05/04/2018 - axélero S.p.A.: 05 aprile 2018 – axélero: approvati i dati preliminari al 31 dicembre 2017 e le linee guida del nuovo piano industriale 2018 – 2021

COMUNICATO STAMPA

axélero:

APPROVATI I DATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2017 E LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2018 - 2021

PREDISPOSTE CON IL SUPPORTO

DI EY E DELLO STUDIO ASSOCIATO DEL DOTTOR SEBASTIANO BONANNO

• • Ricavi delle vendite preliminari al 31 dicembre 2017 pari a Euro 28,7 milioni (Euro 46,0 milioni al 31 dicembre 2016). Tale risultato risente della profonda riorganizzazione della rete di vendita avvenuta nella seconda parte del 2017, che ha comportato un sostanziale ritardo negli obiettivi di risultato dei nuovi prodotti lanciati;

• • Posizione Finanziaria Netta pari Euro -31,2 milioni (Euro -19,0 milioni al 31 dicembre 2016), riconducibile, tra l'altro, agli investimenti dedicati al potenziamento dell'offerta e all'incremento delle fonti di finanziamento a sostegno del capitale circolante.

Milano, 05 aprile 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di axélero S.p.A., Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i dati preliminari dell'esercizio 2017 con riferimento ai ricavi e alla posizione finanziaria netta, relativamente ai quali sono attualmente in corso le dovute attività di verifica da parte della Società di revisione per la relativa Certificazione, ed ha contestualmente approvato le Linee Guida del Nuovo Piano Industriale 2018-2021.

Al riguardo, si comunica che la Società ha deciso, anche alla luce della situazione intervenuta con particolare riferimento alla seconda metà dell'esercizio 2017, in conseguenza della quale la Società ha affrontato una profonda riorganizzazione e revisione dei processi aziendali, di affidare due incarichi ad EY ed allo Studio Associato del Dottor Sebastiano Bonanno aventi ad oggetto l'assistenza per la redazione del Nuovo Piano Industriale 2018 - 2021.

Leonardo Cucchiarini, Presidente e Amministratore Delegato di axélero, ha commentato:

Il 2017 è stato caratterizzato da un secondo semestre complesso che ha risentito della profonda riorganizzazione della nostra rete di vendita, impattata dall'inaspettata uscita di diverse figure apicali tutte attive nell'area commerciale, marketing e operations e che ha comportato un sostanziale ritardo nei risultati dei nuovi prodotti lanciati. Pertanto abbiamo affrontato una profonda riorganizzazione e revisione dei processi aziendali necessari per sviluppare le Linee Guida alla base del Nuovo Piano Industriale che pone l'obiettivo di raggiungere un EBITDA e un livello di cassa positivi dal 2018. Le Linee Guida del Nuovo Piano Industriale si focalizzano infatti sulla spinta all'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti di punta, mysuite e Ristoranti.it, unitamente ad azioni di efficientamento della struttura dei costi della rete vendita, i cui effetti si vedranno già a partire dalla seconda parte dell'esercizio in corso. Le Linee Guida del Nuovo Piano Industriale prevedono una crescita del fatturato, grazie all'offerta prodotti, con l'obiettivo di un graduale ritorno alla marginalità operativa e una riduzione della posizione finanziaria netta. L'evoluzione dell'offerta commerciale sul territorio italiano - integrata con l'utilizzo di strumenti operativi e finanziari - consentirà ad axélero di modificare la modalità di autofinanziamento, con una conseguente riduzione del capitale circolante".

LINEE GUIDA DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2018-2021

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato le Linee Guida del Nuovo Piano Industriale 2018-2021, redatte con il supporto di un team di EY e dei professionisti dello Studio Associato del Dottor Sebastiano Bonanno.

Le Linee Guida del Nuovo Piano Industriale prevedono i seguenti obiettivi principali:

• • Evoluzione della "value proposition" da "pure website developer" a società di consulenza a supporto di tutto il ciclo di CRM del cliente tramite l'integrazione di soluzioni web con attività mirate di consulenza e l'aumento delle possibilità di cross e up selling;

• • Aumento della Customer Base con focus su segmenti di PMI non ancora (o parzialmente) evoluti digitalmente tramite l'ampliamento della rete agenti, l'efficientamento del telemarketing e l'ottimizzazione del flusso inbound;

• • Evoluzione della struttura commerciale tramite la focalizzazione su agenti monomandatari, la revisione della struttura provvigionale e nuovi modelli di incentivazione;

• • Razionalizzazione della struttura organizzativa attraverso un processo di riorganizzazione del personale e la semplificazione dei processi operativi;

• • L'utilizzo di strumenti finanziari ed accordi commerciali di cessione del credito in modalità pro-soluto.

Alla luce delle suddette Linea Guida, il Nuovo Piano Industriale 2018-2021 si pone l'obiettivo di raggiungere:

• • una crescita del fatturato dal 2018 al 2021 del 29,8%;

• • un'EBITDA margin al 2021 del 18%, grazie alla crescita attesa dei volumi di vendita, al miglioramento del primo margine e all'efficientamento dei costi di struttura;

• • un rapporto di leva PFN/EBITDA inferiore a 3 entro il 2021, grazie alle operazioni volte ad ottimizzare il capitale circolante.

EVENTI RILEVANTI AVVENUTI AL 31 DICEMBRE 2017

• • In data 29 Dicembre 2017 l'Assemblea ha approvato in sede straordinaria l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ., riservato ad Atlas Special Opportunities LLC o qualsiasi sua affiliata, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo fino a Euro 16.000.000 suddiviso in otto tranche, che axélero potrà utilizzare nei successivi 36 mesi (come da comunicato della Società del 29 dicembre 2017).

EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2017

• • In data 15 marzo 2018 l'Assemblea ha approvato in sede ordinaria e straordinaria l'accordo di investimento con GEM Global Yeld Fund Limited LCS SCS e GEM Investments America LLC, sottoscritto in pari data, della durata di 3 anni che prevede l'impegno da parte di GEM a sottoscrivere, in diverse tranches e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da axélero, un aumento di capitale riservato, con l'esclusione del diritto di opzione, utilizzando lo schema della Share subscription Facility, per un importo massimo di Euro 15.000.000. Nell'ambito dell'accordo, axélero emetterà anche 1.800.000 warrants, esercitabili entro 3 anni dall'emissione ed assegnati gratuitamente a GEM (come da comunicato della Società del 15 marzo 2018).

*** axélero S.p.A., azienda fondata nel 2008 e quotata sul mercato AIM Italia da dicembre 2014, è leader nell'offerta di soluzioni di digital marketing per le PMI. La mission della Società è infatti accelerare il business di piccole e medie imprese offrendo loro l'accesso a soluzioni e servizi digitali come quelli utilizzati dalle big company, con l'obiettivo di sbloccarne il potenziale competitivo. I clienti che scelgono axélero ottengono visibilità, contatti utili e risultati concreti per la propria attività. Approccio da market maker, innovatività e radicamento sul territorio sono le caratteristiche dell'azienda che opera attraverso 4 business unit. Smart & Business, che offre soluzioni digitali per PMI e Soho con una rete di consulenti digitali distribuiti su tutto il territorio nazionale; Executive, specializzata in progetti custom per grandi aziende e Pubblica Amministrazione; Next, focalizzata sullo sviluppo di prodotti basati sull'intelligenza artificiale vincitori del Premio Innovazione Smau e del Best Use of Artificial Intelligence in Customer; Lab, un veicolo di corporate venture capital che accelera startup che sviluppano prodotti e servizi ad alto potenziale per le PMI.

Ticker: AXEL, Codice ISIN: IT0005069809 http://www.axelero.it/

Contatti axélero	Image Building
Maria Grazia Andali	Simona Raffaelli, Vanessa Corallino
Chief Communication Officer	Barbara Pianese
mariagrazia.andali@axelero.it	axelero@imagebuilding.it
Tel. +39 02 84259800	Tel +39 02 89011300
Contatti IR	Contatti NOMAD
Francesca Cocco	Banca Finnat Euramerica S.p.A.
fcocco@lerxiconsulting.com	a.verna@finnat.it
IR@axelero.it	Tel +39 06 69933219
Tel +39 02 84259800
3