Parliamo di profilazione del cliente alla definizione della proposta di investimento: Qual è il primo passo per la definizione di un piano di investimento? Come va gestito l’investimento col passare del tempo?

22.01.2019 | 1239 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Alessandro Albanese

Scegliere consapevolmente oggi per vivere meglio domani

Il concetto più importante espresso da Alessandro Albanese, un esperto consulente, è quello del cambiamento, del salto di paradigma dalla valutazione del rendimento finanziario alla valutazione e soddisfazione dei bisogni di vita.

21.01.2019 | 2099 | 384
Argomento: Consulenza Finanziaria

Roberto Anselmini

Perché rivolgersi ad un consulente finanziario per la gestione dei propri investimenti

Nell'immaginario collettivo si pensa che il consulente finanziario che opera per conto di una banca abbia maggiori informazioni perché appunto fa parte di una grande struttura - come costruisce la propria formazione un consulente indipendente?

17.01.2019 | 1215 | 3
Argomento: Consulenza Finanziaria

Orazio Santoro

Perché tanta liquidità sui conti correnti? battuta d'arresto dei PIR

I correntisti italiani devono preoccuparsi realmente di una patrimoniale sui conti? Perchè nonostante la paura di inaffidabilità del sistema bancario, gli italiani mantengono grandi riserve del proprio patrimonio liquido sui conti? C'è una sostanziale differenza tra la figura del consulente di una rete ed un consulente autonomo? quale il target della clientela a cui può rivolgersi? Perchè secondo lei i PIR stanno avendo una cosi evidente battuta d'arresto?

16.01.2019 | 1078 | 1
Argomento: Consulenza Finanziaria

Vincenzo Cuscito / Federico Ridella - Manager, Investment Consultant

Cosa proponiamo ai nostri clienti, le proposte di investimento

Fondi attivi vs ETF: Quali sono gli strumenti di investimento più comuni per l’investitore italiano medio? Quali sono le differenze tra fondi ed ETF? Quindi voi cosa proponete ai risparmiatori investitori.

16.01.2019 | 1005 | 4
Argomento: Consulenza Finanziaria