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05/11/2024 - ABC Company S.p.A. Società Benefit: Relazione illustrativa assemblea dei portatori di warrant

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Relazione illustrativa assemblea dei portatori di warrant

ABC COMPANY S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

DEI PORTATORI DEI "WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 - 2027"

del

19 novembre 2024 - prima convocazione

20 novembre 2024 - seconda convocazione

* * *

1

ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

Egregi portatori dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027",

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di ABC Company S.p.A. - Società Benefit ("ABC" ovvero la "Società ") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei portatori dei "Warrant ABC Company 2022 - 2027" (i "Warrant") convocata - esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione - per il giorno 19 novembre 2024, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 novembre 2024, in seconda convocazione, ovverosia:

1. Modifica del regolamento dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027" con riferimento alla

denominazione, ai periodi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione, nonché per dare atto dell'emissione di ulteriori massimi n. 3.339.264 nuovi "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027"

deliberata dal consiglio di amministrazione di ABC Company S.p.A. del 26 settembre 2024.

Al riguardo, si rammenta anzitutto che:

  1. in data 29 settembre 2022, il consiglio di amministrazione ha approvato l'emissione di massimi n.
    2.400.000 Warrant, approvandone il relativo regolamento, e ha deliberato - a valere sulla delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria della Società del 28 settembre 2021, come modificata e integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021 - un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2433 c.c., a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 24.000 (e un controvalore complessivo di massimi Euro 8.172.000, comprensivi di sovraprezzo) , da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime complessive n. 2.400.000 azioni di categoria "A" di ABC (le "Azioni A" e, unitamente alle azioni di categoria "B" di ABC, le "Azioni") da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in quanto a servizio dell'esercizio dei massimi n. 2.400.000 Warrant, secondo un rapporto di esercizio di n. 1 Azione A per n. 1 Warrant e al prezzo di esercizio di Euro 3,40 per ciascuna Azione A (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo) (l'"Aumento Warrant A 2022"); e
  2. in data 26 settembre 2024, il consiglio di amministrazione ha, tra le altre cose:
    1. deliberato - in parziale esercizio della delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2024 - un aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 62.000 (e un controvalore complessivo di massimi Euro 16.022.000, comprensivi di sovrapprezzo), da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime complessive n. 4.000.000 Azioni A da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da collocarsi, nelle forme di legge, a investitori professionali, al prezzo unitario di Euro 4,00, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 3,99 da imputare a sovrapprezzo, oltre a massime complessive n. 400.000 Azioni A quali cc.dd. "bonus share" (da emettersi ai termini e alle condizioni previste nella relativa deliberazione consiliare) e, pertanto, per massime complessive n. 4.400.000 Azioni A (l'"Aumento A");
    2. approvato l'emissione di ulteriori massimi n. 3.339.264 nuovi Warrant (i "Nuovi Warrant") come segue:
      1. massimi n. 2.039.264 Nuovi Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente - quale strumento remunerativo ulteriore rispetto a eventuali dividendi che dovessero essere deliberati dall'assemblea dei soci della Società - a tutti gli azionisti della Società nel rapporto di n. 1 Nuovo Warrant ogni n. 10 Azioni detenute, a una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana che verrà stabilita dal consiglio di

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

amministrazione della Società o dall'amministratore opportunamente delegato e che cadrà nel mese di maggio 2025;

    1. massimi n. 800.000 Nuovi Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente a coloro che sottoscriveranno l'Aumento A, nel rapporto di n. 1 Nuovo Warrant ogni n. 5 Azioni A sottoscritte e mantenute in titolarità sino alla data di assegnazione, a una o più date di assegnazione che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione della Società o dall'amministratore opportunamente delegato tenendo altresì in considerazione le tranche di esecuzione dell'Aumento A e i relativi termini di sottoscrizione; e
    2. massimi n. 500.000 Nuovi Warrant potranno essere emessi e assegnati, previa delibera del consiglio di amministrazione della Società, a: (1) professionisti, collaboratori, dirigenti e/o amministratori con deleghe della Società e/o delle società direttamente o indirettamente controllate da, e/o collegate a, la Società (congiuntamente, il "Gruppo ABC"), come eventuale forma di compenso per l'attività svolta; ovvero (2) oppure figure manageriali o partner che le società del Gruppo ABC intendono attrarre o incentivare per la conduzione del proprio business; ovvero (3) società partecipate - anche indirettamente, per il tramite inter alia di veicoli societari controllati (anche congiuntamente) e/o di società fiduciarie - dai soggetti di cui ai precedenti punti (1) e
      (2);
  2. deliberato, in parziale esercizio della delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria della
    Società del 30 aprile 2024, un aumento di capitale per massimi nominali Euro 33.392,64 (e un controvalore complessivo di massimi Euro 11.353.497,60, comprensivi di sovraprezzo) oltre sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime complessive n. 3.339.264 Azioni A da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi all'esercizio - secondo un rapporto di esercizio di n. 1 Azione A per n. 1 Nuovo Warrant e al prezzo di esercizio di Euro 3,40 per ciascuna Azione A (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 3,39 da imputare a sovrapprezzo) - dei corrispondenti massimi n. 3.339.264 Nuovi Warrant; e
  3. deliberato di prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento Warrant A 2022 fino al 28 dicembre 2029,

stabilendo che le deliberazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (d) e l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla precedente lettera (c) siano sospensivamente condizionate all'approvazione delle modifiche al regolamento dei Warrant approvate dal consiglio di amministrazione in medesima data e sottoposte all'assemblea dei portatori dei Warrant convocata per il giorno 19 novembre 2024, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 20 novembre 2024, in seconda convocazione e meglio illustrate nel prosieguo;

  1. alla data della presente relazione, la Società ha emesso complessivi n. 1.546.198 Warrant, di cui n. 1.516.051 attualmente in circolazione (in ragione dell'esercizio di complessivi n. 30.147 Warrant, comunicato al mercato in data 31 ottobre 2023, 28 giugno 2024 e 31 ottobre 2024);
  2. alla data della presente relazione, il termine di scadenza per l'esercizio dei Warrant è stabilito al 29 ottobre 2027.

Premesso quanto precede, il consiglio di amministrazione della Società intende proporre all'assemblea dei portatori dei Warrant di approvare ai sensi dell'art. 9.2 del vigente regolamento dei Warrant le modifiche del regolamento dei Warrant approvate dal consiglio di amministrazione della società in data 26 settembre 2024, finalizzate a:

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

  1. dare atto dell'emissione dei Nuovi Warrant, ai termini e condizioni sinteticamente descritti alla precedente punto (ii), lett. (b) (cfr. Paragrafi 1.1 e 2.1 del regolamento dei Warrant);
  2. introdurre n. 4 ulteriori Periodi di Esercizio (come definiti nel regolamento dei Warrant), rispettivamente: (a) dal 1 giugno al 30 giugno 2028; (b) dal 2 ottobre al 31 ottobre 2028; (c) dal 1 giugno al 29 giugno 2029; e (d) dal 1 ottobre al 31 ottobre 2029, differendo conseguentemente il Termine di Decadenza (come definito nel regolamento dei Warrant) dal 29 ottobre 2027 al 31 ottobre 2029 (cfr. Paragrafo 1.1 del regolamento dei Warrant) e modificando per l'effetto la denominazione di tutti i
    Warrant (ivi inclusi, pertanto, i Nuovi Warrant) in "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2029"; e
  3. introdurre talune minori revisioni di precisazione e allineamento ai Paragrafi 1.1, 2.1, lett. (ii) e (iii), 3.8 e 5.1 del regolamento dei Warrant,

il tutto mantenendo invariati tanto il Rapporto di Esercizio quanto il Prezzo Strike (entrambi come definiti nel regolamento dei Warrant).

Le proposte di modifica del regolamento dei Warrant si inscrivono nel contesto dell'emissione dei Nuovi Warrant, la quale è funzionale a: (a) incentivare la sottoscrizione del deliberando Aumento A; (b) garantire alla Società la possibilità di raccogliere ulteriori capitali in modalità differita, sostenendo altresì la liquidità delle Azioni A; e (c) dotare la Società di un ulteriore strumento finanziario per remunerare collaboratori del Gruppo ABC e/o attrarre nuovi partner e/o figure manageriali.

Il proposto incremento dei Periodi di Esercizio e il conseguente differimento del Termine di Decadenza garantirebbero altresì a tutti i titolari di Warrant un periodo di tempo più esteso per l'esercizio dei medesimi e/o per una loro eventuale cessione sul mercato, aumentando le opportunità - per i relativi titolari - di monetizzare il proprio investimento.

La tabella che segue raffronta il testo vigente del regolamento dei Warrant con il testo nella versione approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 26 settembre 2024 (la cui efficacia è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei portatori di Warrant), con evidenza delle parti oggetto di cancellazione in carattere barratoe delle parti oggetto di nuovo inserimento in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ABC

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ABC

COMPANY S.P.A. 2022-2027"

COMPANY S.P.A. 2022-20279"

1. Definizioni

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento (il

1.1 Ai fini del presente regolamento (il

"Regolamento") i seguenti termini hanno il

"Regolamento") i seguenti termini hanno il

significato di seguito attribuito. I termini

significato di seguito attribuito. I termini

definiti al singolare si intendono definiti

definiti al singolare si intendono definiti

anche al plurale e viceversa.

anche al plurale e viceversa.

▪

"Aumento di

Capitale a

Servizio

▪

"Aumento

A": indica

l'aumento

di

dell'Esercizio

dei

Warrant":

indica

capitale, a pagamento e in via

l'aumento di capitale, a pagamento e in

scindibile, per massimi nominali Euro

via scindibile, per massimi nominali

62.000

(per

un

controvalore

Euro 24.000 (per un controvalore

complessivo

di

massimi

Euro

complessivo di massimi Euro 8.172.000

16.022.000

comprensivi

di

comprensivi

di

sovraprezzo), da

sovrapprezzo), deliberato dal consiglio

realizzarsi mediante emissione, in una o

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

più tranche, di massime n. 2.400.000 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dal consiglio di amministrazione della Società del 29 settembre 2022, a valere sulla delega conferita allo stesso

dall'assemblea straordinaria della Società del 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2443 c.c.

  • "Azioni": indica, congiuntamente, le
    Azioni A e le Azioni B.
  • "Azioni A": indica le azioni ordinarie della Società di categoria A, prive dell'indicazione del valore nominale e ammesse alle negoziazioni su EGM
    PRO alla data del presente Regolamento.
  • "Azioni B": indica le azioni ordinarie della Società di categoria B, prive dell'indicazione del valore nominale.
  • "Azioni di Compendio": indica le massime numero 2.400.000 Azioni A rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.
  • "Azionisti": indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
  • "Beneficiari": indica, collettivamente, le risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI e che facciano richiesta alla Società di ricevere i Warrant come parziale forma di pagamento del premio maturato, conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento LTI.
  • "Borsa Italiana": indica Borsa Italiana
    S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
  • "Dividendi Straordinari": indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi

di amministrazione della Società del 26 settembre 2024 a valere sulla delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c., da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 4.000.000 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrirsi, nelle forme di legge, a investitori professionali, oltre a massime complessive n. 400.000 Azioni A quali cc.dd. "bonus share" da attribuire ai termini e alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione della Società del 26 settembre 2024;

  • "Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant 2022": indica l'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 24.000 (per un controvalore complessivo di massimi Euro 8.172.000 comprensivi di sovraprezzo), da realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 2.400.000 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
    2441, comma 5, c.c., deliberato dal consiglio di amministrazione della Società del 29 settembre 2022, a valere sulla delega conferita allo stesso
    dall'assemblea straordinaria della
    Società del 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ai sensi dell'art.
    2443 c.c., e il cui termine finale di sottoscrizione è stato esteso al 28 dicembre 2029 dal consiglio di amministrazione della Società del 26 settembre 2024.
  • "Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant 2024": indica l'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 33.392,64 (per un controvalore complessivo di
    massimi Euro 11.353.497,60 comprensivi di sovraprezzo), da

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.

  • "EGM PRO": indica il Segmento

  • Professionale di Euronext Growth Milan.
  • "Euronext Growth Milan" o "EGM": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da

  • Borsa Italiana.
  • "Euronext Securities Milan": indica

  • Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6 e denominazione commerciale "Euronext Securities Milan".
  • "Giorno di Borsa Aperta": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
  • "Intermediario Autorizzato": indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan.
  • "Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio": ha il significato attribuito al

  • Paragrafo 3.7 del presente Regolamento.
  • "Periodo di Esercizio": indica,

    1. complessivamente, i periodi intercorrenti tra: (i) il 1° e il 30 giugno 2023; (ii) il 2 e il 31 ottobre 2023; (iii) il 3 e il 28 giugno 2024; (iv) il 1° e il 31 ottobre 2024; (v) il 2 e il 30 giugno 2025;
    2. il 1° e il 31 ottobre 2025; (vii) il 1° e il 30 giugno 2026; (viii) il 1° e il 30 ottobre 2026; (ix) tra il 1° giugno e il 30 giugno 2027; e (x) il 1° ottobre e il 29 ottobre 2027.
  • "Periodo di Sospensione": ha il significato attribuito ai Paragrafi 3.10 e 3.11 del presente Regolamento.
  • "Piano LTI": indica il piano di incentivazione di medio-lungo termine riservato ai dipendenti della Società e delle eventuali sue controllate come di tempo in tempo modificato e integrato.

realizzarsi mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.339.264 Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dal consiglio di amministrazione della Società del 26 settembre 2024, a valere sulla delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2024 ai sensi dell'art. 2443 c.c.

  • "Aumenti di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant": indica,
    congiuntamente, l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant 2022 e l'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant
    2024.
  • "Azioni": indica, congiuntamente, le
    Azioni A e le Azioni B.
  • "Azioni A": indica le azioni ordinarie della Società di categoria "A" della Società , prive dell'indicazione del valore nominale e, alla data del presente
    Regolamento, ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
  • "Azioni B": indica le azioni ordinarie della Società di categoria "B" della Società , prive dell'indicazione del valore nominale.
  • "Azioni di Compendio": indica le massime numero 2.400.0005.739.264 Azioni A rivenienti dall'Aumentodagli Aumenti di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant.
  • "Azionisti": indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
  • "Beneficiari": indica, collettivamente, le risorse chiave, dipendenti della Società e/o di società da essa eventualmente controllate che abbiano aderito al Piano LTI e che facciano richiesta alla Società di ricevere i Warrant come parziale forma di pagamento del premio

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

  • "Prezzo Strike": indica il prezzo a cui i
    titolari dei Warrant potranno sottoscrivere ciascuna Azione di Compendio in ciascun Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio, di cui Euro 0,01 (zero virgola zero uno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (tre virgola trentanove) da imputare a sovrapprezzo.
  • "Prezzo Ufficiale Giornaliero": indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni A negoziate durante la seduta giornaliera su EGM PRO, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
  • "Rapporto di Esercizio": indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di
    Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant esercitato.
  • "Regolamento LTI": indica il regolamento del Piano LTI, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 30 giugno 2022, come di tempo in tempo modificato e integrato.
  • "Società": indica ABC Company S.p.A.
    - Società Benefit, con sede legale in Milano, Via Chiossetto 12, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
  • "Termine di Decadenza": indica l'ultimo Giorno di Borsa Aperta dell'ultimo Periodo di Esercizio, ovverosia il 29 ottobre 2027.
  • "TUF": indica il Decreto Legislativo del
    24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
  • "Warrant": indica i warrant denominati
    "Warrant ABC Company S.p.A. 2022- 2027", codice ISIN IT0005515363, oggetto del presente Regolamento, validi

maturato, conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento LTI.

  • "Borsa Italiana": indica Borsa Italiana
    S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
  • "Dividendi Straordinari": indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.
  • "EGM PRO": indica il Segmento
    Professionale di Euronext Growth Milan.
  • "Euronext Growth Milan" o "EGM": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da
    Borsa Italiana.
  • "Euronext Securities Milan": indica
    Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6 e denominazione commerciale "Euronext Securities Milan".
  • "Giorno di Borsa Aperta": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

▪ "Gruppo

ABC":

indica,

congiuntamente, la Società e le società

direttamente o indirettamente controllate da, e/o collegate a, ABC.

  • "Intermediario Autorizzato": indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan.
  • "Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio": ha il significato attribuito al
    Paragrafo 3.7 del presente Regolamento.
  • "Periodo di Esercizio": indica,
    complessivamente, i periodi intercorrenti tra: (i) il 1° e il 30 giugno 2023; (ii) il 2 e il 31 ottobre 2023; (iii) il 3 e il 28 giugno 2024; (iv) il 1° e il 31 ottobre 2024; (v) il 2 e il 30 giugno 2025;
    1. il 1° e il 31 ottobre 2025; (vii) il 1° e

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

il 30 giugno 2026; (viii) il 1° e il 30 ottobre 2026; (ix) tra il 1° giugno e il 30 giugno 2027; e(x) il 1° ottobre e il 29 ottobre 2027; (xi) tra il 1° giugno e il 30

giugno 2028; (xii) il 2 ottobre e il 31 ottobre 2028; (xiii) tra il 1° giugno e il 29 giugno 2029; e (xiv) il 1° ottobre e il

    1. ottobre 2029.
  • "Periodo di Sospensione": ha il significato attribuito ai Paragrafi 3.10 e 3.11 del presente Regolamento.
  • "Piano LTI": indica il piano di incentivazione di medio-lungo termine riservato ai dipendenti della Società e delle eventuali sue controllate come di tempo in tempo modificato e integrato.
  • "Prezzo Strike": indica il prezzo a cui i
    titolari dei Warrant potranno sottoscrivere ciascuna Azione di Compendio in ciascun Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,40 (tre virgola quaranta) per ciascuna Azione di Compendio, di cui Euro 0,01 (zero virgola zero uno) da imputare a capitale ed Euro 3,39 (tre virgola trentanove) da imputare a sovrapprezzo.
  • "Prezzo Ufficiale Giornaliero": indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni A negoziate durante la seduta giornaliera su EGM PRO, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
  • "Rapporto di Esercizio": indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di
    Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n.
    1. (uno) Warrant esercitato.
  • "Regolamento LTI": indica il regolamento del Piano LTI, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 30 giugno 2022 e
    successivamente modificato in data 22

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ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

giugno 2023, come di tempo in tempo

modificato e integrato.

▪

"Società" o "ABC": indica ABC

Company S.p.A. - Società Benefit, con

sede legale in Milano, Via Chiossetto 12,

codice fiscale, partita IVA e numero di

iscrizione presso il Registro delle

Imprese di Milano, Monza Brianza e

Lodi 02471620027.

▪

"Termine

di

Decadenza":

indica

l'ultimo Giorno di Borsa Aperta

dell'ultimo

Periodo

di

Esercizio,

ovverosia il 2931 ottobre 20279.

▪

"TUF": indica il Decreto Legislativo del

24 febbraio

1998,

n.

58,

come

successivamente modificato e integrato.

▪

"Warrant": indica i warrant denominati

"Warrant ABC Company S.p.A. 2022-

20279", codice ISIN IT0005515363,

oggetto del presente Regolamento, validi

per sottoscrivere le Azioni di

Compendio in ragione del Rapporto di

Esercizio nel corso di ciascun Periodo di

Esercizio.

2.

Emissione e caratteristiche dei Warrant

2.

Emissione e caratteristiche dei Warrant

2.1

I Warrant sono esercitabili a pagamento,

2.1

I Warrant sono

esercitabili a

pagamento,

conformemente a quanto deliberato dal

conformemente a quanto deliberato dal

consiglio di amministrazione della Società del

consiglio di amministrazione della Società del

29 settembre 2022 nonché ai sensi del presente

in data 29 settembre 2022 e 26 settembre

Regolamento.

2024, nonché ai sensi del presente

2.2 I Warrant saranno emessi e assegnati come di

Regolamento.

seguito indicato:

2.2 I Warrant saranno emessi e assegnati come di

(i) massimi n. 1.526.219 Warrant saranno

seguito indicato:

emessi e assegnati gratuitamente agli

(i)

massimi n. 1.526.219 Warrant saranno

Azionisti, nel rapporto di n. 1 (uno)

emessi e assegnati gratuitamente agli

Warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni

Azionisti, nel rapporto di n. 1 (uno)

detenute a una data di stacco

Warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni

compatibile con il calendario di Borsa

detenute a una data di stacco

Italiana che verrà stabilita dal consiglio

compatibile con il calendario di Borsa

di amministrazione della Società o

Italiana che verrà stabilita dal consiglio

dall'amministratore

opportunamente

di amministrazione della Società o

delegato e che cadrà nel mese di ottobre

dall'amministratore

opportunamente

2022;

delegato e che cadrà nel mese di ottobre

(ii) massimi

n. 600.000

Warrant saranno

2022;

emessi e assegnati ai Beneficiari che ne

(ii)

massimi n. 600.000 Warrant saranno

facciano

richiesta

conformemente a

potranno essere emessi e

assegnati ai

9

ABC Company S.p.A. | Relazione illustrativa per l'assemblea dei portatori dei Warrant

quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI. I Warrant di cui al presente punto (ii) saranno: (a) emessi e assegnati a favore dei Beneficiari che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società;

    1. identificati dal medesimo codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi
      dell'Articolo 5 del presente Regolamento; e
  2. massimi n. 273.780 Warrant saranno emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, professionisti e collaboratori, come eventuale forma di compenso per

  3. l'attività svolta, oppure figure manageriali o partner che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business.

2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- bis e seguenti del TUF, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Euronext Securities Milan.

Beneficiari che ne facciano richiesta conformemente a quanto disposto ai sensi del Regolamento LTI. I Warrant di cui al presente punto (ii) saranno: (a) emessi e assegnati a favore dei Beneficiari che ne facciano richiesta indipendentemente dalla detenzione di Azioni della Società; (b) identificati dal medesimo codice ISIN; e (c) del tutto fungibili anche ai fini del presente

Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi

dell'Articolo 5 del presente Regolamento; e

  1. massimi n. 273.780 Warrant sarannopotranno essere emessi e assegnati ad ulteriori soggetti previa delibera del Cconsiglio di Aamministrazione della Società, terzi rispetto alla Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
    professionisti e collaboratori, amministratori con deleghe delle Società del Gruppo ABC o società controllate anche congiuntamente da dipendenti o collaboratori o partner del Gruppo ABC, come eventuale forma di compenso per l'attività svolta, oppure figure manageriali o partner che la Società intende attrarre per la conduzione del proprio business;
  2. massimi n. 2.039.264 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente agli Azionisti, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute, a una data di stacco compatibile con il calendario di Borsa Italiana che verrà stabilita dal consiglio di amministrazione della Società o dall'amministratore opportunamente delegato e che cadrà nel mese di maggio 2025;
  3. massimi n. 800.000 Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente a coloro che sottoscriveranno l'Aumento
    A e risulteranno ancora titolari delle relative azioni alla data di

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Disclaimer

ABC Company S.p.A. Società Benefit ha pubblicato questo contenuto il 05 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 novembre 2024 08:50:17 UTC.

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