12/03/2024 - Alerion Clean Power S.p.A.: 12 marzo 2024 - Alerion Clean Power: Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power:

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

Risultato Netto a 68 milioni di euro. Proposto dividendo di 0,61 euro per azione (per un importo complessivo pari a circa 33 milioni di euro)

Principali risultati Economico Finanziari:

• Ricavi pari a 201,7 milioni di euro (273,7 milioni di euro nel 2022)
• EBITDA pari a 152,2 milioni di euro (232,8 milioni di euro nel 2022)
• Risultato Netto pari a 68 milioni di euro (73,2 milioni di euro nel 2022)
• Indebitamento Finanziario Netto pari a 458,7 milioni di euro (385,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022)

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Milano, 12 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, redatto utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli "International Accounting Standard"/"International Financial Reporting Standard" (IAS/IFRS).

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fotovoltaici in Romania e del contributo derivante dall'operazione di asset swap conclusasi nel corso dell'esercizio.

Risultati consolidati dell'esercizio 2023

I Ricavi 2023 ammontano a 201,7 milioni di euro (273,7 milioni di euro i ricavi del 2022). In particolare, i Ricavi operativi sono pari a 163,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 263,3 milioni di euro, principalmente a seguito della decisa flessione dei prezzi dell'energia elettrica.

In particolare, la riduzione dei ricavi operativi riflette sia la contrazione dei prezzi legati alle vendite di energia elettrica sia la diminuzione del valore unitario degli incentivi per gli impianti eolici incentivati, che sulla base del meccanismo previsto dalla Tariffa incentivante (FIP) ex "certificati verdi" risulta pari a 0 per l'anno 2023, rispetto ai 42,9 euro per MWh del 2022.

Il Margine operativo lordo (EBITDA) del 2023 è pari a 152,2 milioni di euro, in diminuzione del 34,6% rispetto a 232,8 milioni di euro all'analogo periodo del 2022 e riflette l'aumento dei volumi di produzione elettrica per circa 261 GWh rispetto al 2022 e gli effetti positivi rinvenienti dalla cessione della partecipazione di minoranza in Andromeda Wind S.r.l., oltre a, come detto in precedenza, la contrazione dei prezzi di vendita di energia elettrica.

Si segnala inoltre che nel corso del 2023 è continuata la crescita della struttura organizzativa, secondo quanto previsto dal piano industriale del Gruppo. In particolare, il personale del Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a 169 dipendenti, di cui circa il 14% impegnato nelle società del Gruppo con sede all'estero, registrando un incremento netto di 38 unità rispetto al 31 dicembre 2022.

Il Risultato Operativo 2023 è pari a 75,8 milioni di euro, in decremento rispetto ai valori rilevati nel 2022 (189,8 milioni di euro nel 2022), dopo ammortamenti e svalutazioni per 76,4 milioni di euro, soprattutto per effetto, come descritto in precedenza, della riduzione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica.

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Il Risultato ante imposte è pari a 82,5 milioni di euro (pari a 171,5 milioni di euro nel 2022) e include gli effetti dell'operazione di asset swap perfezionata con RWE nel corso del primo trimestre 2023. Inoltre, il Risultato ante imposte include maggiori oneri finanziari riconducibili al Prestito Obbligazionario 2022-2028 ed al maggiore peso nel 2023 degli ammortamenti dei parchi eolici siti nel comune di Ortanova.

Il Risultato Netto del 2023 è pari a 68 milioni di euro (73,2 milioni di euro nel 2022), dopo imposte di periodo per circa 14,5 milioni di euro (pari a 98,3 milioni di euro nel 2022). La voce imposte includeva nel 2022 oltre alle imposte correnti dell'esercizio anche gli effetti rinvenienti dall'adozione delle misure sostenute dal Governo per contrastare il "caro energia", in particolare il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario (cosiddetto "Prelievo sugli extra-profitti") e il contributo di solidarietà temporaneo.

Il Risultato Netto di Gruppo 2023 è pari a 66,8 milioni di euro (pari a 71 milioni di euro

nel 2022).

Il Risultato Netto di Terzi 2023 è pari a 1,2 milioni di euro (in diminuzione rispetto al dato del 2022, pari a 2,2 milioni di euro).

Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a 320,8 milioni di euro, in aumento di 22 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 quando risultava pari a 298,8 milioni di euro. La variazione è principalmente conseguente: i) alla quota attribuibile al Gruppo dell'utile netto di periodo pari a 66,8 milioni di euro; ii) alla variazione negativa del fair value degli strumenti derivati su finanziamenti bancari in project financing, e degli strumenti derivati commodity swap sul prezzo di vendita dell'energia elettrica, al netto dell'effetto fiscale, per complessivi 5,4 milioni di euro, iii) alla variazione positiva del fair value degli strumenti obbligazionari al netto dell'effetto fiscale per 3 milioni di euro, iv) ad acquisti di azioni proprie per 7,8 milioni di euro e v) alla distribuzione di dividendi per 35 milioni di euro, come da delibera del 20 aprile 2023.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023 è pari a 458,7 milioni di euro, in aumento di 73,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 quando risultava pari a 385,5 milioni euro. La variazione risente della spesa per gli investimenti principalmente in Romania e Italia, nonostante la positiva performance in termini di cash flow operativo generato nel corso dell'esercizio.

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La variazione dell'Indebitamento Finanziario Netto in particolare riflette principalmente i flussi di cassa generati dalla gestione operativa pari a circa 73,9 milioni di euro, i flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento pari complessivamente a circa 86,4 milioni di euro e i dividendi corrisposti nel periodo per 35,5 milioni di euro.

Andamento economico finanziario di Alerion Clean Power S.p.A. (Bilancio della Capogruppo)

I Proventi netti da partecipazioni del 2023 sono pari a 84,2 milioni di euro (92,5 milioni di euro nel 2022) e sono composti principalmente da dividendi deliberati dalle società controllate nel 2023 pari a circa 62,8 milioni di euro, dalla plusvalenza realizzata per l'operazione di cessione della partecipata Andromeda Wind S.r.l., pari a circa 14 milioni di euro, nonché interessi attivi netti maturati nel corso dell'anno verso le società partecipate, pari a circa 11,7 milioni di euro.

Il Risultato Operativo 2023 è positivo per 69 milioni di euro (105,1 milioni di euro nel 2022), dopo costi operativi pari a circa 21,6 milioni di euro (7,8 milioni di euro nel 2022).

Il Risultato Netto 2023 è positivo per circa 67 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio di circa 27,4 milioni di euro. Il Risultato Netto include oneri finanziari netti per 2,2 milioni di euro, la diminuzione, rispetto ai 4,5 milioni di euro del 2022, è riconducibile i) ai maggiori proventi finanziari dovuti alla remunerazione degli impieghi di liquidità in contratti di time deposit e in strumenti obbligazionari attivi per 5,6 milioni di euro

1. ai proventi per 7,4 milioni di euro per le posizioni dei contratti derivati su Commodity Swap, sottoscritti dalla Società nel corso del 2023, e non ancora scadute iii) ai proventi per 2,9 milioni di euro da strumenti derivati su commodities regolati nel corso dell'esercizio

1. al netto dei maggiori interessi su prestiti obbligazionari in essere complessivamente per
   16 milioni di euro nel 2023 rispetto ai 14 milioni di euro del 2022, a seguito dell'emissione, in data 12 dicembre 2023, del nuovo "prestito obbligazionario 2023-2029" e del contributo per l'intero esercizio della precedente emissione, avvenuta in data 17 maggio 2022, il "prestito obbligazionario 2022-2028".

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Il Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2023 è pari a 314,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 286,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022 principalmente per l'effetto combinato del risultato netto dell'esercizio positivo per 67 milioni di euro, dalla distribuzione del dividendo per 35 milioni di euro al netto degli acquisti di azioni proprie per 7,8 milioni di euro.

Dividendi

Si evidenzia inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di distribuire un dividendo di 61 centesimi di euro per azione, per un importo di circa 33 milioni di euro.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL 2023 E DOPO LA CHISURA DELL'ESERCIZIO

Accordo con RWE Renewables Italia S.r.l.

In data 21 aprile 2023, Alerion Clean Power S.p.A. ha perfezionato un accordo con RWE Renewables Italia S.r.l. che ha portato all'acquisizione del 51% del capitale sociale delle società Fri-El Anzi S.r.l. e Fri-El Guardionara S.r.l., di cui Alerion stessa già detiene il restante 49% del capitale sociale.

Fri-el Anzi e Fri-el Guardionara sono titolari di due parchi eolici, siti rispettivamente nel comune di Anzi (PZ), con una potenza installata di 16 MW, e nel comune di San Basilio (CA), con una potenza installata di 24,7 MW. L'accordo ha previsto anche la cessione da parte di Alerion di una quota di minoranza del 49% nel capitale sociale della società Andromeda Wind S.r.l. (di cui RWE già detiene il restante 51% del capitale sociale), titolare di un parco eolico sito nel comune di Ururi (CB), con una potenza installata di 26 MW.

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Acquisizione di due progetti eolici autorizzati con una potenza complessiva pari a circa 60 MW e modifica dell'accordo quadro con Fri-el S.p.A. per lo sviluppo di progetti fotovoltaici

In data 20 ottobre 2023, Alerion Clean Power S.p.A. ha deliberato la sottoscrizione di due contratti preliminari per l'acquisto da Fri-el S.p.A., società interamente posseduta da Fri-el Green Power S.p.A., del 100% del capitale sociale di due società titolari di due progetti eolici autorizzati, siti rispettivamente nei comuni di Arlena di Castro e di Castelfranco in Miscano, ciascuno con una capacità di 29,4 MW.

Inoltre, in data 23 ottobre Alerion Clean Power ha deliberato l'acquisto del 100% del capitale sociale di Fri-el Solar S.r.l., società interamente controllata da Fri-el S.p.A., che detiene un portafoglio di progetti di sviluppo fotovoltaico in Italia. In particolare, Fri-el Solar

• titolare, tramite società interamente partecipate, di due progetti fotovoltaici autorizzati nei comuni di Licodia Eubea e Grottole, rispettivamente con una capacità di 11,3 MW e 16,4 MW.

Deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario (Green Bond) senior, non convertibile

In data 3 novembre 2023 Alerion ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fino a Euro 170 milioni, di durata stabilita in 6 anni, da qualificarsi come Green Bond, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinate, tra l'altro, al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all'estero nonché al rifinanziamento di progetti esistenti nel settore eolico e fotovoltaico.

In data 17 novembre 2023 la Central Bank of Ireland ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029". Inoltre, Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento in data 14 novembre

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2023, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana.

In data 1° dicembre 2023 - Alerion Clean Power S.p.A., con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029", ha reso noti i risultati dell'Offerta, chiusasi anticipatamente nel corso della mattinata del 30 novembre 2023.

Il controvalore nominale complessivo dell'operazione ammonta ad Euro 170.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 170.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000. Come comunicato in data 29 novembre 2023, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo annuo.

Acquisizione di un progetto eolico autorizzato da 35 MW in Galles

In data 23 novembre 2023 Alerion, tramite la propria controllata Alerion UK Ltd, ha sottoscritto con un gruppo di società specializzate nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili in Gran Bretagna - tra cui Penant Walters (Holdings) Limited - un accordo per l'acquisizione del 100% della società Wind Farm Penant Walters (Foelt) Limited, proprietaria di un progetto autorizzato per la costruzione di un impianto eolico situato a Neath Port Talbot in Galles, con una capacità installata di 35 MW e con una produzione annuale a regime stimata pari a circa 100 GWh.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel corso del 2024 continuerà il programma di investimenti per la costruzione di nuovi impianti, sia eolici sia fotovoltaici, in particolare in Romania e in Italia. Proseguirà inoltre l'attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile, per accrescere la pipeline di progetti nelle varie aree geografiche di interesse del Gruppo, oltre che in Italia e Romania, anche in Spagna e Regno Unito.

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Si precisa inoltre che il Gruppo non prevede riflessi negativi sulla gestione operativa delle proprie attività derivanti dall'attuale conflitto bellico in Ucraina e dalla nuova crisi scaturita in Medio Oriente.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 22 aprile 2024, in un'unica convocazione.

L'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2024-2026 e alla determinazione del relativo compenso, nonché per quanto riguarda la Relazione sulla remunerazione, sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo pari 0,61 centesimi di euro lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con pagamento a partire dall'8 maggio 2024 (data stacco cedola n. 13, il 6 maggio 2024).

L'Assemblea Ordinaria sarà chiamata inoltre a deliberare in merito al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, alla luce del fatto che il termine entro il quale dovrà darsi esecuzione alla deliberazione con la quale l'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023 ha autorizzato l'attuale acquisto e disposizione di azioni proprie che scadrà nel mese di ottobre 2024.

Alla data odierna la Società detiene n. 669.207 azioni proprie.

Modifica dello Statuto

L'Assemblea dei soci è altresì convocata in sede straordinaria al fine d'integrare l'art. 11 dello Statuto Sociale riguardante principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea.

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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti di conto economico consolidato, di conto economico consolidato complessivo e della situazione patrimoniale- finanziaria consolidata unitamente ai prospetti di conto economico, di conto economico complessivo e della situazione patrimoniale-finanziaria della capogruppo Alerion Clean Power S.p.A., avvertendo che i dati in essi contenuti non sono ancora stati verificati dal Collegio Sindacale e che è in corso la fase finale dell'esame da parte della Società di Revisione.

Si rende noto che il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, unitamente alla relazione della società di revisione, saranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul sito della società www.alerion.it e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A. info@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino Axelcomm federica.menichino@axel-comm.itTel: +39 02 87071882

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