COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM CONCLUDE CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MLN DI EURO
DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI
Milano, 19 novembre 2024 - Banco BPM S.p.A. comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dodici anni (novembre 2036) e possibilità di rimborso anticipato a novembre 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L'emissione ha ricevuto, anche in una giornata di mercati volatili, un'ottima risposta da parte degli investitori. Il titolo è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente ed è riservato a investitori istituzionali.
L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,882 e paga una cedola annua fissa del 4,50% fino al 26 novembre 2031. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 225 bps.
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager (71%) e banche (11%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 27%, la Francia con il 15% e Germania, Austria e Svizzera complessivamente con il 7%) e dell'Italia col 34%.
Banca Akros (parte correlata dell'emittente1), IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Nomura e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Per informazioni:
Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it
Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it
- L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.
Allegati
Disclaimer
Banco BPM S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 novembre 2024 17:50:12 UTC.
