Comunicato stampa
ADVENTURE SPA: APPROVATO AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, MEDIANTE ESERCIZIO
PARZIALE DELLA DELEGA EX ART. 2443 C. C. RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI E PROFESSIONALI PER UN
CONTROVALORE MASSIMO, INCLUSIVO DI SOVRAPPREZZO, PARI A COMPLESSIVI EURO 2.100.000, CON UN PREZZO DI
EMISSIONE DI EURO 15,00 PER AZIONE.
Torino (TO), 10 Luglio 2025
Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan ("Adventure", la "Società") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del 22 luglio 2024, un aumento di capitale sociale, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., riservato ad investitori qualificati e professionali, per un controvalore massimo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi Euro 2.100.000, ad un prezzo di emissione di Euro 15,00 per azione.
L'aumento di capitale resterà aperto e sarà possibile sottoscriverlo entro il termine finale di 5 giorni dalla data della delibera.
La ragione dell'esclusione del diritto di opzione nell'ambito dell'Aumento di Capitale, trae origine dall'interesse della Società, anche considerato l'impegno sostenuto per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario convertibile, che - lasciato vigente - in caso di conversione delle obbligazioni, avrebbe determinato una eccessiva diluizione dei soci e un riflesso inevitabile sulle quotazioni del titolo, a che in tempi rapidi la Società stessa possa disporre di quanta più cassa possibile per far fronte alle prospettive di acquisizione che caratterizzano il piano di sviluppo di Adventure. Il suddetto interesse ha indotto il Consiglio di Amministrazione a esercitare la Delega per cogliere l'opportunità offerta dalle
manifestazioni di interesse pervenute alla Società da parte di investitori qualificati/professionali a sottoscrivere un aumento di capitale ad essi riservato.
In tale modo si conseguirebbe l'obiettivo di incrementare le disponibilità liquide di Adventure in modo rapido ed efficiente coerentemente con le necessità finanziarie utili a perseguire la strategia di sviluppo delle attività aziendali anche per linee esterne. Inoltre, l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso di investitori qualificati e/o professionali verrebbe anche a determinare l'aumento del flottante nonché conseguentemente - a giudizio dell'organo amministrativo - un possibile più ampio interesse degli operatori nei confronti del titolo.
L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato ed integrato dal regolamento 2809/2024.
La relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c. relativa all'Aumento di Capitale indicante le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, la determinazione del prezzo unitario di emissione, comprensivo di sovraprezzo, nonché i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie rilasciata dal Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge, e sono consultabili presso la sede legale della società, sul sito https://www.adventurespa.it, sezione Investor Relations e sul sito di Borsa Italiana.
PROFILO DI ADVENTURE S.P.A.
Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, digital company, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall'esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, Finance.
Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani.
Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente.
Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, Adventure S.p.A., con il suo portale di comparazione ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza in un mercato in continua evoluzione.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società: https://www.adventurespa.it nella sezione Investor Relations. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito e-market SDIR.
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