Comunicato Stampa
Alerion Clean Power S.p.A. - Green Bond "Alerion Clean Power S.p.A. Euro 250,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030" (ISIN: XS2932806065) - Avviso di Chiusura anticipata dell'Offerta relativa alle Obbligazioni sottoscritte per un ammontare complessivo pari ad Euro 250.000.000
Milano, 29 novembre 2024 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "Società "), rende noto che l'offerta al pubblico (l'"Offerta") delle obbligazioni green denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030" (le "Obbligazioni") avviata in data 27 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET), chiusa anticipatamente nella medesima mattinata con contestuale esercizio dell'opzione di incremento dell'ammontare complessivo offerto di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50.000.000 (l'"Upsize Option") e riaperta in data 28 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET) per l'importo oggetto di Upsize Option, è stata chiusa anticipatamente nella medesima data dopo aver raggiunto interamente l'ammontare di Offerta oggetto dell'Upsize Option.
Pertanto, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 250.000.000 ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 250.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.
La data di emissione delle Obbligazioni (la "Data di Emissione") - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per l'11 dicembre 2024 e la relativa data di scadenza è stabilita per l'11 dicembre 2030.
Il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 4,75% annuo. Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata l'11 giugno e l'11 dicembre di ogni anno, a partire dall'11 giugno 2025. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
La Società rende altresì noto che è stata presentata all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì richiesta l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT.
Alerion Clean Power S.p.A.
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La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunners, mentre Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito quale Co-Lead Manager. Equita S.I.M. S.p.A. ha agito, altresì, quale placement agent ed intermediario incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
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Alerion Clean Power S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 novembre 2024 12:21:12 UTC.
