14/05/2024 - ABC Company S.p.A. Società Benefit: Nulla osta di Banca d’Italia all’operazione Giotto Cellino SIM

COMUNICATO STAMPA

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NULLA OSTA DI BANCA D'ITALIA ALL'OPERAZIONE GIOTTO CELLINO SIM

Milano, 14 maggio 2024 - Facendo seguito al comunicato stampa del 13 dicembre 2023 - con il quale ABC Company S.p.A. - Società Benefit (ticker: ABC) ("ABC" o la "Società ") ha reso noto al mercato, tra l'altro, di aver sottoscritto la documentazione contrattuale vincolante (la "Documentazione Contrattuale") con i soci di riferimento e il management di Giotto Cellino SIM S.p.A. ("Giotto" o la "SIM") per l'avvio di una partnership strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM, da attuarsi mediante inter alia l'acquisizione, da parte di ABC, di una partecipazione rappresentativa di circa il 44% del capitale sociale di Giotto (l'"Operazione") - ABC comunica che, in data odierna, Banca d'Italia ha notificato alla Società il nulla osta all'acquisizione e detenzione della partecipazione in Giotto da parte di ABC, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (rispettivamente, l'"Autorizzazione Bankit").

A fronte dell'ottenimento dell'Autorizzazione Bankit e del conseguente avveramento della relativa condizione sospensiva dedotta nella Documentazione Contrattuale, è previsto che il closing dell'Operazione abbia luogo entro la prima metà del mese di giugno.

Stefano Taioli, Amministratore Delegato di ABC, ha commentato: "I servizi di Giotto SIM rendono ancora più completa l'offerta di ABC sul mercato dei prodotti alternativi a servizio degli imprenditori e delle piccole e medie imprese. Quello di ABC e Giotto è un percorso di crescita con un obiettivo condiviso e ben identificato. La sfida è quella di crescere nel breve termine grazie a prodotti distintivi e di qualità. Giotto è il primo tassello di una struttura di advisory che intendiamo rafforzare".

Nell'ambito dell'Operazione, ABC è assistita da EY Advisory, in qualità di advisor finanziario e fiscale, e PedersoliGattai, in qualità di advisor legale.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations, qui il link: https://abccompany.it/investor-relations/comunicati-stampa/e su www.emarketstorage.it.

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About Giotto Cellino SIM S.p.A.

Giotto è una società di intermediazione mobiliare autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere (d), (e) ed (f), del TUF, che offre servizi di investimento a privati e aziende. L'attuale configurazione deriva dall'integrazione di Cellino e Associati Sim S.p.A., storica istituzione finanziaria torinese, avvenuta nel 2020. Giotto Cellino Sim è una realtà indipendente, non partecipata da gruppi bancari o assicurativi, che si rivolge a clientela sia privata sia istituzionale. La SIM presta i seguenti servizi finanziari: gestioni patrimoniali, consulenza in materia di investimenti finanziari, family office; trading on-line; ricezione e trasmissione di ordini. Giotto opera presso la sede di Padova e gli uffici a Torino, Milano e in Versilia. La SIM, inoltre, si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta

ABC Company S.p.A. - Società Benefit

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fuori sede. Giotto al 31 dicembre 2022 esprime un patrimonio netto pari a circa Euro 1,4 milioni e masse gestite o amministrate per circa Euro 230 milioni.

About ABC Company

ABC Company S.p.A. - Società Benefit è un veicolo di permanent capital, quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, che investe, direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal, in PMI italiane, con partecipazioni di minoranza, affiancando gli imprenditori e il management nella realizzazione di progetti di crescita di medio lungo termine.

Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area

Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti,

private deals, società quotande o quotate. Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale

sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy.

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Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari di ABC Company S.p.A. - Società Benefit. Si precisa che, in relazione all'emissione e al collocamento delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2023 - 2,00% Salvo Operazione Rilevante" non è prevista la redazione, da parte di ABC Company S.p.A. di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 né di un offering circular/memorandum ovvero di documentazione a essi equipollente.

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