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PRESS RELEASE |
COMUNICATO STAMPA |
BANCA CARIGE EMETTE CON SUCCESSO UN COVERED BOND
BENCHMARK PER €750 MILIONI CON SCADENZA 2028
Raccolte manifestazioni di interesse per €1,3 miliardi
Genova, 21 ottobre 2021. Banca Carige ha collocato oggi una nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a €750 milioni.
Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del Gruppo. L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a €1,3 miliardi; il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners.
Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
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Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha pubblicato questo contenuto il 21 ottobre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 ottobre 2021 16:01:01 UTC.
