05/06/2025 - Alkemy S.p.A.: 05.06.2025 – Documento informativo relativo alla Procedura di Obbligo di Acquisto avente a oggetto azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO

relativo alla Procedura di Obbligo di Acquisto

ai sensi degli articoli 108, comma 2, e 109 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente a oggetto azioni ordinarie emesse da

Alkemy S.p.A.

Soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto

Retex S.p.A. - Società Benefit

Quantitativo di Azioni oggetto dell'Obbligo di Acquisto

massime n. 574.896 azioni ordinarie emesse da Alkemy S.p.A.

Corrispettivo unitario offerto

Euro 12,00 per ciascuna azione ordinaria emessa da Alkemy S.p.A. come determinato da CONSOB con delibera n. 23582 del 4 giugno 2025

Durata del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita concordato con Borsa Italiana S.p.A.

dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 9 giugno 2025 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita

Data di Pagamento del Corrispettivo

11 luglio 2025, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita

Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita

Intermonte SIM S.p.A.

5 giugno 2025

L'approvazione del presente documento informativo da parte di CONSOB, avvenuta con delibera n. 23583 del giorno 4 giugno 2025, non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento

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INDICE

DEFINIZIONI 6

PREMESSA 14

1. Presupposti giuridici e principali caratteristiche della Procedura 14

2. Corrispettivo della Procedura ed Esborso Massimo 18

3. Accordi inerenti alla Procedura 18

4. Tabella dei principali eventi relativi alla Procedura 19

   1. AVVERTENZE 21

      1. Condizioni di efficacia della Procedura 21

      2. Approvazione delle relazioni finanziarie e dei resoconti intermedi di gestione dell'Emittente 21

      3. Informazioni relative al finanziamento della Procedura 21

      4. Garanzia di Esatto Adempimento 21

      5. Parti correlate dell'Emittente 22

      6. Motivazioni della Procedura e programmi futuri relativamente all'Emittente 22

      7. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento della Procedura 23

      8. DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF, E AL CONTESTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL TUF 23

      9. Potenziali conflitti di interessi 24

      10. Possibili scenari alternativi per i detentori delle Azioni 24

          1. Presentare una Richiesta di Vendita nel contesto della Procedura 24

          2. Non presentare una Richiesta di Vendita nel contesto della Procedura 24

      11. Criticità e impatto connesso al contesto macroeconomico nazionale e internazionale 25

      12. Secondo Accordo DV e Reinvestimento. Contratto di Compravendita PC 26

          1. Secondo Accordo DV e Reinvestimento 26

          2. Contratto di Compravendita PC 27

   2. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE 28

      1. Informazioni relative al soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto 28

         1. Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 28

         2. Anno di costituzione e durata 28

         3. Legislazione di riferimento e foro competente 28

         4. Capitale sociale 28

         5. Compagine sociale del soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto, gruppo di appartenenza e patti parasociali 33

         6. Organi di amministrazione e controllo 35

         7. Attività del soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto e del gruppo di appartenenza 36

         8. Principi contabili 37

         9. Schemi contabili 37

         10. Andamento recente 43

         11. Persone che Agiscono di Concerto 45

      2. Soggetto emittente gli strumenti finanziari oggetto della Procedura 46

         1. Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale 46

         2. Capitale sociale 46

         3. Soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF e soci rilevanti 50

         4. Organi di amministrazione e controllo 51

         5. Sintetica descrizione del Gruppo Alkemy 54

         6. Attività del Gruppo Alkemy 54

         7. Andamento recente e prospettive 55

      3. Intermediari 63

      4. Global Information Agent 63

   3. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PROCEDURA 64

      1. Categoria degli strumenti finanziari oggetto della Procedura e relative quantità 64

      2. Strumenti finanziari convertibili 64

      3. Autorizzazioni 64

   4. STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DAL SOGGETTO CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO E/O DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA 65

      1. Numero e categorie di strumenti finanziari emessi dall'Emittente posseduti dal soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto, con la specificazione del

         TITOLO DI POSSESSO E DEL DIRITTO DI VOTO 65

      2. Contratti di riporto, prestito titoli, usufrutto o costituzione di pegno, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti 65

      3. Strumenti finanziari dell'Emittente posseduti dalle Persone che Agiscono

         di Concerto 66

   5. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE 67

      1. Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione 67

         1. Prezzo di quotazione nel giorno antecedente la Data di Annuncio 67

         2. Medie aritmetiche ponderate sui volumi in diversi intervalli temporali 67

      2. Controvalore complessivo della Procedura 68

      3. Confronto del Corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente 68

      4. Media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali registrati dalle

         Azioni nei 12 mesi precedenti la Data di Annuncio 72

      5. Indicazione dei valori attribuiti alle azioni dell'Emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso 73

      6. Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte di Retex, operazioni di acquisto e di vendita sulle Azioni, con

         INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ACQUISTATI E VENDUTI 73

   6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI 76

      1. Modalità e termini stabiliti per la presentazione delle Richieste di Vendita nell'ambito della Procedura 76

         1. Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita 76

         2. Modalità e termini per la presentazione delle Richieste di Vendita 76

      2. Titolarità ed esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le Azioni per le quali è stata presentata una Richiesta di Vendita nell'ambito della Procedura 77

      3. Comunicazioni relative all'andamento e ai risultati della Procedura 77

      4. Mercato sul quale è promossa la Procedura 78

         1. Italia 78

         2. Altri Paesi 78

      5. Data di Pagamento del Corrispettivo 79

      6. Modalità di pagamento del Corrispettivo 79

      7. Indicazione della legge regolatrice dei contratti stipulati tra il soggetto che assolve all'Obbligo di Acquisto e i possessori degli strumenti finanziari

         dell'Emittente nonché della giurisdizione competente 79

      8. Modalità e Termini di restituzione delle azioni in caso di inefficacia della

         Procedura e/o di riparto 79

   7. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DEL SOGGETTO CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO 80

      1. Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all'operazione 80

         1. Modalità di finanziamento della Procedura 80

         2. Garanzia di Esatto Adempimento 81

      2. Motivazioni dell'operazione e programmi futuri elaborati dal soggetto

         che assolve all'Obbligo di Acquisto 81

         1. Motivazioni della Procedura e programmi futuri di Retex relativi all'Emittente 81

         2. Investimenti futuri e fonti di finanziamento 82

         3. Modifiche previste nella composizione degli organi sociali 82

         4. Modifiche dello Statuto 82

      3. Ricostituzione del flottante 82

   8. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA IL SOGGETTO CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE 84

      1. Descrizione degli accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati deliberati e/o eseguiti, nei dodici mesi antecedenti la Data del Documento Informativo, che possano avere o abbiano avuto effetti

Allegati

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Disclaimer

Alkemy S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 giugno 2025 alle 15:48 UTC.