07/06/2018 - AS Roma S.p.A.: 2018-06-07 Conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli nonsono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (comesuccessivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altroPaese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietataai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvoche siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensidel Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negliStati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. Thesecurities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S.Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any otherjurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise beunlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securitiesare registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Actis available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the UnitedStates, Canada, Australia or Japan.

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE: SOTTOSCRITTO CIRCA L'86,31% DELL'OFFERTA IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI AD EURO 99.056.007,08

Roma, 7 giugno 2018 - A.S. Roma S.p.A. (l'"Emittente") comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione (il "Periodo di Opzione") con riferimento all'offerta in opzione delle massime n. 265.046.592 azioni di nuova emissione dell'Emittente (le "Nuove Azioni").

Durante il Periodo di Opzione, iniziato in data 21 maggio u.s., a seguito dell'esercizio di n. 343.150.140 diritti di opzione (i "Diritti di Opzione"), sono state sottoscritte n. 228.766.760 Nuove Azioni, pari all'86,31% delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 99.056.007,08.

Al termine del Periodo di Opzione, risultano non esercitati n. 54.419.748 Diritti di Opzione, corrispondenti a n. 36.279.832 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 15.709.167.

Ai sensi dell'art. 2441, co. 3, Cod. Civ., i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e Gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute del 14, 15, 18, 19 e 20 giugno 2018 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata.

INVESTOR RELATIONS	AREA COMUNICAZIONE
Roberto Fonzo	Ufficio Stampa
Email:roberto.fonzo@asroma.it	Email:ufficio.stampa@asroma.it
Telefono + 39 06.50.1911	Telefono + 39 06.50.1911
Fax: + 39 06.50.61.736	Fax: +39 06.50.60.599

Banca IMI provvederà ad offrire nella riunione di Borsa del 14 giugno 2018 l'intero ammontare dei Diritti di Opzione non esercitati e nelle quattro sedute di Borsa successive i Diritti di Opzione non esercitati eventualmente non ancora venduti.

L'esercizio dei Diritti di Opzione acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 21 giugno 2018, con pari valuta, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

• - entro e non oltre il 19 giugno 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 14 giugno 2018;

• - entro e non oltre il 20 giugno 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 15 giugno 2018.

Resta comunque inteso che, qualora i Diritti di Opzione offerti non siano integralmente venduti nelle prime sedute di Borsa sopra indicate (i.e. 14 e 15 giugno 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 21 giugno 2018.

Le Nuove Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al temine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili in pari data.

Da ultimo, facendo seguito al comunicato diffuso in data 16 maggio u.s., si segnala che gli azionisti dell'Emittente NEEP Roma Holding S.p.A. e AS Roma SPV, LLC hanno adempiuto ai rispettivi impegni di sottoscrizione dei Diritti di Opzione.

Il Prospetto è disponibile presso la sede sociale dell'Emittente in Roma, Piazzale Dino Viola, n. 1, e sul sito internet dell'Emittente,www.asroma.it.

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Roberto Fonzo	Ufficio Stampa
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