30/08/2019 - Banca Carige S.p.A.: Update del Piano Strategico 2019-2023

Presupposti di base del piano

Affrancamento dalle legacy del passato

• Cessione dell'intero portafoglio deteriorato1 (esclusa una posizione di particolare rilievo) entro fine 2019, come stabilito a fine 2018
• Garanzia sul portafoglio in bonis ad alto rischio
• Penali per la risoluzione / rinegoziazione di numerosi contratti con partner esterni
• Svalutazione degli immobili per € 17 mln nel 2019

Aumento di capitale entro fine 2019 per ottemperare ai requisiti comprensivi di guidance (CET1R all'11,8%, TCR al 15,3%)

• Conversione del prestito subordinato da € 313 mln sottoscritto dal FITD
• Aumento di capitale da € 387 mln
• Emissione di un prestito subordinato T-2 per € 200 mln, con tasso 8,25%

Azioni strategiche comprese nel piano industriale

• Semplificazione del modo di fare banca commerciale, con focus su famiglie e PMI
• Costituzione di un primario operatore nel Wealth Management grazie a Cesare Ponti
• Stabilizzazione della struttura della raccolta, favorendo depositi e obbligazioni garantite, riducendo il relativo costo della raccolta
• Crescita moderata del risultato operativo (CAGR 2,8%)2
• Normalizzazione del costo del rischio / matrici di transizione
• Rivoluzione digitale lean che consente una riduzione netta dei costi di circa € 117 mln entro il 2023 (€ 123 mln accantonamenti one-off contabilizzati nel 2019)

200

180

160

IRS 20Y

183

144

Scenario dei tassi di interesse

Scenario dei tassi di interesse basato sul "Rapporto di Previsione Marzo 2019 - Prometeia"

140

120		142							IRS 5Y
	115	116			122
100
80							95
			59				EUR 3M
60							61
40

	37	19
20			8	34
		25
0
2018	2019	2020	2021	2022	2023
-20

-40	-23
-30

3

Dati 2018 - 2021 basati sul "Rapporto di Previsione Marzo 2019 - Prometeia"

Oggetto

Profilo patrimoniale

Crediti deteriorati

Garanzia sul portafoglio in bonis ad alto rischio

Conversione di € 313,2 mln del prestito subordinato sottoscritto dal FITD

• 6,8 mln del prestito subordinato sottoscritto dal FITD non convertiti (tasso di interesse all'8,25%)

Aumento di capitale da € 386,8 mln (netto delle commissioni)

Emissione di un prestito subordinato Tier2 per € 200 mln (tasso di interesse all'8,25%)

Cessione della totalità dei crediti deteriorati al 31/12/2018, esclusi evoluzione del portafoglio, una posizione di particolare rilievo, cartolarizzazione retained, altre esposizioni minori

Totale write-off € 381 mln

Concessione di garanzia di oltre € 1 mld di crediti in bonis classificate in stage 2, con closing fissato a fine 2019