Comunicato Stampa Press Release
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE,
IN DATA 8 AGOSTO, DEL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE HA APPROVATO: − I DATI PRO-FORMA AL 30 GIUGNO 2018, AL 31 DICEMBRE 2017 E − I PIANI PLURIENNALI
DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
Milano 19 settembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi in data odierna, presieduto dal Presidente Carlo A. Puri Negri, ha approvato i Piani pluriennali, nonché i Dati pro-forma Consolidati al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, della Società Scissa e dalla Società Beneficiaria.
Si ricorda che l'8 agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ in favore della beneficiaria - attualmente denominata Sedea SIIQ S.p.A. e interamente posseduta da Aedes SIIQ - che ha esercitato nel dicembre 2017 l'opzione per il regime SIIQ ai sensi della normativa applicabile.
La società beneficiaria, oggi Sedea SIIQ S.p.A., che all'esito della scissione assumerà la denominazione di Aedes SIIQ S.p.A., sarà focalizzata sulle attività "core" tipiche del modello SIIQ (gestione di asset a reddito/sviluppo per il reddito). La strategia della SIIQ avrà come obiettivo la creazione e il mantenimento nel medio-lungo periodo di un portafoglio immobiliare a reddito con destinazione commercial, prevalentemente retail, con un ricorso all'indebitamento in misura sostenibile e tale da generare flussi di
cassa coerenti con il modello SIIQ, accedendo al mercato dei capitali al fine di reperire le risorse necessarie per la sua crescita.
La società scissa, che decadrà dal regime SIIQ e assumerà la denominazione di Restart S.p.A., si posizionerà sul mercato con l'obiettivo di acquisire con approccio opportunistico, in concorso con altri partners, asset immobiliari al fine di valorizzarli e rivenderli sul mercato, proponendosi anche come principale fornitore di tutti i relativi servizi immobiliari specialistici.
DATI PRO-FORMA CONSOLIDATI
Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali ed economici consolidati pro-forma al 30 giugno 2018:
Aedes SIIQ S.p.A oggi Sedea SIIQ S.p.A (società beneficiaria):
Patrimonio Immobiliare pari a € 432,5 milioni costituito dal tutto il portafoglio immobiliare del Gruppo
Aedes SIIQ esistente in data 30 giugno 2018 con esclusione degli immobili attribuiti alla società scissa,
Posizione Finanziaria Netta negativa per € 180,0 milioni e Patrimonio Netto pari a € 291,4 milioni. A livello di conto economico il 30 giugno 2018 chiude con Ricavi totali pari a € 15,2 milioni e un Risultato di periodo positivo per € 2,0 milioni.
Restart SIIQ S.p.A oggi Aedes SIIQ S.p.A (società scissa):
Patrimonio Immobiliare pari a € 13,0 milioni costituito essenzialmente da immobili da vendere, Posizione Finanziaria Netta negativa per € 0,5 milioni e Patrimonio Netto pari a € 18,6 milioni. A livello di conto economico il 30 giugno 2018 chiude con Ricavi totali pari a € 2,7 milioni e un Risultato di periodo negativo per € 3,4 milioni.
Per completezza, in allegato al presente comunicato vengono riportati gli schemi pro-forma consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniali sia al 30 giugno 2018 sia al 31 dicembre 2017.
PIANI PLURIENNALI
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha esaminato e approvato i Piani Pluriennali di Aedes SIIQ S.p.A e Sedea SIIQ. S.p.A di cui, di seguito, si riportano i principali Target:
Aedes SIIQ S.p.A oggi Sedea SIIQ S.p.A (società beneficiaria):
TARGET 2023:
-
− GAV Immobiliare Totale ~ € 1.5 miliardi
-
− LTV medio, nell'arco di piano, inferiore al 50%
-
− Ricavi da affitti oltre ~€ 90 milioni
Restart SIIQ S.p.A oggi Aedes SIIQ S.p.A (società scissa):
TARGET 2021:
-
− Patrimonio Netto ~ € 30 milioni
-
− Ricavi netti e proventi da partecipazioni ~ € 12,0 milioni
****
Vengono allegati gli schemi pro-forma consolidati di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 della Società Scissa e della Società Beneficiaria.
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Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). La strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio "commercial" focalizzato su "asset retail" di nuova generazione e "office" con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza con il modello SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 2014, e la fusione nel secondo semestre del 2015 con Praga Holding Real Estate S.p.A., - gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la realizzazione del primo Designer Outlet in Italia - la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito da un management con consolidata esperienza nel settore immobiliare. Inoltre, a seguito dell'esercizio dell'opzione per aderire al regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1° gennaio 2016. Al 30 giugno 2018 il portafoglio immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 447 milioni (GAV Consolidato). Il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 311,3 milioni e il LTV è pari a 44%. Il NNNAV al 30 giugno 2018 risulta pari a € 315 milioni con un NNNAV per azione pari a € 0,99.
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com
Investor Relations
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Aedes SIIQ S.p.A. |
Tel. +39 02 6243.1 |
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|
Silvia Di Rosa CDR - Communication |
Cell. +39 335 7864209 |
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Ufficio Stampa |
||
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Lorenzo Morelli |
Tel. +39 02 6243.1 |
|
|
Studio Noris Morano |
Tel. +39 02 76004736-45 |
ATTIVOBilancio consolidato al 30 giugno 2018 diMeno: Elementi rimasti in capo al
Aedes
Gruppo della Società ScissaAltre rettifiche proformaSituazione consolidata proforma del Gruppo della Società Beneficiaria
(A)
(B)
(C)
(D) = (A) - (B) + (C)
Attività non correnti Investimenti immobiliari
426,735
2,811 423,924
Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali
1,557
152 1,405
57
1 56
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Imposte differite attive
49,438
3,723 45,715
6,240
5 6,235
Crediti finanziari
11,912
1,715 10,197
Crediti commerciali e altri crediti Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze
931 496,870
636 295
9,043
- 487,827
Crediti commerciali e altri crediti Crediti finanziari
19,590 12,111 -10,996 8,594
3,928 8,183
-
-
Strumenti finanziari derivati Disponibilità liquide
15 - 15
Totale attività correnti TOTALE ATTIVO
16,401 48,117 544,987
7,000 21,924 30,967
(1,304) 8,097
(1,304) 24,889
(1,304)
512,716
PATRIMONIO NETTOBilancio consolidato al 30 giugno 2018 di
Meno: Elementi rimasti in capo al
Aedes
Gruppo della Società ScissaAltre rettifiche proformaSituazione consolidata proforma del Gruppo della Società Beneficiaria
(A)
(B)
(C)
(D) = (A) - (B) + (C)
Capitale Sociale e riserve attribuibili ai soci della controllante Patrimonio netto di terzi
311,839
19,138
(1,304)
291,397
TOTALE PATRIMONIO NETTO
(499) 311,340
(499) 18,639
0
(1,304) 291,397
PASSIVO
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti finanziari derivati
135,213
6,135 129,078
618
- 618
Imposte differite passive
3,760
27 3,733
Debiti per trattamento fine rapporto dipendenti Fondi rischi e oneri
1,144
66 1,078
5,046
2,368 2,678
Debiti commerciali e altri debiti Debiti per imposte non correnti Totale passività non correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Debiti tributari
Debiti commerciali e altri debiti Strumenti finanziari derivati Totale passività correnti TOTALE PASSIVO TOTALE PASSIVO e PN
836 - 146,617 60,366 298 26,078
26 810
-
-
8,622 - 137,995
1,315 59,051
207
91
2,184 23,894
288 288
87,030 233,647 544,987
3,706 - 83,324
12,328 - 221,319
30,967
(1,304) 512,716
|
Situazione consolidata |
||||
|
proforma del Gruppo |
||||
|
CONTO ECONOMICO |
||||
|
della Società |
||||
|
Beneficiaria |
||||
|
(D) = (A) - (B) + (C) |
||||
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
17,645 |
2,663 |
18 |
15,000 |
|
Altri ricavi |
230 |
70 |
160 |
|
|
Variazione delle rimanenze |
(4,576) |
(1,336) |
(3,240) |
|
|
Costi per materie prime e servizi |
(6,875) |
(1,368) |
(1,322) |
(6,829) |
|
Costo del personale |
(2,858) |
(316) |
(2,542) |
|
|
Altri costi operativi |
(2,246) |
(91) |
(2,155) |
|
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(941) |
(24) |
(917) |
|
|
Adeguamenti al fair value |
5,372 |
(130) |
5,502 |
|
|
Svalutazioni e accantonamenti |
(285) |
- |
(285) |
|
|
Quota del risultato della società valutate con il metodo del patrimonio netto |
(1,071) |
(2,365) |
1,294 |
|
|
Risultato operativo |
4,395 |
(2,897) |
(1,304) |
5,988 |
|
Proventi finanziari |
302 |
32 |
270 |
|
|
Oneri finanziari |
(4,928) |
(492) |
(4,436) |
|
|
Risultato al lordo delle imposte |
(231) |
(3,357) |
(1,304) |
1,822 |
|
Imposte |
203 |
- |
203 |
|
|
Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento |
(28) |
(3,357) |
(1,304) |
2,025 |
|
Utile/(Perdita) dopo le imposte delle attività e passività destinate alla dismissione |
- |
- |
- |
|
|
Risultato del periodo |
(28) |
(3,357) |
(1,304) |
2,025 |
|
di cui Utile/(Perdita) di competenza degli azionisti di minoranza |
(114) |
(114) |
0 |
|
|
di cui Utile/(Perdita) di competenza del Gruppo |
86 |
(3,243) |
(1,304) |
2,025 |
|
4 |
ATTIVOBilancio consolidato al 31 dicembre 2017 diMeno: Elementi rimasti in capo al
Aedes
Gruppo della Società ScissaAltre rettifiche proformaSituazione consolidata proforma del Gruppo della Società
(A)
(B)
(C)
Beneficiaria (D) = (A) - (B) + (C)
Attività non correnti Investimenti immobiliari
430,123
550
1,197 430,770
Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali
2,271
176 2,095
72
- 72
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Imposte differite attive
40,254
5,641 34,613
6,030
6 6,024
Strumenti finanziari derivati Crediti finanziari
45
- 45
12,576
Crediti commerciali e altri crediti Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze
636 492,007
1,695 636
10,881 -
8,704
1,197 484,500
Crediti commerciali e altri crediti Crediti finanziari
Disponibilità liquide Totale attività correnti TOTALE ATTIVO
50,158 21,592 300 23,241 95,291 587,298
14,823
(1,197) 34,138
4,468 17,124
- 300
7,989 27,280 35,984
(1,287) 13,965
(2,484) 65,527
(1,287)
550,027
PATRIMONIO NETTO
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di
Meno: Elementi rimasti in capo al
Aedes
Gruppo della Società ScissaAltre rettifiche proformaSituazione consolidata proforma del Gruppo della Società
(A)
(B)
(C)
Beneficiaria (D) = (A) - (B) + (C)
Totale Patrimonio netto di Gruppo Patrimonio netto di Terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO
313,201
22,841
(1,287)
289,073
(385) 312,816
(385) 22,456
-
(1,287) 289,073
PASSIVO
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori Strumenti finanziari derivati
174,227
7,058 167,169
283
- 283
Imposte differite passive
3,709
30 3,679
Debiti per trattamento fine rapporto dipendenti Fondi rischi e oneri
1,073
81 992
Debiti tributari
5,069 -
2,369 2,700
-
Debiti commerciali e altri debiti Totale passività non correnti Debiti verso banche e altri finanziatori Debiti tributari
Debiti commerciali e altri debiti Totale passività correnti TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO e PATRIMONIO NETTO
434 184,795 64,743 731 24,213 89,687 274,482 587,298
91
- 343
9,630 - 175,165
1,872 62,871
591 140
1,435 22,778
3,898 - 85,789
13,528 - 260,954
35,984
(1,287) 550,027
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Aedes SIIQ S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 settembre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 settembre 2018 15:26:03 UTC
