27/03/2019 - Acotel Group S.p.A.: Eseguito il primo aumento di capitale di Bucksense Inc

COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP S.p.A.: eseguito il primo aumento di capitale di Bucksense Inc.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 25 marzo 2019, inerente alla sottoscrizione, in pari data, di un accordo di investimento tra Acotel Group S.p.A. ("Acotel"), Hericap Ltd. ("HC"), società interamente partecipata da Heritage Finance Ltd. - titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel - e, per la parte che la concerne, Bucksense Inc. ("BS") avente ad oggetto le intese definitive di un'operazione sul capitale sociale di BS articolata in più fasi, Acotel comunica che in data odierna è stata data esecuzione al primo aumento di capitale di BS, a pagamento, per un importo complessivo pari a $ 8.999.910,00, mediante emissione di n. 27.000 azioni di BS, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a $ 333,33 (di cui $ 10,00 da imputare a par valuee i residui $ 323,33 a titolo di sovrapprezzo) di cui n. 21.000 azioni pari ad un importo di $ 6.999.930,00 pagato in denaro da HC e n. 6.000 azioni pari ad un importo di $ 1.999.980,00 pagato da Acotel mediante compensazione con parte dei crediti commerciali maturati nei confronti di BS, previa sottoscrizione tra Acotel e BS di un debt conversion agreement. In data odierna, BS ha altresì rimborsato ad Acotel una parte dei crediti commerciali vantati da quest'ultima per $ 2.200.000,00, utilizzando parte delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione da parte di HC del suddetto aumento di capitale. Per ulteriori dettagli in merito all'operazione si rinvia al comunicato stampa pubblicato da Acotel in data 25 marzo 2019.

All'esito del suddetto aumento di capitale, HC è divenuta titolare del 75% del capitale sociale di BS mentre Acotel ha ridotto al 25% la propria quota di partecipazione al capitale sociale di BS.

Inoltre, in data odierna, Acotel e BS hanno sottoscritto (i)un accordo di rimodulazione dei crediti commerciali vantati da Acotel nei confronti di BS stimati pari a $ 3.550.545,00 di durata quinquennale, con un tasso annuo di interessi in misura fissa pari al 4,00%, nonché (ii)un contratto di opzione in virtù del quale Acotel ha concesso a BS una opzione putavente a oggetto n. 5.331 azioni di BS al prezzo di $ 333,00 per azione da corrispondersi mediante conversione di una porzione del finanziamento soci (di cui al paragrafo (i)che precede) pari a $ 1.775.223. In caso di esercizio BS delibererà un aumento del capitale sociale a servizio dell'esercizio dell'opzione put.

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Come indicato nel comunicato stampa del 25 marzo u.s. per Acotel l'operazione,in un'ottica di massima trasparenza nei confronti del mercato, è stata qualificata quale operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza dal momento: A) Cristian Carnevale, attuale Amministratore Delegato di BS, è uno stretto familiare di: (x) Claudio Carnevale, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Acotel, nonché titolare, quale soggetto ultimo posto al vertice della catena partecipativa attraverso Clama S.r.l., di una partecipazione pari al 49,646% nel capitale sociale di Acotel; e (y) Margherita Argenziano, attuale amministratore di Acotel, nonché titolare, quale soggetto ultimo posto al vertice della catena partecipativa attraverso Clama S.r.l., di una partecipazione pari al 10,987% nel capitale sociale di Acotel; e B) Heritage Finance Ltd., che detiene l'intero capitale sociale di HC, è titolare di una partecipazione pari al 7,526% nel capitale sociale di Acotel.

Pertanto, in data 20 febbraio 2019, Acotel aveva messo a disposizione del pubblico un documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Tenuto conto che la sottoscrizione dell'accordo di investimento e l'esecuzione dell'operazione nel suo complesso è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acotel, previo ottenimento del parere favorevole espresso dal Comitato Controllo e Rischi, nella composizione di comitato per le operazioni con parti correlate, Acotel provvederà a pubblicare, nei termini e con le modalità di legge, il documento informativo di aggiornamento e integrativo del documento informativo pubblicato il 20 febbraio u.s..

Roma, 27 marzo 2019

Per ulteriori informazioni:

Acotel Group

Davide Carnevale

Investor relations

Tel. +39 06 61141000

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