16/05/2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Verbale assembleare: allegati H1,I1

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N° ADI REPERTORIO

N°_ -. DI RACCOLTA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO 0 DISTRIBUITO, IN TUTTO' 0 IN PARTE, DIRETTAMENTE 0

INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, IN CANADA 0 IN GIAPPONE (0 IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN 0 DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI 0 REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI

0 UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE 0 GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PER'iONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA 0 SOLLECITAZIONE.

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MONTE

DOCUMENTO INFORMATIVO AI. SEJ'sfSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Assemblea straordinaria del 17 aprile 2025

(Conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione 'di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, del Codice Civile, a servizio dell'offerta pubblica di scambio totalitaria v•o1ontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto le azioni ordinarie di MEDIOBANCA -Banca di Credito Finanziario Società pel Azioni)

Redatto ai sensi de11'arÓco1o 70, comma 6, del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, in conformità allo Schema n. 3 de11'A11egato 3B al medesimo Regolamento Emittenti.

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione de1 pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Pè iStig S.p.A., sul sito internet della società ( J/sezione "Colorate Ca emance"- "Aisembl«M-pionieri e CdA'), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "MlarAetSTO GSE" all'indirizzo nn».emarAetsto com.

2 aprde 2025

Indice

INFORMAZIONI FINANZIARIE CONSOLIDATE PRO-FORMA E DATI DI SINTESI PER AZIONE DI BMPS AL 31 DICEMBRE 2024. 4

1. AVVERTENZE. 17

   1. Rischi connessi all'Operazione. 17

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE. 32

   1. D.escrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni de1l'Operazione 32

      1. Descrizione della società oggetto dell'Operazione. 32

      2. Descrizione delle condizioni e dei termini dell'Operazione 34

      3. Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta £5

      4. Corrispettivo dell'Offerta 38

      5. Criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo..,. 39

      6. Modalità di finanziamento dell'Offerta. 43

      7. Compagine azionaria di BhIPS. 44

   2. Motivazioni e finalità dell'Opetazione 45

      1. Motivazioni dell'Operazione e obiettivi gestionali di BMPS 45

      2. Programmi elaborati da BMPS e prospettive industriali relativamente alla Potenziale Acquisizione. 47

   3. Rapporti con la società oggetto dell'Opetazione e/con i soggetti da/a cui le attività sono

      state acquisite/cedute o ricevute in conferimento 50

      1. Rapporti significativi intrattenuti da BMPS, direttamente .o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto de1l'Operazionc ............... 50

      2. Rapporti e accordi significativi tra BMPS, le societa da questo controllate, i dirigenti e i componenti dell'organo di arnrriiriistrazione di BIMPS e i soggetti

         da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento 50

   4. Documenti a disposizione del pubblico ......................................................,. 50

3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL'OPERAZIONE ......................................... .. .... . . .....,. 52

   1. Eventuali effetti significaÙvi dell'Operazione sui fattori determinanfi che influenzano e caratterizzano l'attività di BMPS, nonché sulla natura del buxiress svolto da BMPS stessa 52

   2. Implicazioni del1'Operazione sulle linee strategiche afferenti ai rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del Gruppo MPS. 52

4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI E RELATIVI AL GRUPPO MEDIOBANCA. 53

   1. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al Gruppo Mediobanca. 53

      1. Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi dal Gruppo Mediobanca. 53

      2. tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassiÌìcati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso del Gruppo Medióbanca. 56

5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIEALI FINANZIARI PRO-FORMA DI BMPS. 59

   1. Premessa 59

   2. Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma. fi0

      1. Criteri di predisposizione ........................................................................................'. 60

      2. Forti dei dati utilizzati ...'........................,. 62

      3. Presentazione delle Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma. 6.3

      4. Note esplicative per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma 69

         5,3 Indicatori Pro-Forma per azione di BMPS 75

         1. Dati storici e Pro-Forma per azione. 75

         2. Note sulle variazioni significative dei dati per azione 76

         5.4 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari proforma. 76

6. PROSPETTIVE DI BMPS E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO 77

   1. Indicazioni generali sull'andamento degli afffii di BPMS dalla chiusura,dell'esercizio cui

      si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato 77

   2. Elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. 77

INFORMAZIONI FINANZIARIE CONSOLIDATE PRO-FORMA E DATI DI SIJ'sfTESI PER AZIONE DI BMPS AL 31 DICEMBRE 2024

Le tabelle di seguito riportate presentano, in sintesi, i dati economici e patrimoniali consolidati storici e proforma relativi all'Offerta (come infra definita).

Poiché tali rappresentazioni sono costruite su ipotesi, è necessario considerare che, qualora l'Offerta fosse stata effettivamente realizzata alle date di riferimento utilizzate per la predisposizione delle relative Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma (come in.fra definite), esse potrebbero non coincidere con i dati pio-forma di seguito riportati. Le Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma non rappresentano dati prospettici né intendono fornire una previsione dei datLfuturi del Gruppo MPS, in quanto sono stati predisposti unicamente per rappresentare i possibili effetti isolabili e oggettivamente misurabili della Potenziale Acquisizione (come infra definita) alle date di riferimento, senza considerare eventuali modifiche nelle politiche gestionali o nelle decisioni operative conseguenti al1'Operazione (come infra definita).

In conformità a quanto previsto dall'allegato 20 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, integrato dagli orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (32-382-1138), pubblicate dall'ESMA e tenuto conto della Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, i dati pro-forma non includono né i costi né le sinergie derivanti dalla Potenziale Acquisizione, in quanto tali effetti dipendono da azioni future e da eventuali accordi che saranno finalizzati solo successivamente al completamento dell'Opetazione.

Le informazioni di sintesi riportate seguito sono state.estratte dalle Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma del Gruppo MPS, redatte sulla base:

1. del bilancio consolidato del Gruppo MPS al 31 dicembre 2024, predisposto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 6 marzo 2025 e assoggettato a revisione contabile da parte di PxicewatethouseCoopers S.p.A. ("PwC") che ha emesso la propria relazione di.revisione senza rilievi in data 24 marzo 2025 (il "Bilancio Consolidato 2024");

2. bilancio consolidato del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2024, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 19 settembre 2024 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione EY S.p.A. che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 25 settembre 2024;

3. bilanci consolidati semestrali abbreviati del Gruppo Mediobanca al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2023, redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in particolare il principio contabile IAS 34 relativo ai bilanci intermedi, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 10 febbraio 2025 ed 8 febbraio 2024 rispettivamente. I bilanci consolidati semestrali abbreviati sono stati assoggettati a revisione contabile limitata da parte della società di revisione EY S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni senza rilievi rispettivamente in data 11 febbraio 2025 e 9 febbraio 2024.

Per una descrizione delle assunzioni metodologiche utilizzate ai fini della predisposizione delle Informazioni Finanziarie Consolidate Pro-Forma del Gruppo si rinvia al Paragrafo 5.2.4 (Note esplicative per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma).

10. Cassa e disponibilità-liquide	13.250	2.086	15.336

20. Attività finanziarie valutate al fnir y rlde con impatto à Conto economico	$ 533	16.315	22.829
		14.638
		1.022	1.022
	456
30. Attività finanziarie valutate al/‹rir #n/se con impatto sulla redditività complessiva	2.337	6.636	8.964
40. Attività EnanziaÓe valutate al costo ammortizzato	90.526	66.810	157.332
	3.366
	87. 160	61.236	148.356
50. Derivati di copertura	94	233	327
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto copertura geneÒca (+/-}	(412)		(412)
70. Partecipazioni	672	4.092	6.768
90.Atóvitèinateó&h	2.109	578	2.687
100. Attività immateaalì		1.06t	156
	8	834	8
	2.537	452	2.999
	104		2'i7
	2.433		2.742.
120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione			1.129
130. Altre attività	3.671	1.649
Avviamento da operasione			1.t48
3'otale deIt'atóvo	122.602	91912

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	t02.75t	71.607	174.326
à) d‹óiIi versa la clientela	82.632	33.428	I 16.060

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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2025 alle 15:37 UTC.