COMUNICATO STAMPA
ABC COMPANY COMPLETA L'ACQUISIZIONE
DI UNA PARTECIPAZIONE IN TWY
Si tratta del 5° investimento promosso da ABC Company attraverso club deal ed è la prima operazione nel settore del Business Process Outsourcing con una realtà che unisce tecnologia proprietaria e competenze operative distintive. ABC affiancherà il management di TWY nell'attuazione di un piano di crescita volto ad ampliare la presenza sul mercato domestico, sviluppare selettivamente l'espansione internazionale e perseguire opportunità di crescita per linee esterne attraverso operazioni di aggregazione nel settore dei servizi tecnologici e digitali.
Milano, 25 settembre 2025 - ABC Company S.p.A. - Società Benefit (ticker: ABC) ("ABC Company" o la "Società") società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan ("EGM") annuncia di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione di una partecipazione in TWY S.r.l. ("TWY" o la "Target"), società con sede a Milano impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni evolute per la relazione con il cliente, che integrano tecnologie, automazione, intelligenza artificiale, canali omnicanali, attenzione all'esperienza del cliente e all'efficienza operativa. TWY opera con clienti nei settori Finance, Insurance, Utilities, GDO, E-commerce & Retail, offrendo piattaforme integrate che valorizzano tecnologia, automazione, employee experience e sostenibilità.
L'operazione, già comunicata al mercato lo scorso 8 agosto, è stata realizzata attraverso BeTwy S.r.l. ("BeTwy" o la "BidCo"), veicolo societario costituito per l'occasione e destinato ad acquisire il 100% del capitale sociale di TWY. BeTwy è partecipata per il 35% da ABC Digital S.r.l. ("ABC Digital" o il "Club Deal"), promosso e guidato da ABC Company, e per il 65% da Call2Net S.p.A., controllata dai soci che hanno storicamente guidato lo sviluppo dell'azienda.
L'acquisizione è stata strutturata come un'operazione di leveraged buy-out ("LBO"), che ha combinato capitale proprio e finanziamento bancario. La componente di equity riconducibile ad ABC Digital ammonta a circa Euro 12 milioni (comprensivo della quota di earn - out), di cui - a termine - circa Euro 5 milioni sottoscritti da ABC Company e per la differenza da investitori terzi. ABC.
Il finanziamento è stato erogato a BeTwy, nell'ambito dell'operazione di LBO, unicamente da Crédit Agricole Italia S.p.A., che ha affiancato BidCo nella strutturazione e finalizzazione della transazione.
Il perfezionamento dell'operazione, a valle del soddisfacimento delle condizioni sospensive previste, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di creazione di valore di TWY, rafforzandone il posizionamento competitivo come piattaforma indipendente di riferimento nel Business Process Outsourcing, grazie a una struttura tecnologica proprietaria e a relazioni consolidate nei principali settori industriali.
L'investimento in TWY si inserisce pienamente nella strategia di ABC Company, orientata a sostenere la crescita delle PMI italiane ad alto potenziale attraverso operazioni di buy-out e strumenti di capitale flessibili. L'obiettivo è promuovere percorsi di sviluppo sia organico sia per linee esterne, favorendo al contempo l'evoluzione delle competenze manageriali delle società partecipate. L'operazione risulta inoltre coerente con la missione benefit di ABC Company, che include il rafforzamento della governance con particolare attenzione ai principi ESG, quali sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e trasparenza nei modelli di gestione.
ABC Company S.p.A. - Società Benefit Sede Legale: Via Chiossetto 12 - 20122 Milano Ticker: ABC | ISIN: IT0005466294
P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale € 7.582.005,09 i.v.
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Consulenti
ABC Company si è avvalsa dell'assistenza di Norton Rose Fulbright per gli aspetti legali, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per la consulenza fiscale e payroll, EpyonVivida per la due diligence finanziaria e Customer Analytics Italia per la business due diligence.
Il finanziamento dell'operazione è stato organizzato e strutturato da Crédit Agricole Italia S.p.A con
l'assistenza dello studio legale Dentons.
TWI è stata assistita da Thymos Business & Consulting in qualità di consulente finanziario, RPLT RP Legalitax in qualità di consulente legale, Biscozzi Nobili e Studio Nebuloni in qualità di consulenti fiscali.
Il notaio Giuseppe Calafiori ha assistito le parti durante il closing.
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About ABC Company
ABC Company S.p.A. - Società Benefit è un veicolo di permanent capital, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.
Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti, private deals, società quotande o quotate. Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy.
Per maggiori informazioni:
Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A. Valentina Bolelli
Tel: +39 02 22175979
Mail: vbolelli@envent.it
Investor Relations
ABC Company S.p.A. Società Benefit
Lorenzo Del Forno Tel: +02 49785144
Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it
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